2017第三季亞洲民生消費品市場洞察_25页_1mb

KANTAR WCLRLDPANEL Q3 2017 亞洲重點摘要

核心内容概览

• 亞洲民生消費品市場整體表現平穩，部分國家表現突出，如印尼、印度、台灣。
• 各類民生消費品的成長率因地區與品類不同而有所差異。
• 電商、現代零售通路（如便利商店、超市）的崛起對市場影響顯著。
• 消費者對品質、健康、便利性及衛生意識的提升，推動特定品類成長。

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各區域市場表現

東北亞

地區	整體民生消費品	食品	飲料	乳製品	家用品	個人用品
中國	2.9%	1.6%	-1.3%	2.9%	2.3%	8.5%
台灣	5.4%	8.2%	4.4%	5.2%	8.8%	3.4%
南韓	4.0%	3.3%	4.1%	0.3%	7.6%	7.2%

西亞

地區	整體民生消費品	食品	飲料	乳製品	家用品	個人用品
印度	5.9%	6.0%	-3.1%	10.9%	1.1%	2.3%
沙烏地阿拉伯	-5.9%	-6.8%	-3.1%	-5.6%	3.1%	0.7%

東南亞

地區	整體民生消費品	食品	飲料	乳製品	家用品	個人用品
印尼	9.3%	10.9%	-3.7%	6.5%	0.7%	2.3%
馬來西亞	-0.1%	3.8%	-6.2%	4.7%	3.1%	0.7%
泰國	1.9%	4.3%	-3.2%	18.2%	3.4%	0.3%
菲律賓	5.2%	6.7%	9.8%	10.4%	10.5%	10.5%
越南（都市）	4.7%	-0.9%	7.8%	4.4%	10.1%	10.5%
越南（鄉村）	4.7%	-0.9%	7.8%	4.4%	10.1%	10.5%

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主要观点

整體民生消費品市場

• 亞洲整體民生消費品市場表現平穩，印尼成長最快，其次是印度與台灣。
• 越南都市與鄉村表現較為強勁，成長率均高於其他地區。
• 消費者對個人用品的關注度提升，成為推動市場成長的主要動力。

食品類

• 消費者對食品類的支出增加，帶動亞洲市場銷額成長。
• 印尼、印度與台灣的食品類成長率較高，顯示消費者對食品需求強勁。

飲料類

• 飲料市場成長不一，台灣與菲律賓表現較佳。
• 需要新品刺激市場持續成長，尤其在台灣。

乳製品類

• 印度乳製品成長最快，與健康與營養訴求密切相關。
• 印度品牌 Patanjali 以天然草本與阿育吠陀理念推動市場。

家用品類

• 台灣、越南及印度家用品類表現突出。
• 消費者對環境衛生的重視是成長的主要因素。

個人用品類

• 個人用品持續為表現最佳的品類，尤其在亞洲市場。
• 消費者對個人形象整潔感的重視，推動該類產品需求。

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關鍵信息

• 成長率分級：

  • 成長率 ≤ -0.5%：市場處於衰退或低迷。
  • -0.5% < 成長率 ≤ 5%：市場穩定成長。
  • 成長率 > 5%：市場快速成長。

• 通路趨勢：

  • 電商在中國、印度、越南等國成長迅速。
  • 便利商店與現代零售通路在東南亞市場佔有重要地位。
  • 傳統商店在部分地區仍具影響力。

• 消費者行為：

  • 更重視品質與健康，尤其在個人用品與食品類。
  • 區域間消費偏好不同，如印度偏好乳製品，越南偏好衛生清潔產品。
  • 消費者傾向於購買“需要”而非“想要”的商品，尤其在沙烏地阿拉伯。

• 特定品類表現：

  • 印尼：家用品與個人用品成長最快。
  • 印度：乳製品與個人用品表現突出。
  • 越南：個人用品與家用品成長迅速。
  • 菲律賓：護髮產品與加工肉品需求增加。
  • 台灣：個人用品與家用品表現優異。

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市場趨勢與成長驅動因素

• 經濟成長：各國經濟表現對民生消費品市場有直接影響，如越南經濟成長7.46%，推動市場表現。
• 稅制改革：印度2017年7月實施GST稅制，對市場有顯著影響。
• 創新與新品：包裝飲料、護髮產品、個人用品等持續創新，推動市場成長。
• 衛生意識提升：個人用品與家用品因衛生需求成長迅速。
• 便利性需求：現代零售通路（如便利商店、超市）因便利性而受歡迎。

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重點國家分析

中國

• 經濟穩健成長，GDP為6.8%。
• 電商成長明顯，58%消費者透過線上購買民生消費品。
• 個人用品為成長主導，市場表現強勁。

台灣

• 市場復甦，但成長放緩。
• 優質生活趨勢明顯，非食品類如洗衣精、洗髮精需求增加。
• 飲料市場因創新而成長。

南韓

• 經濟成長創新高，民生消費品市場同步上漲。
• "大小孩化"趨勢興起，吸引消費者偏好童趣產品。
• 小家庭比例增加，促進小包裝與客製化商品需求。

印度

• 稅制改革打擊通膨，推動市場成長。
• 乳製品表現最佳，與健康與營養訴求相關。
• 個人用品成長迅速，顯示消費者對個人形象的重視。

沙烏地阿拉伯

• 消費者支出下降，市場表現低迷。
• 家庭傾向於精打細算，促銷策略成為關鍵。

印尼

• 經濟穩定成長，市場表現強勁。
• 消費者信心提升，推動個人用品與家用品成長。

馬來西亞

• 市場復甦，消費者關注基本必需品。
• 便利商店與現代零售通路表現優於傳統零售。

泰國

• GDP成長，但民生消費品市場表現平平。
• 消費者節制支出，呈現“跷跷板效應”。

菲律賓

• GDP成長7.5%，市場步入正軌。
• 护髮意識提升，推動護髮產品成長。
• 便利性需求增加，促進現代零售通路發展。

越南

• 出口與零售表現強勁，推動經濟成長。
• 電商與現代零售通路持續發酵。
• 區域間成長差異明顯，都市與鄉村表現均強。

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結論

Q3 2017 亞洲民生消費品市場表現呈現區域差異與品類分化。印尼、印度與台灣成長最快，尤其在個人用品與家用品方面。電商與現代零售通路的崛起成為推動市場的重要因素，而消費者對品質、健康、衛生與便利性的關注，進一步影響市場趨勢。不同地區因經濟、政策與文化因素，呈現不同的成長動能與市場特點。