20220708-东方财富证券-财富早知道_15页_673kb

财富早知道总结

核心内容概览

2022年7月8日发布的《财富早知道》涵盖了多个重要经济指标、政策动态、上市公司动态、并购重组、再融资、经营业绩、增减持、中标合同、关键建设、创新之处、潜在催化、宏观数据点评及投资策略等内容，整体反映了当前中国经济及资本市场运行情况。

主要观点与关键信息

1. 外贸持续增长可期

• 4月出口同比增长3.9%，5月增长16.9%，预计6月出口也将保持两位数增长。
• 国内生产供给有序恢复和稳外贸政策加码为外贸增长提供支撑。

2. 汽车消费有望回升

• 商务部等17部门联合发布多项措施，旨在促进汽车消费。
• 下半年汽车消费预计实现较快增长，政策对提振消费市场具有积极作用。

3. 服务贸易增长显著

• 前5个月服务贸易进出口同比增长22%，预计全年服务贸易将继续保持增长。
• 专家建议继续深化服务领域对外开放，推动消费复苏。

4. 电力需求回升

• 中电联预计下半年全社会用电量增速为7%，全年预计在5%~6%之间。
• 电力市场化改革加速，推动行业进一步发展。

5. 多家上市公司业绩预增

• 鸿合科技：上半年净利预增320.34%-358.56%
• 陕西煤业：上半年净利预增192%-200%
• 圆通速递：上半年净利同比增长174.24%
• 上海雅仕：上半年净利同比增长130.93%-182.25%
• 明阳智能：上半年净利预增111.25%-142.94%
• 金城医药：上半年净利预增115.03%-168.79%
• 鲁银投资：上半年净利预增102%-128%
• 湘电股份：上半年净利预增97.32%-130.47%
• 招商南油：上半年净利预增92.16%-125.79%
• 皖维高新：上半年净利预增91.79%-104.3%
• 泽宇智能：上半年净利预增91.07%-103.26%
• 金禾实业：上半年净利预增88.93%-102.59%
• 四方科技：上半年净利预增68%-88%
• 创维数字：上半年净利预增51.29%-93.51%
• 博威合金：上半年净利预增59.66%-78.08%
• 立达信：上半年净利预增51%-66%

6. 业绩预减的公司

• 司太立：上半年净利预减51.81%-64.66%
• 中远海能：上半年净利预减66.9%-79.8%
• 上海亚虹：上半年净利预减56%-61%

7. 公司动态

• 天齐锂业：H股发行价格确定为每股82港元。
• 立昂技术：参股公司元道通信于7月8日创业板上市。
• 瑞康医药：未签署Evusheld中国大陆代理协议。
• 东方集团：海水提钾项目尚未正式开展。
• 移远通信：337调查终裁，公司产品可正常出口至美国。
• 郑州煤电：控股子公司新郑煤电停产，影响暂无法预测。
• 海螺水泥：澄清“涉嫌偷漏税”报道为不实信息。
• 平治信息：与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议。

8. 并购重组

• 中伟股份：拟收购DHPL股权，投建低冰镍含镍金属项目。
• 仙乐健康：拟募资13.5亿元收购美国Best Formulations 80%股权。

9. 再融资

• 亚太实业：终止向控股股东发行股票事项。
• 我爱我家：终止2021年非公开发行股票事项。
• 东瑞股份：定增募资额上调至不超10.33亿元。
• 中旗新材：拟公开发行可转债募资不超5.4亿元。

10. 增减持

• 普利特：实控人及董事拟合计减持不超3.03%股份。

11. 中标合同

• 平高电气：中标国家电网变电设备采购项目，金额约8.8亿元。
• 江河集团：中标2.33亿元咸阳国际机场幕墙工程项目。
• 钱江生化：联合中标海宁市区环卫一体化特许经营项目，总金额超23.28亿元。
• 卧龙电驱：控股子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。
• 中鼎股份：成为国内某头部主机厂的批量供应商。
• 节能国祯：预中标城市生态水环境治理PPP项目，总投资22.42亿元。

12. 增长与风险提示

• 光庭信息：深耕汽车电子软件，具备全栈解决方案能力，预计2022-2024年营收分别为6.31、9.10、12.28亿元，净利润分别为1.19、1.67、2.26亿元。
• 风险提示：包括汽车智能化不及预期、客户集中度高、海外业务汇率波动、市场竞争加剧等。

13. 7月投资策略

• 成长赛道为主，重点关注新能源车、新老基建、粮食安全等方向。
• 预计新能源车销量继续增长，带动相关产业链。

14. 6月PMI数据点评

• 6月制造业PMI回升至50.2%，非制造业PMI回升至54.7%。
• 建议关注高技术与装备制造业，如新能源汽车及其相关产业链。

15. 5月工业企业利润点评

• 1-5月工业企业利润同比增长1.0%，5月当月利润同比下滑6.5%。
• 中游制造业利润加速修复，中下游行业有望接力支撑复苏。

16. 汽车行业专题研究

• 轻量化是汽车行业大势所趋，一体化压铸技术成为热点。
• 建议关注铝合金压铸件厂商及一体化压铸行业龙头。

17. 美联储加息点评

• 美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%，为1994年以来最大幅度加息。
• 预计美国经济动能放缓，通胀不确定性高，风险趋于上行。

投资建议评级标准

• 股票评级：
  • 买入：相对市场代表性指数涨幅15%以上；
  • 增持：涨幅介于5%~15%；
  • 中性：涨幅介于-5%~5%；
  • 减持：跌幅介于-15%~-5%；
  • 卖出：跌幅15%以上。
• 行业评级：
  • 强于大市：涨幅10%以上；
  • 中性：涨幅介于-10%~10%；
  • 弱于大市：跌幅10%以上。

免责声明

本报告由东方财富证券股份有限公司制作并发布，仅供客户使用，不构成投资建议。报告内容可能因市场变化而调整，不保证准确性或完整性。投资者需自行承担风险，本公司不承担因使用报告内容所导致的任何损失。