20200708-川财证券-食品饮料行业6月线上数据分析专题_618消费节助力线上高增长_头部企业表现亮眼_17页_1mb

食品饮料行业6月线上数据分析总结

核心内容概览

本报告分析了2020年6月食品饮料行业在阿里平台的线上销售数据，涵盖了白酒、啤酒、调味品和膳食营养补充剂四大品类。整体来看，行业线上销售额和销售量均实现显著增长，但部分品类均价出现波动，同时市场集中度有所变化。

主要观点

白酒

• 整体表现：6月白酒销售额为10.11亿元，同比增长130.52%，环比增长91.85%；销售量同比增长45.66%，均价同比增长58.26%。
• 高端酒：贵州茅台、五粮液、泸州老窖表现突出，销售额分别同比增长259.23%、141.52%、120.93%，销量分别增长94.50%、36.27%、32.21%。贵州茅台通过加大直营渠道投放，线上销售额大幅增长。
• 市场集中度：白酒CR3线上市占率从19年6月的39.30%提升至20年6月的51.74%，其中贵州茅台市占率从22.85%提升至35.61%。

啤酒

• 整体表现：6月啤酒销售额为3.68亿元，同比增长65.50%，销售量同比增长59.06%，均价同比增长4.05%。
• 线上领先品牌：青岛啤酒、百威、哈尔滨啤酒持续保持线上领先地位，其中哈尔滨啤酒市占率从7.1%提升至9.7%。
• 市场集中度：啤酒CR3线上市占率从19年6月的39.8%提升至20年6月的40.8%，但青岛啤酒和百威市占率略有下降。

调味品

• 整体表现：6月日常调味品销售额为2.08亿元，同比增长95.01%，销售量同比增长101.22%，均价同比下降3.09%。
• 头部企业：海天、千禾、李锦记、厨邦表现亮眼，销售额分别同比增长160.90%、69.21%、107.88%、80.04%。
• 市场集中度：调味品CR3线上市占率从19年6月的36.70%提升至20年6月的41.15%，海天市占率从17.12%提升至22.91%。

膳食营养补充剂

• 整体表现：6月膳食营养补充剂销售额为32.97亿元，同比增长60.82%，销售量同比增长48.66%，均价同比提升8.18%。
• 线上领先品牌：汤臣倍健保持第一，Swisse、姿美堂等品牌表现良好，其中姿美堂市占率略有提升。
• 市场集中度：膳食营养补充剂CR3线上市占率从19年6月的16.00%下滑至20年6月的15.16%，但汤臣倍健仍保持线上领先地位。

关键信息

增长趋势

• 白酒：高端酒增长显著，量价齐升，尤其贵州茅台表现突出。
• 啤酒：整体增长强劲，但部分品牌如科罗娜、福佳市占率有所下滑。
• 调味品：销量翻倍增长，海天、千禾、李锦记、厨邦增长明显。
• 膳食营养补充剂：销售额和销售量均实现快速增长，汤臣倍健保持领先。

市场集中度变化

• 白酒：CR3市占率提升显著，贵州茅台市占率大幅上升。
• 啤酒：CR3市占率略有提升，但青岛啤酒和百威市占率下降。
• 调味品：CR3市占率提升，海天市占率显著增长。
• 膳食营养补充剂：CR3市占率略有下降，但汤臣倍健仍保持领先地位。

风险提示

• 宏观经济增长：若经济增长低于预期，将影响消费类板块的业绩。
• 原材料价格波动：原材料价格波动可能影响行业盈利能力。

结论

2020年6月，食品饮料行业线上销售整体呈现增长态势，其中白酒和调味品增长尤为显著。高端酒和主要调味品品牌表现突出，而膳食营养补充剂行业也保持快速增长。市场集中度在不同品类中有所变化，但头部企业仍占据主导地位。同时，报告提示了宏观经济和原材料价格波动带来的潜在风险。