计算机行业医疗IT订单跟踪：24年1-6月订单呈现稳健平缓的增长态势-240716-广发证券-13页_862kb

医疗IT订单跟踪：2024年1-6月分析总结

核心内容概述

2024年上半年，医疗IT行业订单呈现稳健平缓的增长态势，整体市场需求持续释放，行业逐步恢复。通过对中国招标网的数据统计分析，选取了11家A股上市医疗信息化公司，综合评估了行业订单情况。

主要观点

• 订单总量增长显著：2024年1-6月医疗IT行业订单总数达1674单，同比增长40.9%；订单总金额为29.80亿元，同比增长2.5%。整体来看，行业订单规模持续扩大。
• 订单金额波动明显：单月订单金额同比变化较大，5月和6月分别同比下降9.2%和1.8%，主要由于2023年同期医院端订单回补导致基数偏高。
• 订单结构以院内信息化为主：传统医院信息化项目占比达84.0%，电子病历/互联互通、公卫IT、医保IT分别占10.0%、2.2%、3.3%。未来政策将推动更高等级电子病历系统建设，相关订单结构占比有望提升。
• 市场集中度持续提升：千万级订单市场集中度较高，前四家供应商（创业慧康、卫宁健康、东软集团、东华软件）合计市场份额达88.0%。整体订单市场份额前四家合计为75.9%，一线厂商在招投标中更具优势。
• 区域投入差异明显：江苏、云南、安徽为医疗IT投入最多的地区，而宁夏、甘肃、西藏等地区投入较少，未来增长弹性较大。
• 千万级订单金额下降：2024年1-6月千万级订单金额为14.84亿元，同比下降19.3%，主要受外部监管压力、费用控制、技术产品迭代以及公卫IT订单占比降低等因素影响。

关键信息

订单数据统计

• 订单数量：
  • 2024年1-6月：1674单
  • 2023年同期：1188单
  • 2022年同期：859单
  • 复合增长率（2022-2024）：39.6%
• 订单金额：
  • 2024年1-6月：29.80亿元
  • 2023年同期：29.07亿元
  • 2022年同期：27.24亿元
  • 复合增长率（2022-2024）：4.6%

单月订单金额同比变化

千万级订单情况

• 千万级订单金额：2024年1-6月为14.84亿元，同比下降19.3%。
• 千万级订单数量：2024年1-6月为86个，与2023年同期持平，但较2022年同期增长16.8%。
• 千万级订单市场份额：
  • 创业慧康：28.0%
  • 卫宁健康：20.5%
  • 东软集团：22.0%
  • 东华软件：15.5%
  • 前四家合计：88.0%

区域投入排名

未来展望

• 行业复苏预期：2024年下半年医疗IT招投标活动预计增多，叠加去年同期基数较小，预计订单增速将较为亮眼。
• 重点标的：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康在订单规模、主业专注度与创新业务布局方面具有明显优势，值得关注。

总结

2024年上半年医疗IT行业订单增长稳健，但增速平缓。行业整体复苏，但受外部监管、费用控制及技术迭代等因素影响，千万级订单金额有所下降。未来，随着政策引导和招投标活动增加，行业有望迎来更显著的增长，市场集中度进一步提升，一线厂商将更具竞争优势。