极光大数据-2021年中国手机游戏行业研究报告finalv1.5_50页_3mb

2021年中国手机游戏行业研究报告总结

核心内容

2021年中国手机游戏行业持续增长，收入规模不断扩大，渗透率和月活用户数在寒暑假期间达到周期性高峰。行业监管加强，尤其是针对未成年人的“防沉迷”政策，推动了游戏行业的健康发展。同时，功能游戏、云游戏和元宇宙概念的兴起，预示着手机游戏在技术、教育和社会价值方面的潜力。市场格局中，腾讯、网易、字节跳动等企业占据主导地位，而哔哩哔哩等新进入者也在积极布局。

主要观点

1. 行业增长与用户活跃度

   • 手机游戏行业收入占游戏市场75.2%，2020年实际销售收入达2097亿元，2021年收入增长率高达32.6%。
   • 寒暑假是用户活跃度最高的时期，2月份和7月份分别出现渗透率和月活的高峰。
   • 用户使用总时长在寒暑假期间达到峰值，但整体呈负增长趋势，主要受人均游戏时长下滑影响。

2. 热门游戏表现

   • 《王者荣耀》仍为月活最高游戏，但同比下滑；《原神》保持强劲增长，MAU同比增长达93.8%。
   • 《金铲铲之战》和《哈利波特：魔法觉醒》成为策略解谜和卡牌桌游类游戏的爆款，推动相关品类渗透率上升。
   • 《英雄联盟手游》在上线初期迅速增长，用户覆盖率和重合率高，成为腾讯系游戏的重要补充。

3. 企业分析

   • 腾讯：用户体量大但增长乏力，传统分发渠道受短视频等新兴渠道冲击。腾讯加大在云游戏、二次元、女性向游戏等领域的投资与研发。
   • 网易：手游业务成为主要营收来源，注重IP衍生和国际化布局，旗下《哈利波特：魔法觉醒》成为新秀榜首位。
   • 字节跳动：依托流量优势，推出“朝夕光年”游戏平台，布局休闲、中重度游戏市场，推动游戏出海。
   • 哔哩哔哩：手游收入增长放缓，但自研游戏和IP合作成为新的增长点，关注年轻用户和社区文化。

4. 用户画像与偏好

   • 超八成Z世代玩家活跃于手机游戏市场，偏好卡牌桌游和策略解谜类游戏。
   • 女性玩家占比稳定，但付费意愿和偏好度较低，需提升产品设计与运营策略。
   • 不同年龄层和性别用户对游戏类型的偏好存在明显差异，如Z世代偏好社交和兴趣类app，而男性玩家更喜欢竞技类游戏。

5. 行业趋势与未来展望

   • 防沉迷政策深化：未成年人保护措施持续加强，监管部门、家长和游戏厂商共同承担社会责任。
   • 技术价值提升：云游戏、VR/AR、人工智能等技术推动游戏行业升级，为教育、医疗等领域带来创新。
   • 功能游戏兴起：功能游戏作为严肃游戏，具备教育、医疗等应用潜力，助力社会效率提升。
   • 元宇宙概念落地：未来游戏将作为元宇宙的一部分，通过虚拟身份、经济系统和沉浸式体验，拓展用户的生活方式。
   • 出海战略加速：国产游戏逐步进入海外市场，推动中国文化输出。
   • 垂直游戏平台崛起：TapTap、233乐园等平台成为游戏分发新渠道，影响游戏研发、发行和渠道价值链。

关键信息

• 2021年9月：《原神》MAU同比增长634.2%，成为全球热门游戏之一；《哈利波特：魔法觉醒》月均DAU达871.2万，成为新秀榜首位。
• 用户年龄分布：Z世代（95后）用户占比超80%，是核心用户群体；中老年用户偏好休闲益智和消除类游戏。
• 用户性别分布：男性玩家占主导，女性玩家偏好音乐游戏和消除游戏，但付费意愿较低。
• 云游戏发展：处于1.0阶段，未来将依托5G、云计算等技术成为行业新增长点。
• 功能游戏：具有教育、医疗等社会价值，如《我的世界》教育版已用于课堂教学，提升学习兴趣和效率。
• 出海增长：2021年上半年中国手机游戏海外市场收入达84.7亿元，同比增长11.6%。
• 行业竞争加剧：头部企业占据市场主导，中小企业生存压力增大，行业入局门槛提升。

总结

2021年中国手机游戏行业在政策监管、技术创新和用户增长等方面呈现出多元化发展趋势。行业收入持续扩大，用户活跃度在寒暑假达到高峰，但人均使用时长下降导致总时长负增长。腾讯、网易、字节跳动等企业在市场中占据主导地位，同时哔哩哔哩等新进入者也在积极布局。Z世代用户成为主要市场，女性玩家市场潜力待挖掘。功能游戏和云游戏等新兴领域展现出强劲的发展势头，为行业带来新的增长点。未来，游戏行业将更加注重技术、教育和社会价值的结合，推动行业向更高质量发展。