2023年5月全国土地市场月报-58安居客研究院_12页_1mb

2023年5月全国房地产土地市场简报总结

一、市场整体情况

1. 供需数据：全国重点监测65城5月土地市场活跃，合计成交宅地200宗、170866万平米，环比分别增长57%和35%，同比增幅达26%和16%。土地供应和成交规模环比小幅下降，但实际出让量同比上升9%。
2. 价格与溢价：65城平均宅地楼面地价9917元/平米，较上月12292元/平米下降28%，但为年内第二高位。溢价率由4月783%回调至676%，仍保持高位震荡。
3. 流拍情况：5月宅地流拍率7.83%，较上月略有上升，流拍地块主要集中于威海、东莞、郴州等10个城市，其中威海、东莞、郴州流拍率达100%。

二、重点城市表现

1. 集中供地城市：原22城集中供地模式下，5月有17城参与土拍，合计成交宅地107宗，较4月提升显著。成都、杭州、南京等地成交规模较大，土拍热度居高。
2. 成交金额排名：土地出让金超百亿的城市包括成都、杭州、南京、西安、天津、苏州、厦门。成都以16831亿元居首，杭州、南京、西安分别以1456亿、1500亿、1296亿位列二至四。
3. 流拍“重灾区”：二三线城市远郊及县市流拍严重，土地市场仍呈现冷热不均格局。

三、房企参与动态

1. 企业类型分布：5月集中供地涉宅地块中，民企和国企拿地比例接近（34% vs 37%），地方平台托底占比低于10%。民企主导城市如杭州、合肥、重庆、青岛、无锡，其中杭州地块被民企全部包揽。
2. 房企策略调整：部分民企走出资金困境，恢复拿地活力，更倾向于“深耕”而非高杠杆扩张。一线城市如北京、广州、济南等地宅地被国央企主导，竞争门槛提高。
3. 热点地块争夺：苏州沧浪新城地块竞拍热度极高，溢价达1485%，创近3年新高；杭州5月土拍以民企为主，滨江等本地房企表现突出；北京虽少量推地，但竞拍参与房企仍达17家，最终由国央企及联合体夺得。

四、政策与市场趋势

1. 政策优化：土地出让节奏调整为“少量多批”，土拍政策优化降低房企入市门槛。融资环境改善及销售资金回笼缓解房企资金压力。
2. 城市分化加剧：一线城市楼市复苏快速，带动土地市场活跃；部分二线城市核心地段地块仍受追捧，但远郊及县市需求疲软，流拍率偏高。

五、数据说明
报告基于58同城及安居客监测数据，统计范围为65个重点城市（含特大城市、部分新一线城市及热点二线城市）。集中供地22城包括北京、上海、广州、深圳等一线城市及南京、苏州等二线城市。数据仅包含市本级信息，下辖县市未纳入统计。

备注：5月土地市场呈现“小步快跑”特征，房企参与热情高涨，但区域和城市间分化明显，远郊及弱需求区域仍面临压力。