2017年中国信用卡代偿行业研究报告_42页_1mb

中国信用卡代偿行业研究报告（2017年）总结

核心内容

中国信用卡代偿行业在2017年处于快速发展阶段，市场规模预计达到870亿元，市场渗透率约为3.2%。行业具备广阔的发展前景，预计未来三年年化复合增长率可达38.6%。信用卡代偿通过债权关系转移和差异化利率定价，为不同信用水平的用户提供更灵活的金融服务，既满足了优质用户的低成本融资需求，也帮助信用较低的用户获得流动性。

主要观点

• 差异化利率定价：信用卡代偿平台根据用户信用水平进行风险定价，使优质用户享受比银行分期更低的利率，同时为信用较低用户提供流动性支持。
• 市场潜力巨大：信用卡代偿可渗透的市场容量超过2.7万亿元，行业处于能力建设阶段，发展空间巨大。
• 用户需求驱动：用户对信用卡代偿的接受度高，尤其在年轻群体中，他们更倾向于使用便捷、利率低、放款快的金融产品。
• 金融科技助力：代偿平台依赖大数据和互联网技术进行风控，提升效率和精准度，为用户提供更优质的金融服务。
• 行业趋势向好：随着商业银行净利差收窄，未来对信用卡代偿的态度将更加开放，合作意愿增强，平台与银行、保险等金融机构的合作加深。

关键信息

市场规模与渗透率

• 2017年信用卡代偿市场规模约为870亿元，市场容量超过2.7万亿元。
• 市场渗透率约为3.2%，行业仍处于发展阶段，具备较大的增长空间。

发展环境

• 信用卡信贷余额和授信使用率持续上升，为信用卡代偿提供了良好的发展基础。
• 个人消费信贷逐渐向非房贷类倾斜，信用类消费贷款蓬勃发展，信用卡代偿作为其中一环，获得广泛认可。

用户特征

• 地域分布：用户主要集中在东部经济和教育发达地区，如广东、上海、北京等。
• 收入水平：用户月收入以5000-10000元为主，占比最高。
• 性别与教育水平：男性用户占比63.8%，本科生是主要用户群体，占比67.7%。
• 金融属性：用户多使用过其他互联网金融产品，具有较强的金融意识和需求。

用户行为与偏好

• 代偿金额：用户代偿金额集中于1.5万元以下，主要集中在3000-6000元。
• 偿还期数：用户多选择6期及以下的偿还方式，部分用户倾向全额偿还。
• 推荐行为：用户乐于将平台推荐给朋友，但推荐前提是对方有代偿需求。
• 信用认知：用户对信用非常重视，逾期行为最大的负面影响是“信用受损”。

资金来源与风控体系

• 资金来源：主要为银行和P2P平台，其中银行资金成本低但监管严格，P2P资金成本高但对资产质量要求相对较低。
• 风控体系：依赖大数据和互联网技术，平台与保险公司合作，如与众安保险联合进行风控审核，并提供信用保证保险。
• 风控流程：包括预审、还款能力分析、风险定价、支付能力分析及贷后催收，其中贷前审核依赖科技能力与数据源。

行业趋势

• 成本变动：资金成本随平台风控能力提升而下降，但获客成本因流量资源集中和用户清洗而上升。
• 银行合作加深：随着净利差收窄，商业银行对信用卡代偿的态度更加开放，愿意提供更有竞争力的资金支持。
• 用户综合价值提升：平台通过拓展业务场景，提升用户综合金融价值，增强盈利性。
• 利率定价更合理：代偿平台通过完善风控体系，实现对用户信用水平的精准评估，从而推动利率定价更加合理。

产业链与平台模式

• 代偿平台中心地位：代偿平台在产业链中扮演核心角色，连接用户与资金方，提供风险兜底服务。
• 业务模式：平台通过信息对接、审核与定价、资金兜底等环节，构建完整的代偿服务流程。
• 案例分析：小赢卡贷作为典型代表，通过多元化业务布局和与众安保险的合作，提升了风控能力和用户体验。

总结

中国信用卡代偿行业在2017年展现出强劲的发展势头，得益于信用卡市场的快速增长、用户信用意识的提升以及金融科技的支持。未来，随着监管逐步落地和市场竞争加剧，行业将经历用户认知提升、市场参与者竞争加剧和平台风控能力的持续优化，为行业规模爆发奠定基础。