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KANTAR WCLRLDPANEL 民生消費品市場洞察 - Q3 2017

核心內容概述

Kantar Worldpanel 2017年第三季度亚洲民生消费品市场报告指出，各地区市场表现差异显著，主要受到经济环境、消费趋势、政策变化及通路发展等因素影响。整体市场呈现稳中有升的态势，部分国家如印尼、印度、台湾表现突出，而沙特阿拉伯则面临经济紧缩带来的消费下降。

各地區市場表現

整體民生消費品市場

• 亞洲整體：市場表現平穩，印尼為成長最佳地區，其次為印度與台灣。
• 中國：民生消費品成長2.9%，經濟成長相對穩健，電商占比高達58%。
• 台灣：市場成長放緩，消費者對品質要求提高，尤其在非食品類商品。
• 南韓：經濟成長創新高，民生消費品市場銷額成長4%，體現“大小孩化”與小家庭趨勢。
• 印度：經濟稅制改革（GST）有效抑制通膨，乳製品表現最佳，成長最快。
• 沙烏地阿拉伯：消費者支出減少，偏向必需品，促銷策略需更加精準。
• 印尼：經濟穩定成長5%，消費者信心提升，個人用品高價化趨勢明顯。
• 馬來西亞：市場景氣保守，但民生消費品開始復甦，消費者關注基本必需品。
• 泰國：GDP成長4.3%，但民生消費品市場表現平平，消費者節制支出。
• 菲律賓：經濟步入正軌，成長7.5%，護髮意識提升，方便食品需求增加。
• 越南（都市）：經濟成長強勁，個人用品與家用品成長顯著，衛生意識提升。
• 越南（鄉村）：民生消費品市場成長主要來自必需品，如液體洗衣精與即飲嬰兒奶粉。

各類別市場動態

食品类

• 消費者對食品類支出增加，推動亞洲整體銷額成長。
• 印尼、印度與台灣表現最佳，印度受稅改影響，消費力提升。

飲料类

• 台灣、印尼與馬來西亞表現較佳，台灣受新品刺激，印尼與馬來西亞因通路轉移影響。
• 沙烏地阿拉伯與泰國表現低迷，成長率低於-0.5%。

乳製品类

• 印度表現亮眼，乳製品銷額與銷量雙雙成長，健康與營養訴求成為主導。
• 台灣與南韓亦有穩定成長，南韓成長達12.5%。

家用品类

• 台灣、越南及印度表現突出，消費者對環境衛生的重視是成長因素之一。
• 印尼與馬來西亞成長率較低，但仍有部分類別表現良好。

個人用品类

• 持續為表現最佳的類別，與消費者對個人形象整潔感的重視有關。
• 越南、印度與馬來西亞表現強勁，越南鄉村市場對個人用品需求上升。

消費者行為與趨勢

前五成長最快的品類

• 中國：刮鬚刀、花生醬、空氣芳香劑、液體洗衣精、冰淇淋。
• 台灣：個人用品成長顯著，主要來自刮鬚刀、花生醬、空氣芳香劑、液體洗衣精、冰淇淋。
• 南韓：調理包、泡菜、醬料、粉底、沐浴乳。
• 印度：個人用品與食品類成長突出，如唇彩、洋芋片零食、眼彩、染髮劑、零食。
• 沙烏地阿拉伯：切片麵包、瓶裝水、巧克力抹醬、蜂蜜、機能飲品。
• 印尼：唇彩、洋芋片零食、眼彩、染髮劑、零食。
• 馬來西亞：即飲咖啡、浴廁清潔劑、彩妝品、瓶裝水、蝦醬。
• 泰國：涂抹醬、雞精、面紙、果醬、食用油。
• 菲律賓：護髮產品、小克莉、加工肉品、液體洗衣精、即食義大利麵。
• 越南（都市）：防曬產品、即飲嬰兒奶粉、空氣芳香劑、染髮劑、唇膏。
• 越南（鄉村）：液體洗衣精、即飲嬰兒奶粉、沖泡飲、成人奶粉、洗面乳。

通路重要性

• 中國：超市與電商為主要通路，電商占比高。
• 台灣：超市與電商佔比較高，但零售通路仍具影響力。
• 南韓：超市與電商表現強勢，現代通路快速成長。
• 印度：超市與電商為主要通路，消費者偏好現代零售。
• 印尼：量販店與超級市場為主導通路，迷你超市與其他現代零售商亦有影響。
• 馬來西亞：超市與電商佔比上升，便利商店與個人店表現強。
• 泰國：超市、電商與便利商店相互影響，形成趨勢。
• 菲律賓：傳統雜貨店與量販店/超市為主導通路。
• 越南：現代通路如超市與便利商店快速成長，影響消費行為。

總結

2017年第三季度，亞洲民生消費品市場表現分化，部分國家如印度、印尼與台灣表現優異，而沙特阿拉伯則受經濟緊縮影響，市場成長疲軟。消費者對食品與個人用品的需求持續增加，健康與衛生意識成為重要驅動因素。電商與現代零售通路的發展推動市場成長，而傳統零售仍具一定影響力。各類別成長動能不同，需針對地區特點制定市場策略。