20160712-新鸿基金融集团-INVESTMENT_DAILY_NOTE_15页_2mb
报告摘要
投资每日简报总结
核心内容概览
本简报汇总了2016年8月18日香港股市的市场动态、指数表现、重点个股、行业走势、估值分析及外部市场条件，为投资者提供全面的市场信息和投资建议。
主要观点
- 市场整体表现：Hang Seng Index (HSI) 和 Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) 均录得上涨，HSI 收于 20,881 点，涨幅 1.5%；HSCEI 收于 8,703 点，涨幅 2.0%。
- 外部市场影响：美国强劲的就业数据提振了市场情绪，推动美股上涨，同时 ADRs 有效推高了 HSI 指数。
- 个股表现：Texhong Textile (2678.HK) 因预期中期利润大幅增长，股价上涨 16.5%。China Coal Energy (1898.HK) 也因煤炭价格回升发布盈利预警，股价可能上涨。
- 行业走势：其他金属、煤炭、物流、体育用品等行业表现强劲，其中其他金属涨幅最大。
- 估值分析：HSCEI 的前向市盈率 (P/E) 为 7.5 倍，低于长期平均，显示出较好的估值水平。
- 市场数据：市场成交量有所上升，HSI 成交额为 23.3 亿港元，HSCCI 为 7.0 亿港元，HSCEI 为 11.2 亿港元。
- 利率与汇率：美国和中国市场的利率均有所下降，美元指数略有上升，而人民币对美元汇率有所贬值。
- 大宗商品：原油价格下跌至两个月低点，黄金价格也小幅下跌，但铜价略有上升。
- A 股与 H 股溢价：多数 A 股价格高于 H 股，显示出 A 股相对于 H 股的溢价。
关键信息
指数表现
| 指数 | 收盘点数 | 涨跌幅 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| HSI | 20,881 | 1.5 | -4.7 |
| HSCEI | 8,703 | 2.0 | -9.9 |
| 上证综指 | 2,995 | 0.2 | -15.4 |
| 深证综指 | 2,001 | -0.6 | -13.3 |
| DJIA | 18,227 | 0.4 | 4.6 |
| S&P 500 | 2,137 | 0.3 | 4.6 |
| Nasdaq Comp | 4,989 | 0.6 | -0.4 |
| FTSE 100 | 6,683 | 1.4 | 7.1 |
| DAX | 9,833 | 2.1 | -8.5 |
| CAC 40 | 4,265 | 1.8 | -8.0 |
| Nikkei 225 | 15,709 | 4.0 | -17.5 |
| 台湾加权 | 8,786 | 1.7 | 5.4 |
今日重点个股
-
China Rail CN-H (1186.HK)
- 最后收盘价：HK$10.78
- 入场价：HK$9.12
- 目标价：HK$10.78
- 止损价：HK$8.58
- 2016 年至今涨幅：-2.8%
- 3 个月平均成交量：11.39 万股
- 2016 年前向市盈率：7.7 倍
- 优势：估值吸引，铁路投资增长显著，海外收入占比低
-
Texhong Textile (2678.HK)
- 最后收盘价：HK$8.47
- 入场价：当前价格
- 目标价：HK$9.16
- 止损价：HK$8.00
- 优势：中期利润预期增长，股价突破 10 日均线
-
Shandong Xinhua (719.HK)
- 最后收盘价：HK$4.85
- 入场价：当前价格
- 目标价：HK$5.50
- 止损价：HK$4.63
- 优势：股价上涨，中期利润预期增长超过 60%
行业表现
| 行业 | 涨跌幅 (%) | 5 天 (%) | 1 个月 (%) |
|---|---|---|---|
| 其他金属 | 4.1% | 6.9% | 20.1% |
| 煤炭 | 2.6% | 0.3% | 18.7% |
| 物流 | 2.5% | 4.5% | 1.9% |
| 体育用品 | 2.4% | -2.7% | 1.0% |
| 油相关 | 2.3% | -1.1% | 0.4% |
| 航空 | 2.2% | 3.7% | -0.6% |
| 证券 | 2.0% | -1.2% | 2.7% |
| 消费必需品 | 2.0% | -2.3% | -2.3% |
| 中国银行 | 1.9% | -1.5% | 1.1% |
| 基础设施 | 1.9% | -0.4% | -1.5% |
| 乳制品 | 1.9% | 0.5% | -2.9% |
| 香港电信 | 1.8% | -0.4% | 3.3% |
| 中国地产 | 1.8% | 1.8% | 2.8% |
| 重型机械 | 1.7% | -1.1% | -3.8% |
| 香港消费 | 1.6% | 3.9% | 6.5% |
大宗商品与利率
| 品种 | 最新价格 | 5 天 (%) | 1 个月 (%) | 年初至今 (%) | 年年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 2 年期国债收益率 | 0.6470% | 9.73 | -7.95 | -40.07 | 1.00 |
| 美国 10 年期国债收益率 | 1.4201% | 4.51 | -22.03 | -84.93 | -97.71 |
| 美国 30 年期国债收益率 | 2.1293% | -2.52 | -32.18 | -88.65 | -106.06 |
| 人民币对美元汇率 | 6.6960 | -0.3 | -1.7 | -3.0 | -7.3 |
| 人民币对美元汇率 (CNH) | 6.7043 | -0.2 | -1.6 | -2.0 | -7.3 |
| 美元指数 | 96.5680 | 0.4 | 2.1 | -2.1 | 0.6 |
| 美元/日元 | 102.51 | -0.8 | 3.7 | 17.1 | 20.4 |
| 美元/人民币 | 6.6960 | -0.3 | -1.7 | -3.0 | -7.3 |
| 美元/人民币 (CNH) | 6.7043 | -0.2 | -1.6 | -2.0 | -7.3 |
| CRB 指数 | 186.7 | -3.9 | -3.2 | 6.0 | -14.5 |
| Comex 黄金 | 1,356.5 | -0.2 | 6.3 | 27.9 | 17.2 |
| Comex 银 | 20.345 | 2.2 | 17.4 | 47.4 | 31.4 |
| Nymex 原油 | 44.61 | -4.3 | -9.1 | 20.4 | -15.4 |
| ICE 布伦特原油 | 46.13 | -3.8 | -8.7 | 23.7 | -21.5 |
| LME 铜 | 4,749.00 | -2.9 | 5.3 | 0.9 | -15.0 |
| LME 铝 | 1,652.00 | 0.2 | 5.0 | 9.6 | -2.8 |
A 股与 H 股溢价
| 公司 | H 股代码 | H 股价格 (HK$) | A 股代码 | A 股价格 (RMB) | A 股溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃 H | 1108 | 4.64 | 600876 | 27.66 | 590.8 |
| 浙江世宝 H | 1057 | 8.90 | 002703 | 31.02 | 303.9 |
| 长城汽车 H | 2333 | 6.61 | 601633 | 9.19 | 61.1 |
| 石油化工 H | 857 | 5.31 | 601857 | 7.28 | 58.9 |
| 中国铁路建设 H | 1186 | 10.78 | 601390 | 6.99 | 41.9 |
| 中国石油 H | 1033 | 1.50 | 600871 | 3.86 | 198.2 |
| 中国建筑 H | 1138 | 1.68 | 601866 | 4.11 | 183.5 |
| 中国神华 H | 1919 | 2.77 | 601919 | 5.21 | 118.0 |
| 中国铝业 H | 2880 | 3.39 | 600548 | 8.17 | 36.2 |
| 中国重工 H | 1800 | 8.37 | 601800 | 10.70 | 48.1 |
结论
整体市场表现积极，HSI 和 HSCEI 均录得上涨。重点个股如 China Rail CN-H 和 Texhong Textile 由于盈利预期和市场情绪改善，表现突出。外部市场如美国股市因强劲的就业数据而上涨，对港股产生积极影响。行业方面，其他金属和煤炭表现强劲，显示出市场对资源类股票的偏好。同时，部分个股因短期表现不佳或短期成交量变化，成为关注对象。投资者可关注估值较低且盈利增长预期良好的股票，如 China Rail CN-H，同时留意市场情绪变化和行业动向。
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