极光：2021年中国手机游戏行业研究报告_50页_3mb

2021年中国手机游戏行业研究报告总结

核心内容

2021年中国手机游戏行业持续增长，手机游戏收入占比达75.2%，成为游戏市场的主要营收来源。行业呈现周期性高峰，寒暑假期间渗透率和月活用户数显著上升。然而，行业也面临监管加强、用户时长下降等挑战。

主要观点

• 手机游戏行业收入规模持续扩大，增速回升。
• 寒暑假是手机游戏玩家最为活跃的时期，渗透率和月活用户数呈现周期性高峰。
• 未成年人保护政策日益严格，企业需通过拓展游戏品类和增强技术投入来应对。
• 功能游戏、云游戏、元宇宙等技术驱动趋势成为未来行业发展的关键。
• 二次元、策略解谜等品类成为增长热点，Z世代用户占比超80%，是核心用户群体。

关键信息

一、行业概况

• 收入规模：2020年手机游戏销售收入达2097亿元，占游戏产业总收入的75.2%。2021年收入增长率达32.6%。
• 用户行为：寒暑假是用户活跃高峰期，2月和7月分别达到64.9%和62.4%的渗透率，月活用户达7.2亿和6亿。
• 用户时长：尽管用户规模平稳，但人均游戏时长下降导致总时长呈负增长趋势，2021年3月同比下滑34%，带动总时长同比增速下滑37.9%。

二、热门游戏分析

• 王者荣耀：9月MAU达1.49亿，但同比下跌超两成。
• 原神：保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%，成为全球热门游戏。
• 金铲铲之战、哈利波特：魔法觉醒：成为近期策略解谜及卡牌桌游类爆款，推动品类渗透率上升。
• 英雄联盟手游：上线后迅速占据市场，日活用户达2750万，与《王者荣耀》用户重合率高。

三、企业分析

腾讯

• 用户规模：7月MAU达4.33亿，但同比下跌2.7个百分点，未获增长。
• 分发渠道：微信、QQ及应用宝用户增长见顶，受短视频冲击，传统分发渠道优势被弱化。
• 投资布局：2021年上半年投资52起，布局射击FPS、二次元、女性向等赛道。
• 云游戏：上线首款云游戏平台START，云游戏技术有望成为行业新增长点。

网易

• 用户规模：2021年9月手游渗透率升至11.7%，同比增长1.3个百分点。
• 热门游戏：《哈利波特：魔法觉醒》成为网易系月均DAU最高游戏，达871万。
• IP运营：通过经典IP衍生和国际化合作，打造IP生态。

哔哩哔哩

• 收入结构：手游业务收入占比下降至27%，盈利结构更趋健康。
• 自研游戏：实现自研手游“1”的突破，布局独立游戏市场。

字节跳动

• 出海战略：通过“朝夕光年”平台，上线多款手游，推动海外市场增长。
• 收购动作：收购沐童科技、有爱互娱，增强海外市场份额。

四、用户画像

• 年龄分布：Z世代（95后）占比超80%，是核心用户群体。
• 性别分布：男性玩家占据主导，女性玩家占比稳定，但需关注其付费潜力。
• 游戏偏好：
  • Z世代：卡牌桌游、策略解谜、角色扮演。
  • 中老年用户：偏好消除游戏、休闲益智类。
  • 男性用户：喜欢体育竞技、即时战略、飞行射击。
  • 女性用户：偏好音乐游戏、消除游戏、休闲益智。

五、行业趋势

• 防沉迷政策：持续加强，需理性看待，企业需通过内容创新和技术创新应对。
• 功能游戏：成为教育、医疗等领域的应用工具，推动行业正向社会价值。
• 云游戏：处于1.0阶段，未来有望依托5G和云计算技术成为新增长点。
• 元宇宙：作为未来游戏发展的方向，将融合VR、AR等技术，构建虚拟现实体验。
• 出海趋势：中国游戏企业出海步伐加快，海外市场收入同比增长11.6%。
• 垂直渠道：TapTap、233乐园等平台成为主流分发渠道，推动游戏内容聚合。

总结

2021年中国手机游戏行业在政策监管、技术革新、用户增长及出海战略等多重因素推动下，呈现出复杂的发展态势。行业收入持续增长，但用户时长下降、头部企业增长乏力、中小企业生存压力增大。未来，随着技术发展和政策引导，功能游戏、云游戏、元宇宙等将成为行业新趋势，推动手游向多元化、高价值方向发展。