北京盈建科软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月19日报送）

北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。公司发行股数不超过1,413万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本不超过5,650.50万股。公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关责任主体的法律责任作出明确说明。此外，公司还制定了稳定股价、填补回报、利润分配等多方面的措施，以保护投资者利益。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,413万股（占发行后总股本的25.01%）
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过5,650.50万股
• 保荐人：东北证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2018年【】月【】日

二、限售安排与股份减持承诺

• 实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利：

  • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 持股满36个月后两年内减持的，减持价格不低于发行价
  • 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让不超过持股总数的25%
  • 离职后6个月内不得转让股份
  • 不因职务变更或离职放弃承诺

• 持股5%以上股东、董事李明高、贾晓冬：

  • 上市后12个月内不转让其持有的首发前股份
  • 持股满12个月后两年内减持的，减持价格不低于发行价
  • 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让不超过持股总数的25%
  • 离职后6个月内不得转让股份

• 其他自然人股东：

  • 上市后12个月内不转让其持有的首发前股份

三、稳定公司股价预案

• 启动条件：公司上市后三年内，若连续20个交易日加权平均价低于上一年度每股净资产
• 停止条件：连续5个交易日加权平均价高于每股净资产，或导致股权分布不符合上市条件
• 具体措施：
  • 公司回购股份
  • 实际控制人增持股份
  • 董事及高级管理人员增持股份
• 启动程序：
  • 需经董事会、股东大会审议
  • 公司应依法履行信息披露义务
  • 回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额
  • 单次回购资金不低于上一年度归属于母公司所有者净利润的10%，单一年度累计回购资金不超过50%
  • 回购股份不超过总股本的2%

四、填补被摊薄即期回报措施

• 重视人才引进和培养：加大研发投入，提升软件产品核心竞争力
• 加快募投项目建设：提升公司主营业务能力，实现预期效益
• 加强募集资金管理：确保资金专款专用，提升使用效率
• 提高公司运营效率：降低运营成本，增强盈利能力
• 完善利润分配政策：确保对股东的合理回报，优化投资者回报机制

五、利润分配政策及分红回报规划

• 利润分配方式：现金、股票或两者结合
• 现金分红优先：若具备现金分红条件，优先采用现金方式
• 现金分红比例：
  • 当年盈利且无重大投资计划时，现金分红比例不低于可分配利润的10%
  • 公司处于成长期时，现金分红比例最低不低于20%
• 分红规划制定周期：三年为一个周期，根据股东及独立董事意见进行调整
• 决策程序：
  • 董事会提出方案，需全体董事过半数及独立董事过半数同意
  • 提交股东大会审议，保障中小股东参与权
  • 公司应为股东提供网络投票方式

六、风险提示

• 经营业绩季节性波动：第四季度为销售高峰期，可能影响全年业绩表现
• 应收账款风险：应收账款余额较大，存在坏账风险
• 产品技术替代风险：若公司不能持续创新，可能面临技术被替代的风险
• 技术泄密风险：核心技术可能因人员离职等原因泄露
• 知识产权风险：存在软件著作权纠纷，可能影响公司经营
• 新增资产折旧与摊销：可能对业绩造成短期压力
• 营业利润下滑风险：受多重因素影响，存在利润大幅下滑可能
• 税收政策变化风险：公司享受税收优惠，若政策变化可能影响盈利
• 其他风险：包括同业竞争、关联交易、公司治理、核心人员流失等

七、其他重要事项

• 本次发行不涉及股东公开发售
• 发行前滚存利润分配计划：由新老股东按持股比例共享
• 公司治理承诺：确保公司治理结构完善，保护中小股东权益
• 中介机构承诺：若因信息披露问题导致投资者损失，中介机构将依法赔偿

结构清晰要点

• 发行安排：明确发行数量、价格、日期等关键信息
• 限售与减持承诺：主要股东及董监高对股份锁定期及减持规则作出承诺
• 稳定股价措施：公司及实际控制人、董监高可采取回购、增持等方式稳定股价
• 利润分配政策：强调现金分红优先，制定三年回报规划，保障股东利益
• 风险提示：涵盖经营、财务、技术、法律、市场等多方面风险

总结

本招股说明书详细披露了公司首次公开发行A股的安排、股东承诺、稳定股价预案、利润分配政策及风险提示。公司致力于保护投资者利益，通过多种措施提升盈利能力，稳定股价，并优化投资者回报机制。同时，公司强调信息披露的准确性与完整性，确保投资者在充分了解风险与回报的基础上作出理性投资决策。