2019-北京盈建科软件股份有限公司创业板首次公开发行股票预先披露招股说明书申报稿2019年8月16日报送

北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申报稿，介绍了公司发行的基本情况、股东承诺、稳定股价预案、财务信息、风险提示、利润分配政策及募集资金用途等内容。公司发行A股，发行股数不超过1,413万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本不超过5,650.50万股。本说明书强调了公司对投资者利益的保护，包括信息披露的真实性、股东减持承诺、稳定股价措施及填补即期回报的承诺。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,413万股，占发行后总股本的25.01%
• 发行后总股本：不超过5,650.50万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行价格与日期：未披露具体价格及日期
• 保荐人：东北证券股份有限公司

二、股东限售与减持承诺

• 实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利承诺：
  • 上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份；
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
  • 减持价格不低于发行价；
  • 离职后6个月内不得转让股份，若6个月内离职，18个月内不得转让。
• 持股5%以上的股东及董事李明高、贾晓冬、监事梁博、李保盛、韩艳薇也作出类似承诺。
• 其他自然人股东承诺：上市12个月内不转让股份。

三、稳定股价预案

• 启动条件：公司股票连续20个交易日的加权平均价低于上一个会计年度经审计的每股净资产。
• 停止条件：
  • 股价连续5个交易日高于每股净资产；
  • 股权分布不符合上市条件；
  • 公司已采取其他稳定股价措施。
• 实施主体：公司、实际控制人、董事及高级管理人员。
• 具体措施：
  • 公司回购股份；
  • 实际控制人增持股份；
  • 董事及高级管理人员增持股份。
• 约束机制：
  • 若未实施稳定股价措施，公司需公开说明原因并道歉；
  • 未履行增持义务者，公司可扣留其分红或薪酬，甚至解聘；
  • 未履行承诺的主体需承担法律责任。

四、信息披露与承诺

• 发行人承诺：招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 实际控制人承诺：不越权干预公司经营，不侵占公司利益。
• 董事、监事、高管承诺：不输送利益，不损害公司利益。
• 中介机构承诺：若因文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿。

五、利润分配政策与股东回报规划

• 利润分配原则：
  • 同股同利，重视对投资者的合理回报；
  • 优先现金分红，不得损害公司持续经营能力。
• 利润分配方式：现金、股票或两者结合。
• 现金分红比例：
  • 当年盈利且无重大投资计划时，不少于可分配利润的10%；
  • 成长期公司，最低现金分红比例为20%。
• 股东回报规划：
  • 以三年为周期，结合公司发展和股东意见制定；
  • 需经董事会、监事会及股东大会审议通过；
  • 若有重大变化，需履行调整程序并保护股东权益。

六、填补即期回报措施

• 提升盈利能力：加大研发投入，提高产品竞争力；
• 加快募投项目：确保项目顺利实施，提升公司效益；
• 加强募集资金管理：确保资金用于指定项目；
• 完善治理结构：提升公司运营效率，降低经营成本；
• 优化投资者回报机制：提高分红透明度与可操作性。

七、风险提示

• 市场与政策风险：建筑业信息化政策变动可能影响市场需求。
• 经营业绩波动风险：公司业绩具有季节性特征，第四季度为销售高峰期。
• 应收账款风险：应收账款余额较高，存在坏账风险。
• 技术替代风险：若不能持续创新，可能被其他公司产品替代。
• 技术泄密与知识产权风险：核心技术可能被泄露或侵权。
• 募集资金项目风险：项目实施可能受政策、市场等影响。
• 税收政策变化风险：公司享受的税收优惠可能变化，影响盈利。
• 营业利润下滑风险：市场竞争加剧或下游行业变化可能导致利润下降。
• 其他风险：包括核心人员流失、人力成本上升、管理风险等。

结论

本招股说明书全面披露了北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行A股的相关信息，包括发行安排、股东承诺、稳定股价措施、利润分配政策、风险提示等内容。公司致力于保障投资者利益，通过严格的限售与减持承诺、稳定股价预案、填补即期回报措施等，增强市场信心。同时，公司也充分披露了可能影响其持续盈利能力的各种风险因素，为投资者提供了全面的信息参考。