2023年上半年全国土地市场报告-58安居客研究院_15页_5mb

2023年上半年全国土地市场总结

核心内容概述

2023年上半年，全国土地市场整体呈现规模下滑、市场分化加剧的趋势。虽然土地出让总量和涉宅用地成交面积有所减少，但土地成交价格和溢价率有所上升，特别是核心城市表现较为活跃，而三四线城市则面临较大的去化压力和流拍风险。

主要观点

• 整体规模下滑：全国土地市场整体表现较为“拘谨”，土地出让宗数和规划建面同比分别下滑15%和17%；涉宅用地成交宗数和规划建面同比分别下滑30%和37%。
• 市场分化加剧：一线城市和二线城市土地市场表现相对稳定，而三四线城市土地市场收缩明显，流拍率大幅回落。
• 溢价水平上升：涉宅地块溢价率和楼面地价均有所提升，主要得益于政策优化和房企资金状况改善。
• 流拍率下降：全国涉宅地块流拍率降至12.78%，三四线城市回落幅度最大，但需警惕下半年流拍率回升。
• 民企拿地积极性提升：民企拿地比重上升至40%，表明部分民营房企已恢复活力，成为土地市场的重要参与者。

关键信息

全国土地市场情况

• 土地出让总量：2023年上半年全国出让地块25516宗，合计规划建面132054万平米，同比分别下降15%和17%。
• 涉宅用地成交：2023年上半年涉宅地块成交4854宗，合计规划建面26237万平米，同比分别下降30%和37%。
• 土地出让金：全国土地出让金15576亿元，同比下滑19%；涉宅地块出让金11307亿元，同比下滑23%。
• 流拍率：全国涉宅地块流拍率降至12.78%，其中三四线城市流拍率从2022年下半年的28%下滑至14%。

重点22城情况

• 推地节奏调整：22城采用“少量多批”的推地方式，上半年宅地出让总量和出让金均下降约20%，但楼面地价上涨11%。
• 溢价水平波动：上半年22城平均溢价率8%，触顶成交地块占34%，较去年有所上升。
• 流拍率变化：上半年流拍率3%，低于去年，但6月份有所回升，需警惕下半年流拍率高企。
• 房企拿地结构变化：民企拿地比重上升至40%，地方平台拿地比重下降至13%。

城市榜单

• 土地出让金排名：北京、杭州、上海、广州、苏州、西安、成都、合肥、南京、天津位列前十。
• 涉宅用地出让金排名：杭州、北京、上海、苏州、广州、西安、成都、合肥、南京、天津位列前十。
• 规划建面排名：成都、杭州市、西安市、苏州市、重庆市、金华市、宁波市、温州市、长沙市、佛山市位列前十。
• 楼面地价排名：北京市、上海市、杭州市、厦门市、深圳市、广州市、杭州市、苏州市、南京市、宁波市位列前十。

总结

2023年上半年，全国土地市场整体呈现规模下滑、市场分化加剧的趋势。核心城市表现较为活跃，而三四线城市则面临较大的去化压力和流拍风险。尽管土地出让总量和涉宅用地成交面积有所减少，但土地成交价格和溢价率有所上升。重点22城采用“少量多批”的推地方式，上半年宅地出让总量和出让金均下降约20%，但楼面地价上涨11%。民企拿地比重上升至40%，地方平台拿地比重下降至13%。土地市场呈现明显的区域差异，核心城市表现较好，而三四线城市则需警惕流拍率回升。