2017年-艾瑞咨询_2017年中国信用卡代偿行业研究报告_42页_1mb

中国信用卡代偿行业研究报告总结（2017年）

核心内容概述

中国信用卡代偿行业在2017年正处于快速发展阶段，市场规模预计达到870亿元，潜在市场容量超过2.7万亿元，渗透率约为3.2%。该行业通过差异化利率定价，为不同信用水平的用户提供了更优的融资选择，促进了资产的合理化利率定价。同时，行业的发展依赖于用户认知提升、市场竞争加剧以及监管逐步落地等多方面因素。

主要观点

• 信用卡代偿机制：信用卡代偿机构通过购买用户信用卡债权，提供更优惠利率的分期还款服务，用户可根据自身信用水平享受不同的利率。
• 行业发展趋势：随着商业银行净利差收窄，未来对信用卡代偿的态度将更加开放，更多资金支持将流向具备良好风控能力的平台。
• 市场渗透率与潜力：信用卡代偿市场仍有较大发展空间，渗透率较低，行业尚处于能力建设阶段。
• 用户属性：目标用户多为中等收入人群，主要分布于经济发达地区，男性用户占比较高，本科以上学历用户为主力。
• 金融属性：信用卡代偿用户具有较强的金融属性，广泛使用其他互联网金融产品，对平台的利率、放款速度和用户体验高度关注。
• 用户行为：用户偏好小额短期代偿，主要集中在3000-6000元之间，偿还期数多为六期及以下。
• 信用认知提升：用户对信用的重视程度较高，逾期行为对信用的影响被普遍认为是最大的负面后果。
• 产业链结构：代偿平台处于产业链中心，资金来源包括银行、信托、P2P、保险等，与金融机构的合作有助于提升风控能力和用户体验。
• 风控体系：平台通过大数据和金融科技手段构建风控模型，与保险公司合作提供信用保证，保障资金方利益。
• 成本趋势：资金成本有望下降，但获客成本将因流量竞争而上升，平台需优化风控模型以控制成本。
• 用户推荐行为：用户乐于向亲友推荐代偿平台，平台具备较高的营销价值。

关键信息

• 市场规模：2017年信用卡代偿市场贷后余额规模约为870亿元，预计未来三年年化复合增长率可达38.6%。
• 用户分布：主要集中在广东、上海、北京、江苏、山东等经济发达地区。
• 用户收入：用户平均月收入集中在5000-10000元之间，高收入用户更倾向于较长还款期限。
• 资金来源：主要来自银行和P2P，银行资金成本低但监管严格，P2P资金成本较高但对资产质量要求相对较低。
• 利率定价：平台根据用户信用水平进行差异化定价，使优质用户享受更低利率，低信用用户获得更多流动性。
• 平台案例：小赢卡贷作为典型案例，累计放款超过100亿元，用户群体广泛，业务模式成熟，与众安保险深度合作，构建风控体系。
• 发展趋势：行业将向更广泛消费贷款品类渗透，平台需不断优化风控模型和用户服务，以提升市场竞争力。
• 政策与监管：监管逐步落地，平台需在合规框架下发展，确保数据使用合法、透明。

行业前景

信用卡代偿行业在中国消费金融市场中具有重要地位，其发展将受到消费信贷结构变化、用户信用认知提升、金融科技应用深化等多重因素的推动。未来，随着监管的完善和市场竞争的加剧，行业有望实现更大规模的爆发式增长。