Kantar-2017年Q3亚洲民生消费品市场洞察-2017.12-27页-1mb

报告摘要

KANTAR WCLRLDPANEL 民生消費品市場洞察 - Q3 2017

核心内容概述

Kantar Worldpanel 发布了 2017 年第三季度亚洲民生消费品市场洞察报告。报告涵盖了东亚、西亚和东南亚主要国家的市场表现，分析了不同品类的销售成长率、通路变化及消费者行为趋势。整体市场表现平稳，部分国家和地区如印尼、印度、台湾等表现突出。

主要观点与关键信息

1. 亞洲整體民生消費品市場

整體市場平穩：2017年第三季度亚洲民生消费品市场整体保持稳定增长，印尼表现最佳，其次是印度和台湾。
成長率分布：
- 成長率 ≤ -0.5%：部分市场表现疲软，如沙特阿拉伯整体民生消费品市场下滑。
- -0.5% < 成長率 ≤ 5%：多数市场保持温和增长。
- 成長率 > 5%：印尼、印度、台湾等市场增长显著。

2. 各品类表现分析

食品

消费者支出增加，带动亚洲食品类销售成长。
印尼食品类成长最快，印度和台湾紧随其后。

饮料

台湾饮料市场成长显著，但其他地区如东南亚部分国家表现不佳。
需要新品刺激市场持续成长，尤其在台湾。

乳製品

印度表現亮眼：乳製品类销售成长最快，与健康和营养诉求密切相关。
Patanjali品牌崛起：该品牌通过结合天然草本与阿育吠陀理念，推动市场增长。

家用品

台灣、越南及印度表現出色，主要因消费者对环境卫生的重视。
通路偏好逐渐向现代零售转型。

個人用品

持续为表现最佳品类，消费者对个人形象整洁感重视度提升。
个人保养与家庭清洁产品需求上升。

3. 各国家市场分析

中国

穩健成長：GDP增长6.8%，民生消费品市场增长2.9%。
電商當道：58%的消费者通过线上渠道购买民生消费品，电商成长明显。

台灣

成長放緩：在经历2015下半年低谷后，市场复苏，但本季增长放缓。
優質人生：消费者对品质要求提高，尤其在非食品类。
創新求變：饮料市场受手摇饮料和外带咖啡影响，包裝飲料创新推动成长。

南韓

急速飆升：经济成长达到七年新高，带动民生消费品市场增长至4%。
大小孩化：实体零售商转向迎合“大小孩”趋势，推出童趣产品。
紧抓小眾：小家庭占人口54%，推动小包装、客制化服务及促销活动发展。

印度

稅制改革：2017年7月实施GST，打击通货膨胀。
乳製品夯：乳製品类成为增长最快品类，健康与营养诉求是主要驱动力。

沙烏地阿拉伯

經濟緊縮：消费者支出减少，市场整体疲软。
精打細算：家庭更倾向于购买必需品而非非必需品。
精準促銷：制定精准促销策略是应对市场下滑的关键。

印尼

穩定成長：经济保持5%增长，消费者信心提升。
高價趨勢：个人用品类因价格上升而贡献显著增长。
通路变化：现代零售商如迷你超市和电商逐渐兴起。

馬來西亞

前景樂觀：消费者信心指数回升，市场开始复苏。
便利至上：现代通路如便利店表现优于传统零售。
市場復甦：消费者更关注基本必需品。

泰國

節制支出：GDP增长4.3%，但民生消费品市场增长缓慢。
跷跷板效应：必需品支出增加，但购物次数减少。
通路轉移：大型传统通路、便利商店与电商相互影响，形成通路趋势。

菲律賓

持續向上：GDP增长7.5%，消费强劲带动市场成长。
護髮意識：护发产品需求上升，健康柔亮髮质诉求流行。
方便豐富：家庭购买更多半加工食品和调味品，显示对方便和丰富口味的需求。

越南（都市）

強勁表現：经济成长7.46%，推动民生消费品市场增长。
速度超前：零售业并购和外资推动市场活力。
衛生清潔：个人用品与家用品类因卫生意识提升而成长。

越南（鄉村）

成長趨勢：市场增长主要集中在必需品和基础清洁用品。
需求集中：消费者偏好基础产品，如液体洗衣精和即饮婴儿奶粉。

4. 通路重要性

通路占比：各国家市场中，现代零售通路（如超市、便利店、电商）逐渐占据重要地位。
不同品类偏好：
- 中国：电商为主。
- 印度：现代零售通路成长显著。
- 印尼：量贩店和超市为主要渠道。
- 泰国：传统通路与现代通路并存。
- 菲律宾：传统杂货店和现代零售通路均有增长。
- 越南：现代零售通路（如便利店、超市）成为重要渠道。

5. 家庭收入与消费品类关系

不同收入阶层：各品类在不同家庭收入群体中的成长率有所差异。
高收入家庭：更倾向于购买高附加值产品，如个人保养和营养补充饮品。
低收入家庭：更关注价格和必需品，如液体洗衣精和即饮婴儿奶粉。

6. 消费者行为趋势

健康与营养：乳制品、个人保养产品和护发产品需求上升。
品质意识：消费者对产品品质的要求提高，尤其在非食品类。
便利需求：现代通路（如便利店、电商）因便利性而受到欢迎。
环保与卫生：消费者对清洁产品和卫生用品的关注度提升。

总结

2017年第三季度，亚洲民生消费品市场整体表现平稳，但不同地区和品类增长差异显著。印尼、印度和台湾成为增长最快的市场，印度乳制品和台湾饮料市场表现突出。消费者对健康、品质和便利性的需求推动了市场变化，现代零售通路逐渐成为主流。此外，家庭收入阶层对消费品类的偏好也呈现出明显分化，高收入家庭更倾向于购买高附加值产品，而低收入家庭则关注价格和必需品。

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