2018年Q3亚洲民生消费品市场洞察_26页_2mb

KANTAR WLRDPANEL 亞洲民生消費品市場洞察 2018年第三季總結

核心內容概述

2018年第三季，亞洲民生消費品市場表現不一，部分地區出現成長，部分地區則呈現衰退。整體而言，消費者對物有所值的產品需求增加，電商和線上購物成為重要的銷售通路，尤其在中國、台灣、越南等市場表現突出。此外，食品、飲料、個人用品等類別在不同地區有不同成長動能。

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各地區市場表現

整體民生消費品市場

• 成長率 ≤ -0.5%: 沙烏地阿拉伯
• -0.5% < 成長率 ≤ 5%: 中國、台灣、南韓、印度（都市）、印尼、馬來西亞、泰國、越南（都市）
• 成長率 > 5%: 菲律賓、越南（鄉村）

食品類

• 南韓: 2.3%成長，表現優於其他地區。
• 菲律賓: 6.0%成長，為亞洲成長最快的食品類市場。
• 印度（都市）: 3.8%成長，但整體市場仍處於低成長狀態。

飲料類

• 南韓: 4.7%成長，主要由軟性飲料及咖啡類帶動。
• 菲律賓: 1.7%成長，但即溶果汁衰退。
• 越南（都市）: 6.3%成長，水相關產品表現強勁。
• 印度（都市）: 3.0%成長，但整體飲料市場仍處於低成長狀態。

乳製品類

• 南韓: 12.6%成長，為亞洲成長最快的乳製品市場。
• 菲律賓: 9.7%成長，奶粉為主要動能。
• 印度（都市）: 3.0%成長，但整體乳製品市場仍處於低成長狀態。

家用品類

• 印尼: 7.2%成長，為亞洲成長最快的家用品市場。
• 馬來西亞: 9.0%成長，為亞洲成長最快的家用品市場。
• 越南（都市）: 5.0%成長，但整體家用品市場成長有限。

個人用品類

• 中國: 10.3%成長，消費者更重視外在形象。
• 台灣: 8.6%成長，保養品及化妝品需求上升。
• 菲律賓: 11.4%成長，保養品及化妝品表現亮眼。
• 南韓: 5.6%成長，但部分品牌面臨競爭壓力。

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市場趨勢與主要觀點

通路變遷

• 電商 成為重要的銷售通路，尤其在中國、台灣、菲律賓等市場表現突出，成長率達23%、12%、12.4%。
• 傳統商店（如雜貨店、市場攤位）在部分地區仍有重要地位，但成長有限。
• 超市與量販店 在部分地區表現低迷，如中國超市成長率為-3%，印尼超市成長率為-1%。

消費者行為

• 家庭為平衡支出尋求更物有所值的商品，影響整體市場表現。
• 消費者重視外在形象，導致個人用品及保養品需求上升。
• 便利性 是消費者選擇商品的重要因素，尤其在越南、馬來西亞等地。

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前5名家戶消費成長最迅速的品類

銷額

品類	2018年第三季	去年同期
豆漿	5.1%	4.7%
蠔油	5.1%	4.7%
染髮劑	10.3%	-0.9%
香氛劑	4.7%	8.0%
彩妝品	4.7%	8.0%

銷量

品類	2018年第三季	去年同期
即食早餐穀物	12.4%	10.8%
瓶裝水	6.9%	3.8%
雞精	10.3%	2.7%
染髮劑	10.3%	2.7%
唇膏	11.4%	5.6%

普及率

品類	2018年第三季	去年同期
豆漿	5.1%	4.7%
蠔油	5.1%	4.7%
溫度補給品	10.3%	2.7%
香氛劑	4.7%	8.0%
彩妝品	4.7%	8.0%

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各地區重點觀察

中國

• 加速成長: 民生消費品銷額成長5.1%，表現優於去年同期。
• 重視外在: 染髮劑成長20%，顯示消費者對外在形象的重視。
• 電商興起: 電商成長率達23%，成為第三大通路。

台灣

• 食比用強: 食品類成長5%，非食品類僅0.4%。
• 健康創新: 鲜乳及优格持續成長，零食類推陳出新。
• 電商正夯: 電商成長率達12%，超越超市。

南韓

• 熟齋當道: 獨居熟齡族群成為網購小包裝產品的主要消費者。
• 咖啡激戰: 即飲咖啡市場成長急遽，非連鎖咖啡店也跟風。
• 藥妝開打: 大型化妝品公司積極拓展美妝精品店，Sephora進軍南韓。

印度（都市）

• 女性衛生: 卫生棉成長3.8%，政府推廣女性衛生觀念有助於提升能見度。
• 個人用品: 個人用品與家用品成為主要驅動力。

沙烏地阿拉伯

• 出走vs自由: 外籍人士因稅收增加而減少消費，女性駕駛權提升影響市場。
• 平衡支出: 消費者減少購物頻率，傾向必要商品。

印尼

• 渴望創意: 品牌需更具創意以應對快速變化的消費者行為。
• 體驗至上: 購物體驗成為刺激消費的新方式。
• 飲料大勢: 即飲咖啡及瓶裝水帶動飲料類成長。

馬來西亞

• 選情過後: 消費者滿意度下降，影響民生消費品支出。
• 飲品衝擊: 飲品類持續受到影響，家庭採購優先順序改變。
• 網購消費: 14%的馬來西亞人透過網購民生消費品。

泰國

• 挑戰依舊: 每次購買金額增加，導致消費頻率下降。
• 獨鍾乳飲: 乳飲品外的其他品類持續衰退。
• 小店出頭: 福利卡策略提升雜貨店每次購買金額。

菲律賓

• 雙料成長: 銷額與銷量雙雙成長。
• 遇水則發: 水相關產品帶動飲料類成長。
• 乳品稱王: 乳製品為唯一在銷額與銷量上皆有強勁成長的品類。

越南（都市）

• 經濟穩定: 經濟強健成長，市場前景樂觀。
• 便利至上: 提供便利性的品類持續吸引消費者。
• 快速方便: 迷你小店與電商迅速吸引新買者。

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結論

2018年第三季，亞洲民生消費品市場在不同地區表現差異明顯。電商的興起與消費者對便利性與外在形象的重視，成為推動市場成長的重要因素。然而，部分地區如沙烏地阿拉伯、印度（都市）等，仍處於低成長或衰退狀態，顯示出市場的不均衡發展。品牌需根據不同地區的消費趨勢與通路特性，調整策略以提升市場表現。