2017中国信用卡代偿行业研究报告_42页-1mb

报告摘要

中国信用卡代偿行业研究报告总结（2017年）

核心内容

中国信用卡代偿行业在2017年展现出良好的发展势头，成为消费金融领域的重要组成部分。该行业通过为用户提供信用卡贷款的代偿服务，实现了差异化利率定价，满足了不同信用水平用户的需求，同时促进了消费信贷市场的利率合理化。信用卡代偿市场规模预计达到870亿元，市场容量渗透率约为3.2%，行业仍处于能力建设阶段，未来发展空间广阔。

主要观点

差异化利率定价：信用卡代偿平台依据用户的信用水平进行风险定价，使优质用户享受更低利率，信用较低用户获得更多流动性。
市场潜力巨大：信用卡代偿可渗透的市场容量超过2.7万亿元，行业处于快速发展阶段，具备较大的增长潜力。
用户需求多样化：用户多为中等收入、高学历群体，集中在东部经济发达地区，使用信用卡代偿服务的用户中，80.43%使用过信用卡分期，表明两者高度重合。
用户行为特征：代偿金额多集中在3000-6000元之间，偿还期数以六期及以下为主，反映出用户倾向于小额短期借贷。
行业发展趋势：随着商业银行净利差收窄，其对信用卡代偿的态度趋于开放，未来可能更积极地参与合作。同时，代偿平台将逐步拓展更多品类的消费贷款，提升利率定价的合理性。

关键信息

行业规模：2017年信用卡代偿市场规模预计为870亿元，预计未来三年年化复合增长率约为38.6%。
资金来源：主要来自银行和P2P平台，银行资金成本低但监管严格，P2P资金成本高但对资产质量要求相对较低。
用户特征：
- 男性用户占比63.8%，女性为36.2%。
- 本科生为信用卡代偿用户主力军，占比67.7%。
- 用户多使用过其他互联网金融产品，具有较强的金融属性。
风控体系：信用卡代偿平台依赖大数据和互联网技术进行风控，与金融机构合作可提升风控效率和用户体验。
代偿平台优势：如小赢卡贷，依托小赢科技，与众安保险合作，构建了严密的风控系统，提升了用户体验和产品创新能力。
用户行为：用户更看重申请简单、利率低、放款速度快等因素，同时乐于推荐平台给亲友，具备较高的社群传播价值。
市场环境：信用卡信贷余额和授信使用率持续上升，为信用卡代偿提供了良好的发展基础。
未来趋势：
- 成本方面：资金成本有望下降，但获客成本可能上升。
- 银行合作加深：商业银行可能更积极地参与信用卡代偿业务，提供更有竞争力的资金。
- 用户综合价值提升：平台可通过拓展业务场景，提升用户综合价值，增强盈利模式。