20180306-新时代证券-工业互联网与智能制造IT系列报告之五_从工业互联网系列政策中我们读到什么__23页_2mb

工业互联网与智能制造政策分析总结

核心内容概述

自2013年起，国家高度重视工业互联网与智能制造的发展，将其上升为国家战略。政策从试点开始，逐步推进，形成了以“企业上云”为核心的发展路径。同时，云计算、大数据和人工智能等技术为工业互联网的发展提供了坚实支撑，推动了工业互联网平台的快速崛起。在政策引导和财政补贴的双重驱动下，工业互联网进入实质性发展阶段，2018年成为关键之年。此外，行业研究指出，工业互联网将带来生产流程的四大变革，为相关企业带来新的发展机遇。

主要观点与关键信息

2013年以来的重要政策

• 2013年：工信部在北京召开全国“工业云创新行动”工作会议，明确工业云创新服务是推进两化深度融合的重要抓手。
• 2014年：工信部提出以智能制造为主攻方向，推动新一代信息技术与制造业融合发展。
• 2015年：国务院发布《中国制造2025》，强调智能制造与工业互联网的融合，加快从制造大国向制造强国转变。
• 2016年：工信部联合多部门发布《智能制造发展规划(2016-2020年)》，提出“两步走”战略，明确2020年和2025年的阶段性目标。
• 2017年：国家开始全面推进企业上云，科技部发布“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划，明确工业互联网平台、智能硬件、智能工厂等方向。
• 2018年：国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组，推动工业互联网进入实质性发展阶段。

政策推动企业上云的原因

1. 产业现状：我国工业互联网化发展不平衡，集成互联和上下游协同水平较低。
2. 全球竞争：美国减税政策削弱了我国制造业的成本优势，企业需通过工业互联网和上云提升效率与竞争力。
3. 技术基础：云计算、大数据、人工智能等技术的成熟为工业互联网发展提供了技术支撑。

政策与产业叠加的影响

• 财政补贴：广东省率先推出企业上云补贴政策，为其他地区提供标杆效应。
• 平台发展：2017年以来，国内工业互联网平台进入快速发展阶段，数十个平台产品发布。
• 关键年份：2018年成为工业互联网发展的关键之年，工信部推出“323”行动，推动网络、平台、安全三大体系构建。

企业受益领域与投资建议

企业受益领域

• ERP（企业资源计划）：在企业管理中具有高通用性，行业集中度高，企业上云后受益明显。
• MES（制造执行系统）：在生产流程优化、智能化制造方面发挥重要作用，如宝信软件、赛意信息等。
• PLC（可编程逻辑控制器）：用于控制层，是智能制造的重要组成部分。
• 工业云平台：成为工业互联网发展的核心支撑，如浪潮信息、东方国信、宝信软件等。
• 工业大数据：推动生产效率提升，助力企业决策优化，如东方国信、广联达等。
• SaaS服务：提供在线信息共享、专业数据服务、管理信息化等，如恒华科技。

投资建议

• 首推企业：

  • 用友网络：提供工业互联网平台与智能制造解决方案。
  • 浪潮信息：以服务器和软件为核心，推动智能制造。
  • 东方国信：布局“大数据+行业”，工业互联网平台成功落地。
  • 恒华科技：提供垂直领域线上线下信息共享与SaaS服务。

• 重点推荐企业：

  • 宝信软件：在钢铁领域MES、EMS产品市占率国内第一，具备“云+大数据”平台及机器人能力。
  • 汉得信息：专注于ERP精细化管理，提供高端ERP实施服务。
  • 上海钢联：“电商+大数据”模式，构建大宗电商生态圈。
  • 赛意信息：提供MES模块整体解决方案，覆盖企业信息化全生命周期。
  • 广联达：从造价软件转向云服务，提供产业大数据与增值服务。

• 建议关注企业：

  • 鼎捷软件
  • 今天国际

风险提示

• 业绩不及预期：受市场环境、技术实施等因素影响，企业业绩可能未达预期。
• 政策风险：政策变动可能对行业发展产生影响。
• 竞争加剧：随着行业发展，市场竞争可能加剧，影响企业盈利能力。

图表目录

• 图表1：2013-2016年国家出台相关政策，初步推动企业上云
• 图表2：2017年以来国家大力推进工业互联网
• 图表3：2017年起工信部和部分省市明确提出“企业上云”
• 图表4：2017年智能制造试点示范项目举例
• 图表5：江苏“1+30+300”工程17年4月正式启动
• 图表6：浙江省计划新增10万家上云企业
• 图表7：山东联通积极推进企业上云
• 图表8：湖北推动万家企业上云
• 图表9：云南省力争5年全省超八成中小企业“上云”
• 图表10：2017年金税三期在全国的推广阶段性完成
• 图表11：生产制造和销售过程中产生的工业大数据
• 图表12：富士康工业互联网布局人工智能
• 图表13：浪潮M81平台
• 图表14：宝钢工业互联网平台
• 图表15：工业互联网第一阶段——提出两化深度融合
• 图表16：工业互联网第二阶段——企业上云推动实质进展
• 图表17：中国工业互联网的三个阶段发展目标
• 图表18：2018中国互联网产业六个方面发展趋势
• 图表19：工业互联网背景下企业生产四大变革
• 图表20：智能制造信息化架构
• 图表21：智能制造的基本架构
• 图表22：国内工业互联网优质企业
• 图表23：2016年中国ERP行业市场格局
• 图表24：浪潮信息市场份额不断提升

分析师信息

• 田杰华：新时代证券计算机行业首席分析师，复旦大学电子工程系本科、硕士，曾任职于交通银行与银河证券。

投资评级说明

• 推荐：未来6-12个月，预计该行业指数表现强于市场基准指数。
• 中性：未来6-12个月，预计该行业指数表现基本与市场基准指数持平。
• 回避：未来6-12个月，预计该行业指数表现弱于市场基准指数。

市场基准指数为沪深300指数。

估值方法与免责声明

• 本报告分析基于各种假设，结果可能存在偏差。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 新时代证券具备证券投资咨询业务资格，本报告不构成投资、法律、会计或税务建议，仅供参考。

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