上海艾融软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年5月16日报送_356页_5mb

上海艾融软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于互联网金融领域的金融IT解决方案供应商，主要为银行等金融机构提供业务咨询、IT规划、系统建设及产品创新等服务。公司本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为1,684.50万股，占发行后总股本的25%。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：1,684.50万股，占发行后总股本的25%
• 发行后总股本：6,738万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行或其他中国证监会认可的发行方式
• 发行日期：待定
• 保荐机构：中德证券有限责任公司

2. 股份锁定与减持承诺

• 公司发行前的股份在上市后1年内不得转让。
• 控股股东及实际控制人吴臻、张岩承诺在上市后36个月内不转让股份，若上市后6个月内股价低于发行价，则锁定期自动延长6个月。
• 其他主要股东如乾韫投资、杨光润、何继远、金智伟、王涛、肖斌等，均承诺在上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 股东孟庆有、李侨峰、薛栋杰、贺超等承诺在上市后12个月内不转让部分股份，其余股份在36个月内不转让。
• 股东减持时，需提前3个交易日公告，并确保减持价格不低于发行价。

3. 稳定股价的预案及承诺

• 若公司上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产，控股股东、董事及高管需提出或促使公司股东大会制定稳定股价方案。
• 稳定股价的具体措施包括：控股股东增持、董事及高管增持、公司回购股票等。
• 若未按预案执行，控股股东及高管将面临薪酬下降、限售股锁定期延长等约束措施。

4. 信息披露与承诺

• 公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高管承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及责任人将依法赔偿投资者损失。
• 保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构亦作出相应承诺。

5. 未履行承诺的约束措施

• 若未履行公开承诺，公司及责任人将公告原因、道歉，并采取措施消除违反承诺事项。
• 若因未履行承诺而获得收益，收益归公司所有，公司有权扣除相关利润或报酬。

6. 募集资金使用计划

• 公司计划将募集资金用于金融电子商务平台系统新建项目、直销银行平台系统新建项目、对公客户互联网金融服务平台系统新建项目、互联网金融基础应用平台系统新建项目及产品研发中心新建项目。
• 公司制定了《募集资金管理制度》，确保资金合法合规使用。

7. 填补被摊薄即期回报的措施

• 加快募投项目投资进度，尽快实现项目收益。
• 加强募集资金监管，确保合理合法使用。
• 提高运营效率，降低运营成本。
• 完善利润分配政策，强化投资者回报机制。
• 加强经营管理和内部控制，提升公司治理水平。

8. 持续盈利能力风险

• 公司存在下游行业集中、市场竞争加剧、业绩增速下滑、毛利率波动等风险。
• 公司收入主要依赖银行客户，若客户关系出现变化，可能影响公司盈利能力。
• 报告期内公司营业收入和净利润呈现季节性波动，主要集中在四季度。

9. 风险因素

• 业务季节性波动风险：公司营业收入和净利润在四季度占比较高。
• 持续盈利能力下降风险：公司对银行客户依赖较高，存在行业变化风险。
• 主要客户依赖风险：公司前五大客户收入占比高，存在客户关系变化风险。
• 毛利率波动风险：受市场竞争和成本影响，毛利率可能波动。
• 技术人才流失风险：公司依赖技术团队，存在人才流失风险。
• 核心技术失密风险：核心技术可能被泄露或被盗用。
• 募集资金项目实施风险：募投项目可能因各种原因无法按计划实施。

10. 股东结构与治理

• 控股股东为吴臻和张岩，合计持股55.82%。
• 公司建立了完善的内部控制体系，并承诺加强公司治理。
• 公司对新增董事、高管及持股5%以上的股东作出相关承诺。

11. 利润分配政策

• 公司利润分配政策符合相关法律法规要求，旨在维护中小投资者权益。
• 首次公开发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有。

12. 保荐机构意见

• 保荐机构认为公司所处行业发展前景良好，业务模式成熟，具有良好的持续盈利能力。

总结

上海艾融软件股份有限公司是一家专注于互联网金融领域的金融IT解决方案提供商，计划在创业板上市。公司面临较高的市场风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。为保障投资者利益，公司及股东作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价措施、信息披露责任等。同时，公司制定了多项措施以填补即期回报并提升持续盈利能力，包括加快募投项目进度、加强募集资金监管、优化运营效率等。公司对主要客户存在较高依赖，存在业绩波动和客户关系变化的风险。此外，公司还面临技术人才流失、核心技术失密、募集资金项目实施等潜在风险。保荐机构认为公司具备良好的持续盈利能力和发展前景。