2021年中国手机游戏行业研究报告-50页_2mb

2021年中国手机游戏行业研究报告总结

核心内容

2021年中国手机游戏行业呈现出以下核心内容：

• 手机游戏行业收入占游戏市场70%以上，收入规模持续扩大，增速回升。
• 行业迎来强监管，"防沉迷"政策成为手游必备配套，需理性看待其对未成年人的影响。
• 游戏技术价值、教育价值和社会价值逐步凸显，推动行业向多元化发展。
• 用户规模呈现周期性高峰，寒暑假为最活跃时期。
• 《原神》、《哈利波特：魔法觉醒》等游戏成为市场爆款，推动品类渗透率上升。
• 二次元、卡牌桌游、策略解谜等品类增长迅速，成为Z世代的最爱。
• 腾讯系用户体量庞大，但增长乏力，需加码投资与研发。
• 网易手游成为营收主力，哈利波特手游表现突出。
• 哔哩哔哩和字节跳动等新进入者在游戏领域布局迅速，推动行业格局变化。
• 垂直游戏平台成为重要发行渠道，游戏分发模式正在发生转变。
• 游戏行业出海步伐加快，国产游戏在海外获得认可。

主要观点

1. 行业增长与监管

• 手机游戏行业收入持续扩大，增速回升，成为游戏市场的主要收入来源。
• 2020年手机游戏实际销售收入达到2097亿元，占游戏产业收入75.2%。
• 2021年行业迎来强监管，防沉迷措施成为游戏必备，需理性看待其对行业的影响。
• 游戏行业将更注重未成年人保护，推动健康游戏生态。

2. 用户画像与偏好

• 超八成Z世代玩家活跃于手机游戏市场，卡牌桌游、策略解谜是他们最爱的品类。
• 休闲益智类玩家热衷社交与兴趣活动，扑克棋牌类玩家关注汽车资讯。
• 角色扮演类玩家热爱二次元文化，即时战略类玩家追求时尚潮流。
• 女性玩家占比稳定，但付费比例有待提高。
• 男性玩家更偏爱竞技类游戏，女性玩家更倾向于休闲类游戏。

3. 游戏品类与市场表现

• 《原神》、《哈利波特：魔法觉醒》、《金铲铲之战》等游戏成为市场爆款，带动品类渗透率上升。
• 《王者荣耀》MAU同比大幅下降，而《英雄联盟手游》MAU保持稳定增长。
• 休闲益智类和角色扮演类游戏渗透率快速上升，成为市场新增长点。

4. 企业分析

• 腾讯：占据手游市场半壁江山，但用户增长乏力，需加强投资和研发。其传统分发渠道优势被削弱，正加码布局射击、二次元等赛道。
• 网易：手游成为主要营收来源，哈利波特手游表现突出，推动IP生态发展。
• 哔哩哔哩：游戏业务收入占比下降，转向自研与垂直渠道，构建年轻人社区文化。
• 字节跳动：通过“朝夕光年”平台，布局休闲、中重度游戏市场，推动游戏出海。

5. 行业趋势

• 游戏技术革新推动行业进步，云游戏、VR/AR、5G等技术将成为未来趋势。
• 功能游戏崛起，推动教育、医疗等领域的应用。
• 垂直游戏平台成为重要发行渠道，游戏分发模式发生变化。
• 二次元手游市场增长迅速，具有广阔前景。
• 游戏行业门槛提高，中小企业生存压力增大。

关键信息

• 市场渗透率：2021年2月和7月分别达到64.9%和62.4%，呈现周期性高峰。
• MAU增长：2021年7月MAU超6亿，2月MAU达7.2亿，寒暑假效应显著。
• 游戏收入：2021年9月，原神MAU同比增长93.8%，《王者荣耀》同比下跌超两成。
• 防沉迷政策：未成年人每日仅可在周五、周六日和法定节假日20时至21时游玩1小时。
• 技术价值：游戏技术推动硬件升级、通信技术发展及软件创新，如云游戏、VR/AR、AI应用。
• 教育价值：功能游戏应用于课堂，提升学习兴趣与效率，如《我的世界》教育版。
• 社会价值：功能游戏助力商业、医疗等领域效率提升，游戏成为社会价值载体。
• 云游戏：处于1.0阶段，未来有望成为新增长点，依赖5G和云计算技术。
• 元宇宙：未来手游可能成为元宇宙的重要组成部分，增强用户参与感和沉浸体验。

行业展望

• 手机游戏行业将更加注重技术价值、教育价值和社会价值。
• 游戏内容将更加多样化，满足不同用户群体的需求。
• 垂直游戏平台将发挥更大作用，成为游戏发行的重要渠道。
• 出海将成为重要战略，推动中国文化走向世界。
• 游戏行业竞争加剧，中小企业面临更大挑战，需寻求差异化发展。