20180709-鲸准研究院-2018动画行业研究报告_51页_3mb

2018动画行业研究报告总结

核心内容概览

2018年动画行业研究报告全面分析了中国动画行业的发展历程、产业链结构、市场规模、商业模式及未来趋势。报告指出，动画行业正处于快速发展阶段，受到政策、平台、用户及资本等多方面驱动。

主要观点

• 发展历程：中国动画行业已有百年历史，经历了从发端、缓慢发展、蓬勃发展、动画大国培育、动画强国培育、互联网快速发展到高速发展等阶段。
• 发展驱动力：政策支持、新媒体平台的崛起、二次元用户的增长以及资本的持续投入是推动动画行业发展的主要因素。
• 制作流程与技术：动画制作流程复杂、周期长、成本高，包括前期、中期和后期制作。二维和三维动画并行发展，各有其优势和适用场景。
• 产业链构成：动画行业产业链包括内容、制作、发行和衍生品开发四个环节，各环节相互依存，共同推动行业发展。
• 市场规模：2017年中国动漫市场整体规模已突破千亿，归属于动画版权的收益约为百亿，显示出巨大的市场潜力。
• 商业模式：动画公司主要依赖爆款IP实现盈利，但整体盈利状况不理想，多数企业处于收益增值较低的阶段。
• 投融资现状：2016年成为动画投资元年，资本持续关注，但市场仍处于发展初期，盈利模式尚未成熟。
• 典型公司分析：报告分析了奥飞娱乐、光线传媒、青青树、华映星球、舞之动画和绘梦动画等公司，展示了它们在不同环节的业务模式和市场表现。
• 行业问题与趋势：动画行业面临人才短缺、商业模式不清晰、原创公司生存压力大、海外发行能力不足及资本过度涌入导致的产能稀释等问题。未来发展趋势包括精细化模块生产、行业洗牌与整合、IP全产业链运营等。

关键信息

动画行业发展历程

• 发端时期：1926年《大闹画室》为第一部动画片，1941年《铁扇公主》为第一部动画长片。
• 缓慢发展期：1990年代国外动画代工进入中国市场，导致原创人才流失。
• 动画大国培育期：2004年以后，国家出台多项政策支持原创动画发展，行业进入黄金期。
• 动画强国培育期：2012年国家提出从数量增长向质量提高转变，推动动画品牌建设。
• 高速发展期：2015年以后，资本大量涌入，推动动画行业快速发展。

行业驱动力

• 政策因素：国家出台多项政策支持动画产业发展，包括版权保护、税收优惠等。
• 平台因素：新媒体视频平台如腾讯视频、爱奇艺、优酷等加大对动画内容的投入，推动行业增长。
• 用户因素：二次元用户数量迅速增长，成为动画消费的主力军，带动市场活力。
• 资本因素：资本的投入为动画创作提供了资金保障，推动行业发展。

产业链构成

• 上游：内容创作和IP开发，包括原创动画公司、漫画IP提供方及资金方。
• 中上游：动画制作，包括原创制作公司和代工企业。
• 中游：发行渠道，包括网络平台、电视台和电影院线。
• 下游：衍生品开发，包括IP授权、玩具销售等。

市场规模

• 整体规模：2017年中国动漫市场产值达到1560亿元。
• 版权收益：归属于动画版权的收益约为百亿，显示出版权市场的巨大潜力。

商业模式

• 依赖爆款IP：动画公司主要通过爆款IP实现版权收入和衍生品授权收入。
• 盈利困难：多数动画公司盈利困难，仅有少数头部企业实现较高收益。
• 多元化变现：部分公司开始通过游戏授权、广告植入等方式实现多元化盈利。

投融资现状

• 投资活跃：2016年是动画投资元年，投资事件达68起，2017年投资放缓但仍保持活跃。
• 资本布局：主要投资方为平台类公司（如腾讯、爱奇艺）和影视类公司（如光线传媒）。
• 地域分布：北京、广东、上海等地是动画企业主要的融资地区。

典型公司分析

• 奥飞娱乐：以玩具生产起家，转型进入动画行业，通过IP授权和衍生品开发实现盈利。
• 光线传媒：从动画发行切入，深入布局动画影视链条，投资多家动画公司。
• 青青树：老牌原创动画公司，拥有丰富的IP开发和创意设计经验。
• 华映星球：专注自有IP孵化，布局海外市场，寻求国际化发展。
• 舞之动画：从代工转型原创，拥有较强的制作能力和IP孵化能力。
• 绘梦动画：采用轻资产运营模式，布局海外市场，与日本动画公司合作。

行业问题与趋势

• 核心问题：
  • 人才短缺：缺乏高端创意人才和制片管理人才。
  • 盈利困难：现有商业模式下，行业整体盈利性不强。
  • 原创公司生存压力：投入成本高，回报不确定。
  • 海外发行不足：缺乏国际竞争力，发行渠道未国际化。
  • 资本稀释：资本涌入导致优质产能被稀释，不利于行业发展。
• 未来趋势：
  • 精细化模块生产：动画制作趋向精细化分工，提高效率和质量。
  • 行业洗牌与整合：资本入场导致行业洗牌，优质公司可能被并购整合。
  • IP全产业链运营：企业将构建IP品牌，进行全产业链运营，提升盈利能力。

附录：新三板动画公司财务概况

总结

中国动画行业正处于快速发展阶段，受到政策、平台、用户和资本等多重因素驱动。然而，行业仍面临人才短缺、商业模式不清晰、原创公司生存压力大、海外发行能力不足及资本过度涌入导致的产能稀释等问题。未来，行业将趋向精细化模块生产、经历洗牌与整合、并聚焦IP全产业链运营，以提升盈利能力。