鲸准研究院丨2018动画行业研究报告_49页_3mb

2018动画行业研究报告总结

核心内容

2018年，中国动画行业正处于高速发展期，其发展历程可追溯至上世纪20年代，经历了发端、缓慢发展、蓬勃发展、动画大国培育、互联网快速发展、动画强国培育和高速发展等阶段。2015年后，随着新媒体平台的崛起和资本的大量投入，动画行业迎来了新的发展机遇。

主要观点

• 政策推动：国家自2004年起出台多项政策支持动画产业发展，如推动国产动画比例不低于70%，并强调版权保护，促进行业规范化和可持续发展。
• 平台布局：新媒体视频平台如腾讯、爱奇艺、优酷等加大动画内容投资，推动动画行业进入内容创作和IP孵化的新阶段。
• 用户增长：二次元用户数量突破3亿，主要由90后和00后构成，成为动画消费的主力军。
• 资本投入：资本对动画行业的关注度持续上升，尤其在2016年达到高峰，但行业整体盈利仍面临挑战。
• 制作流程：动画制作流程包括前期、中期和后期，其中前期涉及创意、剧本、角色设计等，中期包括二维和三维制作，后期进行影像合成与编辑。二维动画更具艺术性，但成本较高；三维动画制作效率高，成本相对较低。
• 产业链结构：动画行业分为上游内容创作、中上游制作、中游发行和下游衍生品开发。上游原创公司面临制作周期长、投入高、回报不确定等问题；中游发行渠道包括网络平台、电视台和电影院线；下游主要依赖IP授权和衍生品开发。

关键信息

行业现状

• 市场规模：2017年中国动漫行业总产值达到1560亿元，其中动画版权收益约百亿。
• 商业模式：动画公司主要依赖爆款IP实现盈利，但整体盈利性不强，多数公司处于发行和播映环节。
• 投融资情况：2016年成为动画投资元年，投资事件数达68起。2017年投资放缓，但整体仍保持活跃。北京是动画企业融资的主要地区。

典型公司分析

• 奥飞娱乐：转型动画行业，以玩具生产起家，拥有丰富的IP资源，2017年营业收入达36.41亿元。
• 光线传媒：通过投资和出品动画电影，如《大鱼海棠》，在动画影视链条中占据重要地位。
• 青青树：老牌原创动画公司，拥有《魁拔》系列等优秀作品，但面临市场环境变化和人才缺失的挑战。
• 华映星球：专注自有IP孵化，尝试国际化发行，如《摩尔庄园冰世纪》入围戛纳电影节市场创投单元。
• 舞之动画：从代工转型原创，拥有丰富制作经验，但面临外协依赖和资金压力。
• 绘梦动画：采用轻资产运营模式，与日本动画公司合作，布局海外市场。

行业问题与趋势

• 行业问题：缺乏高端创意人才、盈利模式不清晰、原创公司生存困难、作品缺乏国际竞争力、资本入场导致优质产能稀释。
• 发展趋势：动画制作趋向精细化模块化、资本趋于理性导致行业整合、聚焦IP全产业链运营。

详细分析

行业发展历程

• 发端时期：1926年，中国第一部动画片《大闹画室》诞生。
• 缓慢发展期：受文化大革命影响，动画行业发展停滞，90年代后因代工需求增加，原创人才流失。
• 蓬勃发展期：改革开放前，上海电影制片厂和北京科学教育电影制片厂引领行业发展。
• 动画大国培育期：2004年国家出台政策，推动国产动画发展，形成黄金期。
• 互联网快速发展期：2015年后，网络平台崛起，动画作品的生命周期延长。
• 动画强国培育期：2012年国家提出从数量增长向质量提升转型。
• 高速发展期：2015年以来，资本支持和版权保护推动行业快速发展。

行业驱动力

• 政策因素：国家出台多项政策，支持原创动画和版权保护。
• 平台因素：新媒体平台如腾讯、爱奇艺等加大对动画内容的投入，推动行业发展。
• 用户因素：二次元用户数量增长迅速，为动画行业带来流量红利。
• 资本因素：资本的进入为动画创作提供了资金支持，但尚未形成稳定的盈利模式。

动画制作流程与技术

• 流程：动画制作分为前期、中期和后期，每个环节涉及多个工序。
• 技术差异：二维动画依赖资深手绘师，制作周期长；三维动画依赖软件，制作周期短。

典型公司分析

• 奥飞娱乐：以玩具为主营业务，动画为辅，IP授权和衍生品开发是主要盈利来源。
• 光线传媒：通过投资和出品动画电影，如《大鱼海棠》，推动动画影视产业链发展。
• 青青树：拥有《魁拔》等经典作品，但在人才和市场环境方面面临挑战。
• 华映星球：专注于IP孵化和国际化发行，已获得一定市场认可。
• 舞之动画：从代工转型原创，具有一定的制作能力，但面临外协依赖和资金压力。
• 绘梦动画：轻资产运营，与日本公司合作，但商业模式仍不清晰。

行业问题与趋势

• 核心问题：缺乏高端创意人才、盈利模式受限、原创公司生存困难、作品缺乏国际竞争力、资本入场稀释优质产能。
• 未来趋势：动画制作趋向精细化模块化、资本趋于理性导致行业整合、IP全产业链运营成为发展方向。

总结

2018年，中国动画行业在政策支持、平台布局和资本投入的推动下进入高速发展期。然而，行业仍面临人才短缺、盈利模式不清晰、原创作品缺乏国际竞争力等问题。未来，动画制作将趋向精细化模块化，资本将趋于理性，行业将经历整合。IP全产业链运营将成为动画企业发展的主要方向，推动行业向高质量、高附加值发展。