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报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 2018年7月市場分析總結

核心內容

輝立證券集團於2018年7月提供了新加坡市場的綜合分析，包括指數表現、個股動態、技術分析、宏觀經濟數據以及股息信息。以下是主要內容的總結：

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time：3,260.4，較前一交易日上漲7.3點（+0.2%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Financial：982.5，較前一交易日上漲3.1點（+0.3%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Real Estate：797.1，較前一交易日上漲3.2點（+0.4%），全年表現為-6.3%。
FTSE ST Industrials：749.5，較前一交易日上漲8.4點（+1.1%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Consumer Service：749.3，較前一交易日上漲1.1點（+0.1%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Telecommunicate：812.2，較前一交易日下跌4.6點（-0.6%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Oil & Gas：347.7，較前一交易日下跌0.8點（-0.2%），全年表現為-17.9%。
FTSE ST Consumer Good：430.7，較前一交易日下跌0.4點（-0.1%），全年表現為-2.8%。
FTSE ST Healthcare：1,309.5，較前一交易日上漲10.4點（+0.8%），全年表現為-23.5%。
FTSE ST Technology：225.7，較前一交易日下跌1.8點（-0.8%），全年表現為-13.4%。
FTSE ST Basic Material：85.2，較前一交易日上漲1.5點（+1.8%），全年表現為-13.4%。
FTSE ST Mid-Cap：726.3，較前一交易日上漲4.3點（+0.6%），全年表現為-4.2%。
FTSE ST Catalyst：384.3，較前一交易日下跌4.1點（-1.0%），全年表現為-13.4%。

全球指數表現

Nikkei 225：22,597.35，較前一交易日上漲409.4點（+1.8%），全年表現為-0.7%。
KOSPI：2,310.90，較前一交易日上漲0.5點（+0.0%），全年表現為-6.3%。
CSI 300：3,492.69，較前一交易日上漲11.6點（+0.3%），全年表現為-13.4%。
HSCEI：10,746.45，較前一交易日下跌6.4點（-0.1%），全年表現為-8.2%。
Taiex：10,864.54，較前一交易日上漲126.2點（+1.2%），全年表現為+2.1%。
Hang Seng：28,525.44，較前一交易日上漲44.6點（+0.2%），全年表現為-4.7%。
Ho Chi Minh：909.72，較前一交易日上漲11.2點（+1.2%），全年表現為-7.6%。
Nifty：11,018.90，較前一交易日下跌4.3點（-0.0%），全年表現為+4.6%。
SET：1,643.52，較前一交易日上漲2.6點（+0.2%），全年表現為-6.3%。
DJIA：25,019.41，較前一交易日上漲94.5點（+0.4%），全年表現為+1.2%。
NASDAQ Comp：7,825.98，較前一交易日上漲2.1點（+0.0%），全年表現為+13.4%。
S&P 500：2,801.31，較前一交易日上漲3.0點（+0.1%），全年表現為+4.8%。
FTSE 100：7,661.87，較前一交易日上漲10.5點（+0.1%），全年表現為-0.3%。
DAX：12,540.73，較前一交易日上漲47.8點（+0.4%），全年表現為-2.9%。
CAC 40：5,429.20，較前一交易日上漲23.3點（+0.4%），全年表現為+2.2%。
Euro STOXX 50：3,454.54，較前一交易日上漲9.1點（+0.3%），全年表現為-1.4%。

儲蓄與債券

新加坡10年期國債收益率：2.45%，較前一交易日上漲0.02%，全年表現為+22.4%。
美國10年期國債收益率：2.83%，較前一交易日下跌0.02%，全年表現為+17.5%。
日本10年期國債收益率：0.04%，全年表現為-16.7%。
英國10年期國債收益率：1.27%，較前一交易日下跌0.01%，全年表現為+7.0%。
德國10年期國債收益率：0.34%，較前一交易日下跌0.02%，全年表現為-20.4%。
馬來西亞10年期國債收益率：4.09%，全年表現為+4.6%。
印尼10年期國債收益率：7.49%，較前一交易日下跌0.04%，全年表現為+18.6%。

個股動態

上漲股（市值 > S$100m）

Boustead Project：S$0.895，上漲S$0.090（+11.2%）
Memtech Intl Ltd：S$1.350，上漲S$0.090（+7.1%）
Sunpower Group：S$0.605，上漲S$0.040（+7.1%）
Gsh Corp Ltd：S$0.480，上漲S$0.030（+6.7%）
Amara Hldg's Ltd：S$0.500，上漲S$0.030（+6.4%）
Ums Holdings Ltd：S$0.860，上漲S$0.050（+6.2%）

下跌股（市值 > S$100m）

Talkmed Group Ltd：S$0.520，下跌S$0.125（-19.4%）
Oceanus Group Ltd：S$0.005，下跌S$0.001（-16.7%）
Cordlife Group：S$0.600，下跌S$0.095（-13.7%）
Isetan Singapore：S$3.520，下跌S$0.270（-7.1%）
Kingboard Copper：S$0.440，下跌S$0.020（-4.3%）
Fu Yu Corp Ltd：S$0.164，下跌S$0.006（-3.5%）

技術分析與 Phillip 20 股票組合

Phillip 20 技術分析

新進股票：China Sunshine, Japfa, DBS, Haw Par, Singtel, CityDev, Wing Tai
止損股票：Memtech Intl, DBS, Wing Tai, Chip Eng Seng, Singtel, Frencken, Jardine C&C
止盈股票：Japfa
總回報：自5月17日至6月18日為+2.28%
技術展望：STI 在3200心理支撐位遭反彈，RSI過度超賣暗示可能反彈。

Phillip 20 股票組合

公司名稱	股票代碼	類型	入場日期	入場價	止損價	最新價	當前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	5TG	長倉	13-Feb-18	1.110	0.990	1.010	-9.01%
BREADTALK	5DA	長倉	2-Nov-17	0.823	0.735	1.170	+42.25%
COMFORTDELGRO	C52	長倉	9-May-18	2.280	1.950	2.350	+3.07%
CHINA EVERBRIGHT	U9E	長倉	2-May-18	0.430	0.385	0.400	-6.98%
GEO ENERGY RES	RE4	長倉	17-May-18	0.240	0.205	0.215	-10.42%
GENTING SING	G13	長倉	9-Apr-18	1.160	0.990	1.260	+8.62%
JB FOODS	BEW	長倉	10-Apr-18	0.590	0.490	0.580	-1.69%
SINGTEL	Z74	長倉	9-Jul-18	3.270	2.980	3.240	-0.92%
SATS	S58	長倉	6-Jul-18	5.080	4.810	5.110	+0.59%
SINGPOST	S08	長倉	13-Mar-18	1.400	1.210	1.340	-4.29%
SINOSTAR PEC	C9Q	長倉	28-Nov-17	0.194	0.149	0.174	-10.31%

宏觀與市場展望

美國總統特朗普：對貿易戰風險的態度有所加強，市場情緒偏強。
新加坡政府：對房地產交易增加印花稅，並提高房貸貸款比例。
中國出口：6月意外加速，與美國的貿易順差創新高，但貿易爭議持續。
中國醫療保險監管機構：將與國內外藥企協商降低抗癌藥價。
新加坡經濟：第二季度增長3.8%，低於預期的4.1%。
挪威工人罷工：對油氣行業生產造成輕微影響。
GOGOVAN：獲得2.5億美元新融資。

技術脈衝：UMS Ltd

技術評估：UMS Ltd 在周線圖上出現 Bullish Engulfing Bar，顯示反轉跡象。
支撐與阻力：支撐位1為0.775，阻力位1為0.945，支撐位2為0.745，阻力位2為0.985。
技術買入建議：UMS Ltd 有技術買入機會，預期反彈目標為0.945和0.985。

市場情緒與交易策略

市場情緒：整體偏bullish。
技術分析：技術分析認為，UMS Ltd 在周線圖上表現強勁，預示反彈可能。

股息信息

新加坡郵政（SingPost）：股息發放日期為7月31日，每股0.020新加坡元。
美高梅控股（Meghmani Org-Sdr）：定期股息發放日期為8月6日，每股0.400新加坡元。
新加坡工程（Sia Engineering）：股息發放日期為8月7日，每股0.090新加坡元。
新加坡電信（SingTel）：股息發放日期為8月13日，每股0.107新加坡元。
Valuetronics：股息發放日期為8月13日，每股0.150新加坡元。
日本食品控股（Japan Foods Hold）：股息發放日期為8月17日，每股0.013新加坡元。

經濟日曆

新加坡PMI：5月為52.7點，顯示經濟持續擴張。
美國製造業PMI：6月為54.6點，顯示擴張趨勢。
美國非農就業數據：6月為223,000人，表現強勁。
美國失業率：6月為3.8%，維持低水平。
美國零售銷售：6月為+0.8%，顯示經濟活動穩健。
新加坡非油國內出口：6月為+15.5%，表現強勁。
美國耐用品訂單：5月為-0.6%，顯示經濟活動略有下降。

結論

輝立證券集團在2018年7月對新加坡及全球市場進行了全面分析，指出市場情緒偏bullish，技術分析顯示部分股票可能反彈。中國與美國的貿易爭議持續，但中國出口表現強勁，對經濟有正面影響。新加坡經濟增長放緩，但整體表現穩定。技術分析建議關注UMS Ltd的反彈機會，並持續關注 Phillip 20 股票組合的表現。

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