小微企业信贷服务模式分析报告_29页_1mb

《小微企业信贷服务模式分析报告》总结

核心内容概述

本报告围绕小微企业在国民经济中的地位及银行对小微企业信贷服务的创新模式展开分析，重点探讨了数据赋能模式、核心企业模式和交易平台模式三大类信贷服务模式，同时对2018年至今小微企业信贷政策及减税降负政策进行了梳理，并对湖南省、湖北省、江西省的信贷模式分布进行了调研。

主要观点

1. 小微企业的重要性

• 小微企业是国民经济健康生态的重要组成部分，对市场反应灵敏、机制灵活，是大企业的配套支持者。
• 截至2018年10月，我国小微企业数量达9311万户，其中个体工商户占比最大。
• 小微企业对经济贡献显著，贡献了全国80%的就业、70%的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收。
• 小微企业是产业转型升级和科技型企业发展的主要推动力，尤其“小而美”的小微企业在技术、创新方面表现突出。

2. 政策支持措施

• 国家通过货币扶持和财政扶持两大核心举措助力小微企业，其中货币扶持以信贷为中心，财政扶持以税费为中心。
• 2018年至今，共发布13项小微企业融资政策和11项小微企业减税降负政策，政策效果显著，推动了信贷供给侧改革和小微企业融资环境优化。
• 2018年全国减税降费规模约达1.3万亿元，其中增值税起征点提高显著改善了小微企业的经营状况。

关键信息

1. 小微企业信贷模式

（1）数据赋能模式

• 银税贷系列：依托税务数据进行授信，银行通过与税务系统对接，实现线上和线下贷款产品。截至2018年底，89家银行推出97个银税贷产品，其中12个为线上产品。
• 信易贷：基于信用信息共享平台，整合多维度数据进行信用评价和信贷决策。截至2019年9月，已在全国104个地区推出，累计发放资金1.5亿元。
• 其他数据类信贷：利用企业账户结算数据、POS流水数据等进行信贷评估，部分银行还探索基于电力、专利等经营数据的信贷产品，如建设银行“云电贷”。

（2）核心企业模式

• 供应链担保：核心企业为上下游小微企业提供担保，银行以此为依据进行贷款审批，降低了对小微企业的信用风险评估难度。如平安银行供应链应收账款服务平台累计交易量突破100亿元。
• 供应链数据：通过分析核心企业与上下游的交易数据，银行为小微企业提供定制化信贷服务。如农业银行“数据网贷”已覆盖多个行业核心企业客户。

（3）交易平台模式

• B2B交易平台：依托平台交易数据进行信贷评估，银行与平台合作开发专属信贷产品。如找钢网“胖猫白条”累计为5000多家企业提供了120亿元支持。
• 消费电商平台：如网商银行“网商贷”，基于电商平台的交易数据和商户信用信息，提供纯信用线上贷款服务，累计服务超1171万小微企业。

2. 区域信贷模式分布

• 湖南省：115款小微企业信贷产品中，数据赋能模式占比最大（18款），传统抵押担保模式占比最低（75款），其中国有大型商业银行和股份制银行主导。
• 湖北省：102款产品中，数据赋能模式占比最高（47款），核心企业模式和交易平台模式产品较少，传统抵押担保模式占66款。
• 江西省：108款产品中，传统抵押担保模式占比最高（82款），数据赋能模式占55款，核心企业模式和交易平台模式产品较少。

3. 大型国有银行信贷模式

• 建设银行共推出60款小微企业信贷产品，其中数据赋能模式占32款，传统抵押担保模式占40款，核心企业模式和交易平台模式产品较少。
• 数据赋能模式发展较快，成为第二大信贷模式，而传统抵押担保模式仍是主要形式。

结论

小微企业在国民经济中发挥着重要作用，是推动技术进步、区域发展和就业市场活力的关键力量。近年来，国家出台了一系列支持小微企业发展的政策，推动银行创新信贷服务模式，如数据赋能、核心企业、交易平台等，有效缓解了小微企业融资难题。尽管如此，传统抵押担保模式仍占据主导地位，而数据赋能模式正在快速发展，未来有望成为小微企业信贷服务的重要方向。