2023年9月全国土地市场月报-58安居客研究院_13页_4mb

全国土地市场报告（2023年9月）总结

一、全国土地市场本月情况

核心内容

9月全国重点监测65城土地市场整体表现低迷，土地供应与成交均出现下滑，同比降幅显著。全国重点65城合计成交宅地175宗、1412.69万平米，同比分别下降48%和59%。前三季度全国重点65城共成交涉宅用地1420宗，卖地收入12880亿元，均较去年同期下降约25%。

主要观点

• 政策影响有限：尽管中央和地方频繁发布政策利好，但房地产市场尚未出现实质性转暖，土地市场仍处于低温运行状态。
• 市场修复需时间：销售端尚未持续回暖，房企拿地仍显谨慎，市场修复仍需时间。
• 价格与溢价率：9月全国重点65城成交土地平均楼面地价为3905元/㎡，同比下滑14%；涉宅楼面地价突破万元，达11644元/㎡，环比和同比分别上涨23%和10%。溢价率保持在4.86%的低位，流拍率升至11.17%。
• 市场分化加剧：部分城市如杭州因优质地块和亚运会红利带动市场热度，而多数城市仍以底价拿地为主，流拍现象增多，反映房企避险情绪。

二、集中供地情况

核心内容

9月原集中供地的22城中有18个城市参与土拍，合计成交宅地99宗，其中杭州以21宗宅地成交，揽金324.39亿元，居全国榜首。其他城市如南京、广州、宁波等也有一定成交，但多数地块以底价成交或流拍。

主要观点

• 杭州表现突出：杭州因亚运会红利和高品质地块推出，带动全国楼面地价上涨，成为本月土拍的热点。
• 触顶率下降：本月仅20%的地块触达限地价，与上月持平，显示市场热度持续下滑。
• 流拍情况：9月流拍地块22宗，涉及11个城市，其中长春流拍率高达100%。流拍率上升反映市场信心不足。
• 拿地企业结构：地方平台和国企拿地比重上升，民企拿地比重下降，显示资金向政府平台集中。

三、城市土地出让金成交排行

核心内容

9月全国城市土地出让金成交排行中，杭州以330.22亿元居首，其次是广州（264.69亿元）、南京（163.98亿元）、北京（152.30亿元）和盐城（114.39亿元）。

主要观点

• 杭州领跑：杭州凭借大规模供地和优质地块，成为本月土地出让金冠军。
• 一线城市表现：北京、广州等一线城市仍保持较高成交金额，但部分城市如南京、无锡等流拍率较高。
• 市场热度不均：部分城市因政策或市场因素表现较好，而另一些城市则陷入低迷。

四、宅地流拍率走势

核心内容

9月全国重点65城宅地流拍率升至11.17%，涉及11个城市，其中长春流拍率高达100%。流拍率的上升反映了市场对房地产前景的担忧。

主要观点

• 流拍率上升：流拍率较上月有所提升，显示市场参与者信心不足。
• 核心城市受挫：部分核心城市如南京、广州等也出现流拍现象，说明市场情绪仍未恢复。
• 政策影响有限：虽然政策利好频出，但市场对销售端的预期仍不乐观，土地市场未能迅速响应。

五、市场展望

核心内容

随着政策逐步释放，市场压力有望缓解，但整体市场仍处于调整期，修复过程需要时间。核心城市在政策带动下可能率先复苏，但热点二线城市热度释放时间较短。

主要观点

• 政策效应待释放：土地市场情绪的扭转仍依赖销售端的恢复。
• 市场分化持续：核心城市可能率先回暖，但整体市场仍需时间修复。
• 未来趋势：预计10月份22城宅地出让数量将超过140宗，市场或将逐步回暖。

六、数据说明

• 数据来源：58安居客研究院基于市场公开信息、58同城及安居客网站监测数据。
• 监测范围：全国重点监测65城，包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州等。
• 集中供地城市：22城，包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州等。
• 统计方式：土地成交和供应数据仅包含市本级，不含下辖县市。

七、总结

• 市场低迷：9月土地市场整体低迷，供应和成交均下滑，政策利好未能有效传导至市场。
• 价格波动：涉宅楼面地价上涨，但溢价率仍处于低位，流拍率上升。
• 城市分化：杭州表现突出，其他城市则呈现分化趋势，部分城市流拍率较高。
• 企业结构变化：地方平台和国企拿地比重增加，民企拿地减少。
• 未来预期：市场修复需时间，政策效应逐步释放，核心城市可能率先回暖。