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新股快訊总结

核心内容

朝聚眼科醫療控股有限公司（2219.HK）于2021年6月28日至29日进行新股认购，最终上市日期为2021年7月7日。本次新股发行包括170,930,000股份，其中137,500,000股为新股份，33,430,000股为销售股份。香港發售股份佔比為10%，發售價範圍為9.48港元至10.60港元，預計集資金額為13.04億港元至14.58億港元。

主要观点

• 認購方式：支持網上及非網上申請，網上申請手續費為$0，非網上申請手續費為$50。若在延長截止時段申請，手續費一律為$50。
• 每手股數及入場費：每手股數為500股，每手入場費為5,353.41港元。
• 聯席保薦人：華泰金控、海通國際。
• 基石投資者：富國基金（5.06%）、Gigantic Wealth（2.25%）、通柏資本（1.91%）。
• 資金用途：根據發售範圍中間價10.04港元，預計集資金額淨額為12.832億港元。資金用途包括：
  • 收購醫院：44.8%
  • 建立新醫院及升級現有醫院：35.8%
  • 一般企業用途：10%
  • 升級信息技術系統：9.4%

关键信息

新股發售安排

發售總體數據

所得款項用途（基于發售範圍中間價10.04港元）

回撥機制

綜合概述

朝聚眼科醫療控股有限公司為內地眼科醫療服務集團，主要業務為消費眼科服務及基礎眼科服務。根據弗若斯特沙利文報告，集團在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二、在中國排名第五。目前集團擁有17間眼科醫院及23間視光中心，並營運兩間診所。

風險因素

• 政府管制風險：內地政府可能對公立醫療機構提供的服務進行價格管制，可能影響集團對服務的定價能力。
• 公共醫療保險覆蓋範圍變動：若政府縮減或排除某些眼科服務的覆蓋範圍，可能降低集團服務的市場需求。

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