20221021-瑞达期货-宏观市场每日全景分析报告_5页_681kb

期货研究总结

核心内容概述

本报告为2022年10月21日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事项，旨在为投资者提供全面的市场动态与政策解读。

宏观经济数据

主要观点：

• 9月制造业PMI为50.1，较前值有所回升，显示制造业活动略有扩张。
• CPI同比上涨至2.8%，高于前值2.5%，表明通胀压力仍存。
• PPI同比降至0.9%，显示工业品价格压力有所缓解。
• 新增贷款和新增社会融资规模均较前值有所增长，显示市场流动性有所改善。
• M1和M2同比均保持稳定，显示货币供应情况未发生明显变化。

货币市场动态

主要观点：

• 隔夜和7天Shibor利率均上行，显示市场流动性偏紧。
• 14天Shibor上行幅度较大，表明中短期资金成本上升。
• 1个月Shibor小幅上行，显示市场对长期资金的预期有所变化。
• 央行通过逆回购操作实现完全对冲，市场流动性保持中性。

外汇市场情况

• 美元指数：112.83，较前一日下跌0.07%。
• 美元兑人民币：7.2377，较前一日上涨126个基点。
• 欧元兑美元：0.9785，较前一日上涨0.12%。
• 英镑兑美元：1.1235，上涨0.13%。
• 澳元兑美元：0.6280，上涨0.16%。
• 美元兑日元：150.14，上涨0.16%。
• 人民币中间价：7.1188，调贬83个基点。

主要观点：

• 美元指数小幅下跌，但整体仍处于高位。
• 人民币兑美元升值，中间价调贬，显示市场对人民币的预期有所波动。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币对美元均小幅上涨，显示美元走弱趋势。

海外财经新闻

1. 英国政治：特拉斯成为英国历史上任期最短的首相，仅任职45天。
2. 美联储政策：
   • 哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需看到通胀持续下降才能改变政策。
   • 他预计今年GDP可能持平，明年增长1.5%，年底联邦基金利率可能远高于4%。
   • 埃文斯也强调必须坚持加息以对抗通胀，若通胀恶化，可能采取更多措施。
3. 美国经济：
   • 9月成屋销售总数年化连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数。
   • 上周初请失业金人数减少1.2万至21.4万人，低于市场预期。
4. 土耳其经济：
   • 土耳其央行连续第三个月降息150个基点，从12%降至10.5%。
   • 今年以来土耳其里拉已贬值约28%，9月通胀超过83%。

今日关注事项

• 07:30 日本9月核心CPI年率
• 14:00 英国9月季调后零售销售月率
• 20:30 加拿大8月零售销售月率
• 21:10 美联储威廉姆斯在活动上致辞

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