北京盈建科软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月6日报送）_360页_5mb

报告摘要

北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，发行股数不超过1,413万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本不超过5,650.50万股。本次发行不涉及股东公开发售，保荐人为东北证券股份有限公司，拟上市交易所为深圳证券交易所。

主要观点与关键信息

一、股份限售与减持承诺

主要股东限售承诺：
- 发行人实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利承诺：上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 持股5%以上的股东、董事李明高、贾晓冬及监事梁博、李保盛、韩艳薇承诺：上市后12个月内不转让其持有的发行前股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 其他自然人股东承诺：上市后12个月内不转让其持有的发行前股份。
减持规则：
- 股东在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。
- 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%，离职后6个月内不得转让股份。
约束机制：
- 若未履行稳定股价承诺，公司有权公开说明原因并道歉。
- 若未履行增持义务，公司有权扣留相关现金分红或薪酬，并可依法更换或解聘相关人员。
- 所有承诺在公司完成首次公开发行并上市后生效。

二、稳定公司股价的预案

启动条件：
- 上市后三年内，若公司股价连续20个交易日的每日加权平均价格算术平均值低于上一个会计年度经审计的每股净资产，启动稳定股价措施。
停止条件：
- 若股价连续5个交易日高于每股净资产，可停止实施股价稳定措施。
- 若实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件，可停止实施。
具体措施：
- 公司回购股份；
- 实际控制人增持股份；
- 董事及高级管理人员增持股份。
实施程序：
- 公司回购需经董事会、股东大会审议通过，且需经三分之二以上表决权通过。
- 实际控制人及董事、高管增持需符合相关法律法规，且单次或连续12个月增持不超过公司总股本的2%。

三、信息披露与合规承诺

发行人承诺：
- 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相关法律责任。
- 若因虚假记载等行为导致投资者损失，将依法赔偿。
董事、监事、高管承诺：
- 同发行人承诺，确保招股说明书内容真实、准确、完整、及时。
中介机构承诺：
- 保荐人、律师、审计机构承诺，若因其出具文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿。

四、利润分配政策及股东回报规划

利润分配原则：
- 实行同股同利，优先采用现金分红，兼顾公司长远发展和股东利益。
- 利润分配不得超过累计可供分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。
现金分红比例：
- 在满足条件的前提下，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
- 若公司处于成长期且无重大资金支出，现金分红比例最低不低于20%。
利润分配时间间隔：
- 原则上每年度进行一次利润分配，条件允许时可进行中期分红。
未分配利润分配计划：
- 公司发行前滚存的未分配利润，将由发行后新老股东按持股比例共享。

五、填补被摊薄即期回报的措施

提升盈利能力：
- 重视人才引进和培养，加大研发投入，提高软件产品核心竞争力。
- 加快募投项目建设进度，实现项目预期效益，增强公司盈利能力。
加强募集资金管理：
- 严格按《募集资金管理制度（草案）》使用募集资金，确保专款专用。
完善公司治理：
- 建立健全投资者回报机制，优化利润分配政策，保护中小股东利益。

六、风险提示

市场环境变化及行业政策变动风险：
- 建筑行业政策变动可能影响公司经营。
经营业绩季节性波动风险：
- 公司主要客户为建筑设计研究院等，存在季节性收入波动。
应收账款及坏账风险：
- 应收账款余额较大，若客户信用变化或公司收款措施不力，可能增加坏账风险。
产品技术替代风险：
- 若公司研发成果不被市场接受，可能面临技术被替代的风险。
技术泄密与知识产权风险：
- 核心技术可能因人员流失或泄密而受损，且存在知识产权被侵害风险。
募集资金投资项目风险：
- 募投项目可能因政策、技术或市场变化导致经济效益低于预期。
其他风险：
- 营业利润下滑、净资产收益率下降、核心人员流失、人力成本上升、公司治理风险等。

七、财务与经营状况

财务报告审计日至招股说明书签署日：
- 公司经营状况良好，经营模式、主要客户及供应商等未发生重大变化。
- 2018年度税收优惠合计2,295.10万元，占利润总额的39.67%。
财务数据：
- 公司2018年度实现利润总额5,785.22万元，具备良好的盈利能力和持续盈利能力。

八、募集资金用途

主要募投项目：
- 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目；
- 桥梁设计软件继续研发项目；
- 技术研究中心建设项目；
- 营销及服务网络扩建项目；
- 补充营运资金。
项目意义：
- 有助于整合公司软件产品，提升技术与研发优势，优化资本结构，增强市场竞争力。

九、公司治理与内部控制

公司已建立完善的内部控制制度，确保公司治理结构科学、合规。
董事会、监事会、独立董事、审计委员会等机构职责明确，运行良好。
公司重视投资者权益保护，通过多种方式提升股东回报。

十、其他重要事项

重大合同、诉讼、担保等事项：
- 公司已披露重大合同、对外担保及重大诉讼事项，未发现重大违法违规行为。
公司历史与组织架构：
- 公司成立于2010年，2014年完成整体变更设立股份公司。
- 公司股权结构清晰，组织架构完善，具备良好的独立性。

十一、附录与术语解释

招股说明书附录包含备查文件及查阅方式。
文档中包含大量专业术语解释，如BIM、CAD、CAE、有限元分析、结构设计规范等，便于理解公司业务和技术内容。

总结：本招股说明书详细披露了北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关事项，包括发行概况、股份限售与减持承诺、稳定股价预案、利润分配政策、风险提示、募集资金用途及公司治理等。公司致力于提升盈利能力，保护股东利益，并通过多项承诺确保信息披露的真实性与合规性。投资者应关注市场政策变化、应收账款风险、技术替代及公司治理等潜在风险。

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