清科-2017年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告-2017.12.22-6页

报告摘要

清科2017年11月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2017年11月，中国VC/PE市场持续升温，基金新募集与新设立数量均实现显著增长，但募集金额环比下降，显示出市场结构的调整与变化。

主要观点

新募集基金数量与金额
11月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金204支，披露募资金额的有190支，共募集161.99亿美元。
与上月相比，新募集基金数量增长 96.2%，募集金额下降 47.2%，但与去年同期相比，募集金额上升 140.0%。
11月新募集基金全部为人民币基金，显示人民币LP在市场中的主导地位。
新设立基金数量与目标规模
11月新设立基金428支，环比增长 116.2%。
披露目标规模的基金有133支，计划募资总额达1182.84亿美元，环比增长 135.5%。
人民币基金占新设立基金的 99.53%，外币基金仅占 0.47%，显示市场对人民币基金的偏好。
基金类型分布
新募集基金中，成长基金占比最高（59.31%），创业基金（28.43%）、并购基金（8.82%）、基础设施基金（2.45%）、房地产基金（0.98%）依次递减。
新设立基金中，成长基金占 78.27%，创业基金占 14.25%，并购基金占 4.44%，基础设施基金占 2.10%，房地产基金占 0.70%，早期基金仅占 0.23%。
募资规模排名
11月新募集基金中，募资规模前三的基金分别是：
1. 嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业（有限合伙），募资规模 1103.59亿美元，由华夏幸福资本管理有限公司管理，主要投资方向为产业新城建设开发业务和目标企业股权投资。
2. 天津世隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙），募资规模 882.90亿美元，由募旗国泰（北京）投资基金管理有限公司管理，涉及房地产夹层投资、股权收购等。
3. 国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙），募资规模 737.10亿美元，由中吉金资产管理有限公司管理，专注健康养老及相关产业。
值得关注的基金
安徽安华创新风险投资基金有限公司目标规模 40.00亿美元，由华富嘉业投资管理有限公司管理，聚焦战略性新兴产业、高新技术企业及“专精特新”企业。
北京华控产业投资基金合伙企业（有限合伙）目标规模 15.00亿美元，由北京华控投资顾问有限公司管理，投资方向为军民融合，重点布局航空航天产业链、关键零部件智能制造及信息安全技术等领域。