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中国信用卡代偿行业研究报告（2017年）

核心内容概述

中国信用卡代偿行业在2017年呈现出快速增长的趋势，成为消费金融领域的重要组成部分。该行业通过为用户提供信用卡贷款的代偿服务，实现对用户信用水平的差异化利率定价，既满足了优质用户的低利率需求，也帮助信用水平较低的用户获得流动性。随着消费信贷结构的调整、用户金融属性的增强以及互联网金融的发展，信用卡代偿市场具备巨大的发展潜力和市场空间。

主要观点与关键信息

1. 发展环境

• 信用卡信贷余额增长：信用卡信贷余额和授信使用率持续上升，为信用卡代偿提供了发展的基础。
• 消费信贷结构变化：非房贷类消费贷款增速迅猛，信用卡贷款余额年均复合增速达36.59%，成为消费金融的重要组成部分。

2. 行业分析

• 市场规模：2017年中国信用卡代偿市场规模预计达到870亿元，市场渗透率约为3.2%，行业仍处于能力建设阶段。
• 市场潜力：信用卡代偿可渗透的市场容量超过2.7万亿元，未来增长空间巨大。
• 发展阶段：行业需经历用户认知、市场竞争和监管落地的过程，风控模型的持续优化是当前发展的重点。

3. 发展趋势

• 银行态度转变：随着商业银行净利差收窄，预计未来将更加开放地与代偿平台合作，提供更具竞争力的资金。
• 风控体系完善：代偿平台在完善风控体系后，可为用户代偿更多品类的消费贷款，实现更合理的利率定价。
• 用户行为变化：用户对新型金融产品的接受度高，代偿平台具备较高的营销价值和社群效应。

4. 用户分析

• 用户特征：
  • 多位于经济、教育发达地区，以广东、上海、北京、江苏、山东为主。
  • 月收入集中在5000-10000元，男性用户占比高（63.8%），本科生为主要用户群体。
• 金融属性强：用户多使用过网络理财、消费分期、互联网保险等产品，具备较高的综合金融价值。
• 使用习惯：代偿金额多集中于3000-6000元，偿还期数多为六期及以下，用户更倾向于小额短期代偿。

5. 产业链结构

• 代偿平台为核心：在产业链中处于中心位置，连接资金端与资产端。
• 资金来源：主要来自银行和P2P平台，部分平台与保险公司合作以降低风险。
• 风控体系：基于大数据和互联网技术，构建了较为完善的风控流程，包括预审、还款能力分析、风险定价、支付能力分析及贷后催收。

6. 代偿平台案例分析（以小赢卡贷为例）

• 发展迅速：自2016年上线以来，小赢卡贷累计放款超过100亿元，服务用户超800万。
• 业务布局：依托小赢科技，实现资金端与资产端的对接，与众安保险深度合作，构建风控体系。
• 用户体验：注重放款速度、利率低、申请手续简单，提供个性化服务和推荐奖励机制，提升用户粘性。

7. 未来发展趋势

• 成本变动：资金成本预计下降，但获客成本可能上升，需关注合规性与数据授权问题。
• 合作深化：与传统金融机构合作加深，推动风控体系整合，提升用户体验。
• 用户价值提升：代偿平台可拓展更多业务场景，提升用户综合价值，实现盈利增长。

行业驱动力

• 消费市场增长：居民消费支出持续上升，消费金融需求旺盛。
• 政策与技术推动：国家鼓励消费金融发展，互联网技术推动了消费金融的普及与创新。
• 用户需求多样化：用户对信用消费的认知提升，愿意通过代偿服务优化自身现金流。

总结

中国信用卡代偿行业在2017年已具备良好的发展基础，市场潜力巨大。随着消费信贷结构的调整、用户金融属性的增强以及互联网金融的快速发展，信用卡代偿行业有望在未来三年内保持38.6%的年化复合增长率。行业仍处于能力建设阶段，未来需进一步完善风控体系、提升用户体验，并拓展更多业务场景以实现可持续发展。