2018年34家上市银行小微企业贷款_小众_业务_占比提升_增速分化_18页_1mb

2018年34家上市银行小微企业贷款总结

核心内容

2018年，我国34家A股和H股上市银行在小微企业贷款领域呈现出“规模增长、增速分化”的特点。银保监会数据显示，截至2018年末，全国全口径小微企业贷款余额达33.49万亿元，占各项贷款余额的23.81%。其中，普惠型小微企业贷款余额为9.36万亿元，同比增长21.79%，增速虽较前两年有所放缓，但整体仍保持增长态势。

主要观点

1. 大型商业银行表现

• 6家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额平均超4000亿元，其中建设银行以6,310.17亿元居首。
• 2018年大型商业银行普惠型小微企业贷款余额同比增长27.05%，平均增速为26.17%。
• 2018年普惠型小微企业贷款占银行贷款余额的平均比例为4.73%，其中建设银行和农业银行分别为4.58%和4.13%，邮储银行以12.81%居首。
• 银保监会要求大型银行在2019年实现普惠型小微企业贷款余额增长30%以上的目标。

2. 股份制商业银行表现

• 4家股份制商业银行披露了普惠型小微企业贷款余额数据，平均规模为1,242.76亿元，同比增长38.93%。
• 浙商银行以1,405.78亿元领跑，光大银行和中信银行分别以980.38亿元和918亿元紧随其后。
• 浙商银行普惠型小微企业贷款占银行贷款余额的比例达16.25%，在4家股份制银行中居首。
• 2018年股份制商业银行普惠型小微企业贷款平均增速为41.83%，其中兴业银行增速最快，达61.38%。

3. 城商行与农商行表现

• 16家城市商业银行和4家农村商业银行中，有11家披露了普惠型小微企业贷款余额数据，平均规模为295亿元，呈上升趋势。
• 重庆农商行、江苏银行、宁波银行分别以564亿元、546亿元和538亿元位居前三。
• 城商行和农商行普惠型小微企业贷款占银行贷款余额的平均比例为10.71%，高于大型商业银行和股份制商业银行。
• 平均增速为29.64%，其中常熟银行增速最快，达201.81%，其贷款对象以个体工商户、夫妻店和三农为主，风险更低。

关键信息

• 普惠型小微企业贷款定义：单户授信总额1000万元及以下。
• 数据来源：主要来自34家上市银行2017年和2018年的年报、社会责任报告等公开资料。
• 增速分化：大型商业银行增速较慢，股份制商业银行增速较快，城商行与农商行增速最高。
• 业务特点：城商行与农商行更贴近地方经济，利用网点下沉和熟人熟地优势服务小微企业。
• 政策背景：2019年银保监会提出“两增”目标，要求普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款增速，贷款户数不低于上年同期。

数据对比

结束语

2018年，34家上市银行普惠型小微企业贷款业务呈现出“小众但重要”的特点。大型商业银行虽规模领先，但增速缓慢；股份制商业银行增速较快，但规模较小；城商行和农商行则在增速和占比方面表现突出。尽管业务发展迅速，但小微企业融资难融资贵的问题仍未完全解决，未来仍需持续发力，推动普惠金融进一步发展。