晨会聚焦总结
核心内容概览
本报告总结了2022年6月15日至22日期间，中国及全球主要股市的表现、政策动态、行业分析以及重点数据更新等内容。整体来看，国内市场展现出较强韧性，新能源、大金融等板块表现活跃，政策支持和经济复苏预期为市场带来积极影响。同时，网络安全、软件产业、化工品等行业的表现也值得关注。
国内市场表现
主要指数涨跌幅
| 指数名称 |
昨日收盘价 |
涨跌幅 (%) |
| 上证指数 |
3,316.79 |
0.96 |
| 深证成指 |
12,331.14 |
1.48 |
| 创业板指 |
2,657.21 |
2.77 |
| 沪深300 |
4,309.04 |
1.39 |
| 上证50 |
2,936.20 |
1.55 |
| 科创50 |
1,092.09 |
1.22 |
| 创业板50 |
2,661.85 |
3.17 |
| 中证100 |
4,228.66 |
1.75 |
| 中证500 |
6,316.31 |
0.82 |
| 中证1000 |
6,774.74 |
1.16 |
| 国证2000 |
7,991.31 |
0.81 |
国际市场表现
| 指数名称 |
收盘 |
涨跌幅 (%) |
| 道琼斯 |
29,888.78 |
-0.13 |
| 标普500 |
3,674.84 |
0.22 |
| 纳斯达克 |
10,798.35 |
1.43 |
| 德国DAX |
13,126.26 |
0.67 |
| 富时100 |
7,016.25 |
-0.41 |
| 日经225 |
25,963.00 |
-1.77 |
| 恒生指数 |
21,075.00 |
1.10 |
财经要闻
- 金砖国家与全球发展高层对话会：国家领导人将于6月22日、23日及24日分别主持金砖国家领导人第十四次会晤、金砖国家工商论坛及全球发展高层对话会，主题聚焦全球发展和可持续发展。
- 工信部会议：强调工业经济恢复早于整体经济，需关注需求侧问题，防范制造业上下游利润分化和全球经济滞胀带来的风险。
- 国家发改委：预计后期CPI将保持合理区间，PPI涨幅有望回落，主要得益于保供稳价政策。
- 国资国企改革：截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达259.3万亿元，年均增长15.4%，中央企业数量由117家减少至97家。
宏观策略
周度策略（2022-06-19）
- 5月消费数据边际改善，工业增加值同比转正。
- 美联储大幅加息，联邦基金目标利率升至1.5% - 1.75%，预计2022年还将继续加息。
- 国内政策相对积极，市场韧性较强，建议关注稳增长、涨价、消费、科技等机会。
策略点评（2022-06-17）
- 科创板活跃度上升，近两周成交额为5697亿元，净流入-65亿元。
- 科创板PE(TTM)为39.7倍，处于近三年中位数以下水平，估值吸引力较大。
行业公司分析
网络安全行业
- 重大股权投资事件：启明星辰拟向中移资本非公开发行28437万股，涉及金额41.43亿元，成为网络安全行业史上最大股权投资。
- 行业趋势：网络安全服务需求快速恢复，2021H1同比增速达110%；安全软件是增长最快的子类。
- 主要股东：包括中国移动、中电科、中国电子、三六零、阿里等，推动行业进一步集中。
- 风险提示：原材料短缺、行业竞争加剧、疫情超预期、政府财政压力。
软件产业
- 1-4月软件产业收入同比增长10.8%，利润同比下降1.4%，但增速较1-3月有所回升。
- 信息安全和工业互联网表现优异，建议关注相关细分领域。
化工品行业
- 5月化工品价格整体回暖，建议关注煤化工、农药和磷化工行业。
- 基础化工板块估值处于历史低位，维持“同步大市”投资评级。
新能源与消费复苏
- 新能源、汽车、电网设备等赛道股表现强劲，带动A股震荡上扬。
- 消费复苏迹象明显，政策支持和经济数据改善推动市场情绪回升。
游戏行业
- 游戏版号发放趋于常态化，板块估值有望修复。
- 建议关注海外市场拓展良好、产品储备丰富的游戏公司。
农林牧渔行业
- 5月农林牧渔板块上涨1.36%，其中畜牧养殖涨幅最大。
- 生物育种商业化在即，建议关注相关领域。
重点数据更新
限售股解禁明细
| 代码 |
简称 |
解禁数量 (万股) |
总股本 (万股) |
占比 (%) |
解禁日期 |
| 605500.SH |
森林包装 |
150.00 |
20,000.00 |
0.01 |
2022/06/22 |
| 688425.SH |
铁建重工 |
35,071.08 |
533,349.70 |
6.58 |
2022/06/22 |
| 688520.SH |
神州细胞 |
200.00 |
43,533.57 |
0.46 |
2022/06/22 |
| 688518.SH |
联赢激光 |
374.00 |
29,920.00 |
1.25 |
2022/06/22 |
| 301211.SZ |
亨迪药业 |
290.67 |
24,000.00 |
0.01 |
2022/06/22 |
沪深港通前十大活跃个股
新股申购信息
| 股票名称 |
申购代码 |
发行总量 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价 (元) |
| 普瑞眼科 |
301239 |
3,740.48 |
1.05 |
33.65 |
IPO信息
| 公司名称 |
公司代码 |
中购日期 |
发行数量 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行价格 (元) |
| 普瑞眼科 |
301239 |
2022-06-20 |
3,740.48 |
1.05 |
33.65 |
| 联合精密 |
001268 |
2022-06-21 |
- |
1.05 |
- |
| 福元医药 |
780089 |
2022-06-21 |
- |
3.60 |
- |
| 超卓航科 |
787237 |
2022-06-22 |
- |
0.50 |
- |
| 盛帮股份 |
301233 |
2022-06-22 |
- |
0.35 |
- |
近期报告
| 日期 |
题目 |
作者 |
| 2022-06-19 |
周度策略:美联储大幅加息，国内市场韧性较强 |
周建华(S0730518120001) |
| 2022-06-19 |
行业点评报告:网络安全行业发生史上最大股权投资事件 |
唐月(S0730512030001) |
| 2022-06-17 |
策略点评:板块交投活跃度上升 |
林思闪(S0730519050004) |
| 2022-06-17 |
市场分析:新能源再受追捧A股先抑后扬 |
张刚(S0730511010001) |
| 2022-06-16 |
市场分析:赛道股走强A股小幅震荡 |
张刚(S0730511010001) |
| 2022-06-15 |
市场分析:大金融全线大涨沪指挑战半年线 |
张刚(S0730511010001) |
| 2022-06-15 |
行业分析报告:估值回落，盈利上升，消费转暖 |
刘冉(S0730516010001) |
| 2022-06-13 |
行业月报:销量环比恢复增长，板块持续关注 |
牟国洪(S0730513030002) |
| 2022-06-10 |
行业周报:行业东风到来，生物育种商业化在即 |
唐俊男(S0730519050003) |
| 2022-06-08 |
行业点评报告:游戏版号发放趋于常态化 |
乔琪(S0730520090001) |
总结
- 国内市场韧性较强，在美联储大幅加息背景下仍保持震荡上涨趋势。
- 政策支持显著，包括稳增长、消费复苏、科技等方向，为市场带来积极影响。
- 行业表现分化，网络安全、新能源、消费等板块表现较好，而部分传统行业仍面临压力。
- 限售股解禁与活跃个股表现反映市场资金流动情况，重点关注高估值修复机会。
- IPO信息显示，近期有多家新股即将发行，市场关注度较高。
