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报告摘要

低空经济政策密集出台，聚焦三大细分赛道

核心内容

低空经济作为一项新兴的产业趋势，正受到政策的高度重视。2021年起，中央及地方政府陆续出台相关政策，推动低空经济的发展，聚焦飞行汽车、无人货运、数字基建三大细分赛道。低空经济被定义为在垂直高度1000米以下、延伸至不超过3000米的空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，涵盖多种应用场景的综合性经济形态。

主要观点

飞行汽车
- eVTOL（电动垂直起降）技术是飞行汽车的核心，具有低噪音、低成本、高资源利用率等优势，推动飞行汽车的民用化和商业化进程。
- 适航取证是商业化的重要前置条件，目前多家企业已取得相关资质，如峰飞航空科技的V2000CG和小鹏汇天的“旅航者X2”。
- 产业链上游包括电池、动力系统、电子设备和飞控系统等，其中动力和飞控系统为高壁垒环节，而电池和机身材质已具备成熟技术基础。
- 政策支持和基础设施建设为飞行汽车发展提供了良好环境，如深圳出台专项法规，推动低空经济高质量发展。
无人货运
- “低空经济+物流”是当前最广泛的应用场景，无人机物流正重塑快递行业。
- 多家物流公司及外卖平台已布局无人机配送，如顺丰、京东、美团、饿了么等。
- 无人机物流在末端配送、支线运输、仓储巡检等方面具有显著优势，提升物流效率。
- 2024年3月，珠海市启动首条无人机低空快递物流航路，实现快速配送。
数字基建
- 通信感知一体化（通感一体）技术是解决低空经济发展痛点的关键，构建通信、感知、智算一体化的低空网络。
- 5G-A（5G-Advanced）技术的推出，为通感一体提供更强大的性能支持，包括更高速率、更低时延、更广连接等。
- 上海、深圳等城市率先布局5G-A通感一体基站建设，如杭州形成全国最大规模“通感一体”应用示范区。
- 通感一体技术在不同高度有广泛的应用场景，如低空安防、航路保护、轨迹跟踪等。

关键信息

政策支持
- 低空经济的发展需要空域管理改革和扶持性政策支持，包括基础设施建设、应用场景拓展和企业/项目落地。
- 深圳、广州、合肥、芜湖、苏州等城市在低空经济政策支持上表现突出，尤其深圳为全国首部低空经济产业促进条例的实施地。
- 政策补贴涵盖通用机场、起降平台、航线补贴等多个方面，如通用机场单个建造成本约3500万元，起降点建设补贴额度在10-300万元不等。
产业发展
- 截至2023年底，我国通航企业达689家，无人机设计单位约2000家，运营企业接近20000家。
- 低空经济预计到2025年市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。
- 无人机物流已实现多个场景落地，如城市社区、商业区、景区等，提升配送效率和覆盖范围。
技术进展
- eVTOL技术正快速发展，已有多家企业完成适航取证，如峰飞航空科技和亿航智能。
- 5G-A通感一体技术在多个场景中得到应用，如智慧机场、海域监测、城市低空配送等。
- 无人机在物流运输、城市交通、公共治理等方面展现广阔的应用前景。