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财富早知道总结

【核心内容】

2022年6月23日的《财富早知道》涵盖了政策动态、市场数据、公司动态、投资建议等多个方面，整体体现出中国经济在疫情后逐步复苏，政策层面推动消费、基建、新能源等领域发展，同时资本市场存在一定的波动和不确定性。

【主要政策动态】

• 汽车消费支持政策：国常会决定加大汽车消费支持，包括：

  • 活跃二手车市场，8月1日起全面取消小型非营运二手车迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。
  • 考虑延期免征新能源汽车购置税政策。
  • 完善平行进口政策，支持停车场建设。

• 网络主播行为规范：两部门发布《网络主播行为规范》，对医疗、财经、法律、教育等专业领域直播内容要求主播具备相应执业资质，并需向平台备案。

• 房屋租金减免政策：八部门推动阶段性减免市场主体房屋租金，对疫情中高风险地区内的服务业小微企业和个体工商户给予更大减免力度。

• 国企医疗机构支持政策：国资委审议通过支持国企办医疗机构高质量发展的方案，涉及资金投入、医院定级、职称评定等方面。

• 专项债扩大投向范围：监管部门就专项债扩大投向征求意见，新基建和新能源项目可能获得更细化的支持。

【市场数据】

主要市场指数

主要商品期货

主要外汇

期指主力合约

【公司动态】

重大事项

• 中通客车：股票异常波动，停牌核查。
• 上海新阳：子公司拟股份制改制并申请在新三板挂牌。
• 苑东生物：舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书。
• ST华鼎：申请撤销对公司股票实施其他风险警示。
• 天成自控：子公司收到上汽集团定点通知书，将作为EC32项目座椅供应商。
• 集泰股份：收到深交所关注函，要求说明新能源汽车相关业务情况。
• 中兴通讯：终止发行股份募集配套资金事项。
• 康跃科技：控股孙公司设立出口监管仓库、保税仓库，拓展医药物流业务。
• 神马电力：原材料价格上涨可能影响公司业绩。
• 华友钴业：实控人新增质押公司股份4732万股。
• 新纶新材：逾期贷款约10.39亿元。
• 爱普股份：拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工激励计划。

重大投资

• 时代新材：拟投资7316万元设立松原子公司，发展风电叶片产业。
• 王力安防：投资1000万元设立全屋智能家居公司。
• 人福医药：子公司拟16.45亿元购买物业资产。
• 越秀金控：控股子公司设立新能源子公司，投资1.5亿元。
• 新亚强：拟设合资公司开展有机硅系列产品研发、生产、销售。

签订合同

• 曲美家居：全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整合协议，获得1亿元补偿款。
• 华明装备：与英利发展签订光伏产业战略合作框架协议。
• 特锐德：预中标7504万元输变电工程施工项目。

【投资建议】

汽车行业

• 轻量化趋势明显：铝合金材料是首选方案，一体化压铸工艺成为热点。
• 重点推荐企业：爱柯迪、旭升股份、文灿股份、广东鸿图等。

通用电子测试仪器仪表行业

• 市场规模增长：预计2025年全球市场规模将超100亿美元，中国CAGR为8.0%。
• 国产品牌崛起：普源精电、鼎阳科技、优利德、东方中科等公司具备一定竞争力，建议关注。

智能汽车领域

• ADAS技术领先：经纬恒润为本土ADAS领导者，具备全栈式解决方案能力。
• 目标市值：198.04亿元，目标价165.04元/股，评级“买入”。

【风险提示】

• 国内疫情风险：可能影响消费及经济复苏。
• 房地产修复不及预期：房价下跌限制政策存在执行难度。
• 原材料价格波动：对制造业及医疗企业造成压力。
• 全球通胀风险：输入性通胀可能持续。
• 行业竞争加剧：特别是电子测试仪器仪表、智能驾驶等领域。
• 政策变动风险：如新能源汽车购置税政策、医保政策等。

【其他重要信息】

• 凯普生物：预计上半年净利润8.5亿-9.5亿元，同比增长117%-143%。
• 中国电建：1-5月新签合同额3862.68亿元，同比增长29.26%。
• 5月经济数据：制造业增加值回暖，出口反弹，但房地产投资仍承压。
• 美联储加息：基准利率上调至1.50%-1.75%，为1994年以来最大幅度。

【总结】

整体来看，当前政策对消费、基建、新能源等领域给予较大支持，推动市场回暖。同时，部分行业如电子测试仪器仪表、智能驾驶、医药等具备较强增长潜力，值得重点关注。但需警惕疫情反复、原材料价格波动、全球通胀及政策变动等风险。投资者应结合自身情况，审慎决策。