2018-清科2015年5月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_5页_676kb

清科数据：2015年5月VC/PE市场募资总结

核心内容

2015年5月，中国VC/PE市场募资金额显著上升，达到47.68亿美元，环比增长183.1%，同比上升12.4%，创下2015年以来的新高。市场整体呈现回暖趋势，政策支持对行业产生积极影响，尤其在医药领域表现突出。

主要观点

• 募资市场回暖：5月募资金额为47.68亿美元，是4月募资金额16.84亿美元的2.8倍，显示市场信心增强。
• 人民币基金主导：5月新募集基金中，人民币基金占比高达92.1%，募资金额达40.04亿美元，占总募资额的84.0%。
• 外币基金表现：外币基金5支，募资总额7.64亿美元，占总募资额的16.0%。
• 成长基金最活跃：成长基金数量最多，共34支，占54.0%；披露募资金额的有30支，募资总额21.93亿美元，占46.0%。
• 并购基金发展迅速：并购基金20支，募资总额10.53亿美元，占22.1%。
• 基础设施基金规模大：基础设施基金6支，募资总额13.43亿美元，占28.2%。
• 政策支持推动医药行业：5月政策利好频出，医药行业成为投资热点，多家上市公司与PE机构联合设立医疗健康产业基金。

关键信息

募资情况

• 新募集基金：共63支，其中59支披露募资金额，合计47.68亿美元。
• 新设立基金：共44支，其中24支披露目标规模，计划募资125.95亿美元。
• 人民币基金：42支，计划募资104.45亿美元，平均每支目标规模4.75亿美元。
• 外币基金：2支，计划募资21.50亿美元，平均每支目标规模10.75亿美元。

医药行业动态

• 政策支持：发改委、卫计委等多部门出台多项利好政策，推动医疗健康行业发展。
• 互联网医疗兴起：互联网医疗成为市场热点，多家上市公司与PE机构联合发起设立医疗健康基金。
• 基金数量与金额：5月共成立16支医疗健康产业基金，其中13支由上市公司+PE发起，募资金额达6.04亿美元。
• 典型案例：
  • 苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）：目标规模12-15亿人民币，由通化金马药业集团股份有限公司与中合盛资本共同设立。
  • 运盛中钰健康产业并购投资基金（有限合伙）：目标规模10亿人民币，主要投资移动医疗、医疗器械、医疗机构等领域。
  • 清科-片仔癀医疗健康并购基金（有限合伙）：目标规模5亿人民币，投资医疗健康相关领域。

二级市场表现

• 医药指数上涨：2015年以来，中信医药指数上涨超过60%。
• 互联网医疗涨停个股：5月互联网医疗涨停个股达22余只，如康美药业、乐普医疗、戴维医疗等。
• 医药主题基金表现：全市场共有20只医药主题基金，年内平均涨幅达80%。

重要基金案例

• 中国城市轨道交通PPP产业基金：成立于2015年5月，目标规模约163.59亿美元，主要投资于城市轨道交通及基础设施建设项目。
• 潍坊市平安城市发展基金：目标规模200亿人民币，由平安创新资本管理，用于支持潍坊市重大项目及基础设施建设。

清科集团与清科研究中心

• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构。
• 清科研究中心：致力于为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者等提供专业信息、数据、研究和咨询服务。
• 主要业务：包括研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等。
• 产品品牌：研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等。

总结

2015年5月，VC/PE市场募资金额大幅增长，政策红利推动医药行业成为投资热点，尤其是互联网医疗领域。人民币基金占据主导地位，成长基金、并购基金和基础设施基金表现突出。清科研究中心作为专业机构，提供了详尽的市场数据和分析，助力投资者把握行业趋势。