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2018年34家上市银行小微企业贷款总结

核心内容概述

2018年，我国商业银行在小微企业贷款业务上持续发力，尽管整体增速放缓，但不同类型的银行在该业务上的表现差异显著。本文基于34家A股和H股上市银行的公开数据，对普惠型小微企业贷款（单户授信总额1000万元及以下）的规模、占比及增速进行了分析，揭示了大型商业银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行在该领域的不同发展路径。

主要观点

• 整体增长趋势：2015年至2018年，小微企业贷款余额保持增长，但增速有所放缓。
• 大型商业银行表现：6大商业银行普惠型小微企业贷款余额平均达4010亿元，增速为26.17%。其中，建设银行以6310亿元居首，邮储银行占比最高（12.81%）。
• 股份制银行增速快：4家股份制银行普惠型小微企业贷款平均规模超过1000亿元，平均占比7.11%，平均增速达41.83%。其中，兴业银行增速最快（61.38%）。
• 城、农商行发展迅速：11家城、农商行普惠型小微企业贷款平均规模为295亿元，占比最高（10.71%），增速达29.64%。常熟银行增速最快（201.81%），其模式以个体工商户、夫妻店和三农为主要放款对象。
• 行业挑战：破解小微企业融资难融资贵问题仍面临较大挑战，需持续发力。

关键信息

一、2015年~2018年小微企业贷款增长态势

• 2015年至2018年，银行业金融机构小微企业贷款余额持续增长。
• 截至2018年末，全国全口径小微企业贷款余额为33.49万亿元，占各项贷款余额的23.81%。
• 普惠型小微企业贷款余额为9.36万亿元，同比增长21.79%，占各项贷款增速高9.2个百分点。
• 小微企业贷款户数增加至1723.23万户。

二、大型商业银行表现

• 6家大型商业银行普惠型小微企业贷款平均余额为4010.15亿元，同比增长27.05%。
• 平均贷款余额为103,490.01亿元，同比增长9.24%。
• 建设银行以6310亿元居首，邮储银行以5449.92亿元位列第二。
• 普惠型小微企业贷款占比平均为4.73%，其中邮储银行占比最高（12.81%）。
• 建设银行增速最快（50.78%），交通银行（29.63%）、农业银行（28.90%）次之。

三、股份制银行表现

• 4家股份制银行普惠型小微企业贷款平均规模为1242.76亿元，同比增长38.93%。
• 浙商银行以1405.78亿元领跑，光大银行和中信银行分别以980.38亿元和918亿元位列第二、第三。
• 普惠型小微企业贷款占比平均为7.11%，其中浙商银行占比最高（16.25%）。
• 兴业银行增速最快（61.38%），光大银行（30.74%）、中信银行（48.45%）次之。

四、城市商业银行和农村商业银行表现

• 11家城、农商行普惠型小微企业贷款平均规模为295亿元，同比增长29.64%。
• 重庆农村商业银行、江苏银行、宁波银行分别以564亿元、546亿元和538亿元位列前三。
• 普惠型小微企业贷款占比平均为10.71%，其中重庆农村商业银行、郑州银行、重庆银行、中原银行、江西银行、宁波银行均超过平均水平。
• 城、农商行在垂直及细分领域表现突出，是小微企业贷款业务的主力。

结论

尽管大型商业银行在普惠型小微企业贷款规模上占据主导地位，但城、农商行在增速和占比上表现更为亮眼，显示出其在服务小微企业方面的潜力和优势。2019年，为实现“两增”目标，各大银行仍需在该业务上持续发力。整体来看，小微企业融资问题依然严峻，需多方合力推动金融服务的优化与创新。