“信创”研究框架_204页_5mb

信创产业研究框架总结

核心内容概述

“信创”即信息技术应用创新，其发展受到三次历史事件的推动，加速了国内基础软硬件企业的成长。信创产业在当前背景下被视为“新基建”，政府加大投入，以实现技术自主可控和信息安全保障。信创产业涵盖多个核心环节，包括CPU、操作系统、数据库、中间件、办公套件和安全保密，同时涉及主要集团布局（如CEC、CETC、华为）和建议关注的标的。

信创产业推进节奏与市场空间

• 信创CPU市场空间：预计为840亿元，其中信创PC CPU市场空间为600亿元，信创服务器CPU市场空间为240亿元。
• 信创PC更换：预计6000万台PC需更换，市场空间达600亿元。
• 信创服务器更换：预计300万台服务器需更换，市场空间约240亿元。
• 信创操作系统市场空间：预计为510亿元，其中PC操作系统市场空间为300亿元，服务器操作系统市场空间为210亿元。

信创CPU主要参与者与竞争格局

主要CPU厂商及技术特点

市场格局

• PC端：龙芯预计在信创二期试点中占据超过70%的市场份额。
• 服务器端：飞腾和华为鲲鹏在服务器CPU领域表现突出，尤其在军队和高性能计算领域。
• 生态建设：基于ARM架构的鲲鹏和飞腾在未来更具竞争力，龙芯在PC和嵌入式领域优势明显。

信创操作系统市场与参与者

市场空间

• 信创操作系统潜在市场空间为510亿元，主要覆盖党政、金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等领域。

主要操作系统厂商

操作系统生态建设

• 统信软件：通过整合诚迈科技和深度科技，推出UOS操作系统，已获得工信部测试认证。
• 适配情况：已有360浏览器、中望CAD Linux、永中Office、WPS Linux、福昕、锐捷桌面等完成适配。
• 市场布局：统信软件在北京、武汉、上海、广州、南京、西安、成都等地设立运营中心和适配中心。

数据库与信创产业

数据库定义与作用

• 数据库是按照一定的数据结构组织、存储和管理数据的仓库，是计算机应用系统中专门管理数据资源的系统。
• 数据库用于业务数据存储和业务逻辑运算，是信创产业链的重要组成部分。

数据库产业链结构

• 上游：CPU厂商、服务器厂商、网络设备厂商。
• 中游：数据库厂商、操作系统厂商、中间件厂商。
• 下游：应用开发商、集成商、终端用户。

主要数据库厂商

数据库演进与分类

• 数据库演进：从单机数据库到集群数据库，再到云分布式数据库和AI-Native数据库。
• 分类：分为关系型数据库（如Oracle、MySQL）和非关系型数据库（如NoSQL、HBase）。
• 关系型数据库：采用SQL查询，遵循ACID规则。
• 非关系型数据库：使用UnQL，适用于非结构化数据，灵活适应数据变化。

中间件与办公套件

中间件

• 中间件是连接应用与操作系统之间的桥梁，用于数据交换、消息传递和系统集成。
• 主要厂商包括：东方通、金蝶天燕、宝兰德、中创软件、普元信息、长城软件等。

办公套件

• 办公套件是信创终端的重要组成部分，包括：金山办公、永中、中标普华、福昕软件、数维网科等。
• 部分办公软件已完成对国产CPU和操作系统的适配。

安全保密

• 安全保密是信创产业的重要环节，涉及信息安全、数据保护和系统安全。
• 主要厂商包括：启明星辰、天融信、奇安信、卫士通、北信源、360、中孚信息、深信服、任子行等。
• 安全产品已广泛应用于党政、金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等领域。

信创产业主要集团布局

• CEC（中国电子）：主导中标麒麟、银河麒麟等操作系统研发，与飞腾、龙芯等CPU厂商合作。
• CETC（中国电子科技集团）：参与普华软件、深度科技等，推动信创生态发展。
• 华为：自主研发鲲鹏处理器，构建“算、存、传、管、智”全栈计算体系，推动信创生态建设。

建议关注的标的

• 龙芯：国产化程度高，产品线丰富，但在服务器端性能较弱。
• 飞腾：ARM架构，与CEC及国防科大合作，构建PK生态。
• 华为：鲲鹏处理器性能领先，构建全栈计算体系，推动生态发展。
• 兆芯：X86架构，与Intel、AMD有授权关系，但市场份额较小。
• 海光：X86架构，与AMD合作，但受美国制裁影响。
• 申威：主要用于超算和军队，市场化能力较弱。
• 中标麒麟：国内Linux市场占有率第一，具备高安全性。
• 统信软件：整合诚迈科技和深度科技，推出UOS操作系统，与华为合作紧密。
• 深度科技：民用国产操作系统，具备广泛用户基础和多语言支持。

总结

信创产业是信息技术应用创新的核心，涵盖CPU、操作系统、数据库、中间件、办公套件和安全保密等关键环节。在政策推动下，信创产业成为稳增长的重要力量，特别是在疫情背景下。主要参与者包括龙芯、飞腾、华为鲲鹏、兆芯、海光、申威等CPU厂商，以及中标麒麟、银河麒麟、统信软件等操作系统厂商。数据库和中间件等基础软件也是信创产业链的重要组成部分，涵盖Oracle、Microsoft、Google、Amazon、Alibaba等国际巨头和国内厂商。信创产业的发展依赖于生态建设，未来基于ARM架构的鲲鹏和飞腾更具潜力，而龙芯在PC和嵌入式领域具有优势。