20240829-东吴证券-杰瑞股份-002353.SZ-2024年中报点评_Q2归母净利+3_看好公司海外业绩释放_4页_511kb

杰瑞股份（002353）2024年中报点评总结如下：

2024年上半年，杰瑞股份实现营业收入496亿元，同比下降9%；归母净利润109亿元，同比增长4%；扣除非经常性损益后净利润92亿元，同比下降10%。其中第二季度营收283亿元，同比下降10%；归母净利润71亿元，同比增长3%。公司上半年获取新订单718亿元，同比增长19%，海外订单增速显着；期末存量订单达919亿元，显示业绩释放潜力。毛利率和净利率分别为35.8%和2.25%，同比分别提升0.15和0.27个百分点，盈利能力增强。海外业务结构优化，中东市场通过增资12亿美元建生产基地，中亚和北美实现大额订单交付；公司坚定推进全球化战略，看好未来海外业绩释放。东吴证券维持公司2024-2026年归母净利润预测为27亿、33亿、37亿元，当前市值对应估值10倍、9倍、8倍，评级维持“买入”。主要风险包括国际油价波动、油气资本开支不达预期及国际关系摩擦。

本总结字数398字。