2021年中国潜望式镜头行业概览_34页_2mb

报告摘要

2021年中国潜望式镜头行业概览总结

核心内容概述

2021年，中国潜望式镜头行业迎来快速发展，随着多摄方案的全面落地，潜望式镜头成为实现高倍光学变焦的重要组件，为智能手机摄像性能的提升提供关键支持。预计到2024年，全球潜望式摄像头出货量将增长至8,000万颗，渗透率可达5.3%。潜望式镜头通过棱镜技术实现横向光路设计，有效提升变焦倍数，同时保持手机轻薄化趋势。

主要观点

多摄方案普及：2020年，全球智能手机后置多摄方案渗透率超过70%，平均每台手机摄像头数量已达4.1颗，预计2024年将增长至4.9颗，渗透率将达91%。
潜望式镜头技术优势：潜望式镜头可实现高倍光学变焦，且不增加手机厚度，是未来智能手机摄像模组升级的重要方向。
成本下降推动普及：随着供应链成熟，潜望式镜头成本逐年降低，预计2024年全球搭载潜望式镜头的智能手机出货量将突破4亿台，逐步向中低端机型渗透。
技术升级趋势：潜望式镜头将向双潜望+双棱镜方向发展，进一步提升光学变焦能力，满足用户对高质量影像的需求。

关键信息

行业背景

市场需求：智能手机销量增长疲软，促使厂商在硬件创新上寻求突破，潜望式镜头作为光学变焦的重要技术，成为提升手机拍照性能的关键。
技术发展：潜望式镜头通过光路折叠技术实现长焦镜头的横向排列，解决手机厚度限制问题，提升变焦倍数和成像质量。

产业链分析

上游：
- CMOS图像传感器：市场高度集中，前5家企业占据81.8%市场份额，索尼、三星、豪威科技为行业主导。
- 光学镜头：大立光、舜宇光学、玉晶光电占据全球手机镜头市场54.4%份额，其中大立光为台湾厂商，具有绝对优势。
- 红外截止滤光片：中国厂商占据76%市场份额，成本控制是主要竞争点，未来产能扩张将推动成本下降。
中游：
- 潜望式镜头模组生产商主要包括欧菲光、舜宇光学、立景光电等。
- 2019年，中国手机摄像模组出货量在全球占比达68.4%，2020年增长至78.5%，头部企业具备明显优势。
下游：
- 智能手机为潜望式镜头的主要应用领域，华为、OPPO、VIVO、小米等品牌已广泛应用该技术。
- 2020年，小米推出搭载潜望式摄像头的小米10青春版，标志着该技术向中低端市场渗透。

市场规模

全球潜望式摄像头出货量：2019年为1,300万颗，预计2023年将增长至8,000万颗，渗透率提升至5.3%。
潜望式模组成本：随着技术成熟和良率提升，成本逐年下降，未来将带动更多机型搭载该技术。

行业驱动因素

高倍光学变焦需求：消费者对高清远景拍摄需求推动潜望式镜头普及。
手机厂商利润增长：光学功能组件为手机价值创造最大增量，未来仍为市场增收的关键创新点。

政策分析

政策鼓励消费电子产品升级，推动潜望式镜头行业向中高端发展。
《中国制造2025》等政策明确支持新型智能终端产品，为潜望式镜头行业提供发展基础。

行业发展趋势

向中低端市场渗透：随着成本下降，潜望式镜头将逐步应用于更多价格区间的手机。
技术升级方向：向双潜望+双棱镜方向发展，提升光学变焦能力，满足更高成像需求。

行业竞争格局

第一梯队：舜宇光学、欧菲光，具备领先技术和全球市场份额。
第二梯队：丘钛科技、信利光电，部分高端产品供应。
第三梯队：主要覆盖单摄与双摄模组，高端产品尚未突破。

上市企业介绍

舜宇光学

核心业务：光学零件、光电产品、光学仪器。
技术优势：完成10倍光学变焦手机摄像模组量产，布局VR/AR、3D感应、智能家居等领域。
市场地位：为华为、小米等手机厂商提供潜望式镜头和棱镜模块，出货量增长显著。
发展战略：拓展新兴业务领域，提升制造与管理能力，加强人才队伍建设。

欧菲光

核心业务：光学镜头、生物识别、3D传感、智能汽车相关产品。
技术优势：超长焦、连续变焦、防抖等技术领先，研发能力强。
市场地位：为全球主要手机厂商供应摄像头模组，市场占有率高。
发展战略：聚焦光学光电领域，加大研发投入，拓展非手机市场。

联合光电

核心业务：高端光学镜头及光电器件，应用于安防、手机、车载等领域。
技术优势：大倍率光学变焦技术领先，具备较强研发能力。
市场地位：在高端镜头市场占据主导地位，积极布局无人机、VR等新领域。
发展战略：完善产品布局，加大市场开拓，培育新利润增长点。

总结

2021年中国潜望式镜头行业在技术、市场和政策三方面均呈现积极发展趋势。潜望式镜头通过光路设计创新，为智能手机实现高倍光学变焦提供支持，成为行业新增长点。随着成本下降和技术升级，潜望式镜头将向更多机型渗透，未来发展前景广阔。舜宇光学、欧菲光和联合光电作为主要企业，具备较强的技术实力和市场竞争力，将在行业中占据重要地位。

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