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报告摘要
輝立證券集團 Phillip Securities Group 技術分析月報總結
核心內容概述
本報告為輝立證券集團於2018年6月的技術分析月報，重點分析新加坡指數（STI）與「Phillip 20 Portfolio」的表現，並提供當月新增股票、止損股票及表現優異股票的詳細資訊。報告同時提及市場環境與技術指標的走勢，預測短期內指數可能出現反彈。
主要觀點
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市場環境：
6月市場表現低迷，主要受美國與中國貿易摩擦升溫影響，美國宣布對價值500億美元的中國進口商品徵收25%關稅，中國也作出相應反制。此外，新加坡政府對房地產市場實施進一步限制措施，導致市場情緒惡化。 -
STI走勢：
新加坡指數（STI）在6月繼續下跌，跌幅達4.65%。從年初高點3641點跌至年初低點3176點，跌幅達12%。然而，指數在6月6日跌破3200心理支撐位後迅速反彈，顯示市場情緒過度反應，並預示可能的技術性反彈。 -
技術指標分析：
RSI指標在6月14日後持續走低，至6月25日達到23的極端低值，顯示市場過度賣壓。隨後指數在3200點附近出現強烈買盤反彈，RSI回升至30以上，預示短期內可能出現均值回歸走勢。技術分析預測STI將測試3341點與3462點的阻力位。 -
Phillip 20 Portfolio表現：
6月「Phillip 20 Portfolio」整體表現優於STI，獲利1.80%，而STI則下跌4.65%。主要獲利來源為BreadTalk與Sinostar Pec。
关键信息
新增股票（New Entries）
| 公司名稱 | 股票代碼 | 交易方向 | 入場日期 | 入場價格 | 止損價格 | 最後價格 | 目前獲利/虧損 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Sunshine | CH8 | Long | 1-Jun-18 | 1.550 | 1.410 | 1.420 | -8.39% |
| Japfa | UD2 | Long | 5-Jun-18 | 0.580 | 0.505 | 0.675 | +16.38% |
| DBS | D05 | Long | 6-Jun-18 | 29.140 | 27.840 | 26.210 | -10.05% |
| Haw Par | H02 | Long | 8-Jun-18 | 13.690 | 12.810 | 12.790 | -6.57% |
| Singtel | Z74 | Long | 12-Jun-18 | 3.260 | 3.150 | 3.270 | +0.31% |
| CityDev | C09 | Long | 19-Jun-17 | 11.320 | 10.560 | 9.700 | -14.31% |
| Wing Tai | W05 | Long | 28-Jun-18 | 1.970 | 1.870 | 2.010 | +2.03% |
止損股票（Losers）
| 公司名稱 | 股票代碼 | 交易方向 | 入場日期 | 入場價格 | 止損日期 | 止損價格 | 獲利/虧損 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memtech Intl | BOL | Long | 10-May-18 | 1.330 | 12-Jun-18 | 1.190 | -10.53% |
| DBS | D05 | Long | 6-Jun-18 | 29.140 | 18-Jun-18 | 27.840 | -4.46% |
| Wing Tai | W05 | Long | 15-May-18 | 2.160 | 18-Jun-18 | 1.960 | -9.26% |
| Chip Eng Seng | C29 | Long | 12-Dec-17 | 0.945 | 18-Jun-18 | 0.880 | -6.88% |
| Singtel | Z74 | Long | 12-Jun-18 | 3.260 | 21-Jun-18 | 3.150 | -3.37% |
| Frencken | E28 | Long | 20-Jul-17 | 0.525 | 26-Jun-18 | 0.445 | -15.24% |
| Jardine C&C | C07 | Long | 14-May-18 | 34.200 | 29-Jun-18 | 31.590 | -7.63% |
優勝股票（Winner）
- Japfa：在6月27日獲利關閉頭寸，總獲利為+0.34%。
Phillip 20 Portfolio 總體表現
- 6月總回報：+1.80%
- 自5月17日總回報：+2.28%
- Portfolio 管理方式：技術分析為主，總共20隻股票，每隻佔5%權重。
- 初始資金：100,000美元（自2017年5月起）。
技術分析預測
- 短期預測：STI可能在3200點附近反彈，並測試3341點與3462點的阻力位。
- 長期支撐：3200點是關鍵心理支撐位，若能守住，將有助於維持長期上漲趨勢。
- RSI分析：RSI已從超賣區域回升，預示可能的技術性反彈。
警惕與觀察清單（Watchlist）
目前「Phillip 20 Portfolio」共有15隻股票，包括：
- Banyan Tree
- CSE Global
- China Sunshine
- DairyFarm USD
- DBS
- Hi-P
- HMI
- Hong Leong Fin
- IFAST
- JB Foods
- Man oriental USD
- Moya Asia
- OCBC
- SATS
- Sheng Siong
- Tianjin ZX USD
- Tuan Sing
- United Engineers
- UnUsUaI
- UOB
- UMS
- UOL
- Wing Tai
- Yongnam
- Y Venture
技術分析系統說明
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總回報與建議：
總回報 建議 等級 備註 > +20% Buy 1 >20% 上漲空間 +5% 到 +20% Accumulate 2 +5% 到 +20% 上漲空間 -5% 到 +5% Neutral 3 價格在±5%內波動 -5% 到 -20% Reduce 4 價格下跌5%到20% < -20% Sell 5 價格下跌超過20% -
評估因素：除了量化回報範圍，還會考慮風險報酬比例、市場情緒、股價上漲速度、是否有價格催化因素及投資的投機性等。
聯絡資訊
香港代表
- Vaughn LI
電話：(852) 2277 6628
電子郵件：foreignstock@phillip.com.hk
研究團隊
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Benny WANG
職務：交易經理
電話：(852)22776720
電子郵件：bennywang@phillip.com.hk -
ZHANG Jing
職務：研究分析師（交通與汽車）
電話：(86) 2151699400-103
電子郵件：zhangjing@phillip.com.cn -
John WONG
職務：研究分析師（香港與中國內地房地產、酒店與娛樂）
電話：(852) 2277 6527
電子郵件：johnycwong@phillip.com.hk -
FAN Guohe
職務：研究分析師（藥品、健康與個人護理、TMT）
電話：(86)2151699400-110
電子郵件：fanguohe@phillip.com.cn -
WANG Yannan
職務：研究分析師（新能源）
電話：(86) 2151699400-107
電子郵件：wangyannan@phillip.com.cn
賣方團隊
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Aric AU
職務：企業與機構銷售經理
電話：(852) 2277 6783
電子郵件：corporatesales@phillip.com.hk -
Matthew WONG
職務：國際銷售經理
電話：(852)22776678
電子郵件：foreignstock@phillip.com.hk -
Yoshikazu SHIKITA
職務：國際銷售經理（日本團隊）
電話：(852) 2277 6624
電子郵件：yshikita@phillip.com.hk
一般聲明
- 本報告由輝立證券（香港）有限公司（PSHK）發佈，PSHK在香港證券與期貨事務委員會註冊，從事受監管活動，包括提供證券建議。
- 本報告由海外分公司分析師編製，所引用資訊基於其認為準確的來源。
- 本報告不提供個性化投資建議，僅供一般參考。
- 投資涉及風險，請參閱風險披露聲明以獲取更多產品風險資訊。
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