2017-AR产业演进速度研究_34页_4mb

报告摘要

AR产业演进速度研究总结

核心内容

AR产业的演进速度与专利积累密切相关，专利申请量的爆发预示着产品商业化即将来临。通过对历史数据的分析，发现专利申请量达到谷底后的3-5年，相关产品通常会迎来爆发期。当前AR专利申请量已接近谷底，预计将在3-5年内迎来消费级产品的爆发。

主要观点

专利驱动技术发展
- 专利制度推动了科技与产业的进步，是企业竞争和发展的核心要素。
- 专利申请的爆发通常预示着技术的成熟和产品市场的兴起。
专利与产品爆发的时间关系
- 电视、电脑、手机等产品的爆发均在专利申请量达到峰值后的3-5年内。
- AR专利在2010年出现爆发，预计将在3-5年内推动消费级产品的诞生。
显示技术是关键瓶颈
- 显示技术占AR产品总成本的近50%，其中全息透镜是主要成本所在。
- 显示技术的突破是推动AR产品爆发的关键因素。
三维注册技术的挑战
- 三维注册技术涉及定位、跟踪、虚实对齐等环节，是影响用户体验的重要因素。
- 当前主流技术为SLAM，但其在算法优化、多传感器融合等方面仍需提升。
全球专利分布
- 全球AR专利中，技术类和硬件类专利占71%，应用类专利占7%。
- 美国在技术类专利和运算硬件方面占优，韩国在显示硬件方面领先，中国在硬件核心环节布局较弱。
风投推动行业发展
- 2014年起，AR/VR产业获得大量风投，市场关注度持续上升。
- Magic Leap等公司获得巨额投资，显示市场对AR技术的期待。
产业链布局
- AR产业链包括硬件和软件两部分，其中关键电子元件和基础SDK厂商掌握核心技术，对行业发展影响深远。
- 国内厂商在整机加工、部分非核心部件、下游应用等方面有相对优势。

关键信息

专利爆发与产品爆发的关系
专利申请量达到谷底后的3-5年，产品通常会迎来爆发期。AR专利在2010年爆发，预计将在3-5年内推动消费级产品的诞生。
AR技术的关键环节
- 显示技术：全息透镜是核心，成本高，工艺复杂，目前Hololens只能提供40°视野。
- 三维注册技术：主要依赖SLAM技术，需提升算法和多传感器融合能力。
- 运算和存储：目前运算能力较低，需提升至PC水平，存储技术的突破如相变内存（PCM）有助于降低整体成本。
成本分析
- Hololens的成本拆解显示，显示环节占比最大，约为47%-51%。
- 消费级AR产品合理成本约为300美元，需将当前成本降低60%-80%。
风投与市场发展
- 2014年Facebook收购Oculus，标志着AR/VR产业进入高速发展期。
- Magic Leap等公司获得巨额投资，显示市场对AR技术的重视。
投资建议
- 建议关注国内上市公司在AR产业链中的布局，包括：
  - 联创光电：涉及光电子器件和红外LED市场。
  - 水晶光电：在DLP和LCOS光学显示技术上有突破，与多家厂商合作。
  - 长江通信：参股LCOS生产公司，掌握核心技术。
  - 歌尔声学：为Oculus和Sony提供光学组件，与高通合作。
  - 康得新：在光学膜和光用半导体技术上有优势，投资Ostendo和兰亭数字。
  - 晶方科技：提供影像传感芯片，是AR/VR设备的核心部件。
  - 环旭电子：生产微小化系统模组，提升用户体验。
  - 舜宇光学：为多家手机品牌和汽车制造商提供镜头及模组。
消费级应用爆发顺序
- 教育：AR最先改变教育行业，提升学习体验，市场已有近百种教育类产品。
- 游戏：AR游戏提供更好的团队合作和场景体验，如初音未来演唱会和Ingress游戏。
- 电商传媒：AR技术用于电商和媒体互动，如Blippar和宜家等。