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安信证券热点专题周刊总结（2013年11月18日）

核心内容概述

本期安信证券热点专题周刊聚焦A股市场热点板块，包括物流、林业、广电网、环保以及美股新技术相关行业。通过分析“双十一”购物节、生态补偿政策、文化体制改革、雾霾治理及美股市场动态，为投资者提供行业趋势与相关股票的参考。

主要观点与关键信息

1. 物流行业受益于“双十一”购物节

• 市场预期高：淘宝系“双十一”销售额目标为300亿元，挑战450亿元，预计快件量达4亿单，物流行业有望成为大赢家。
• 行业数据：2012年“双十一”期间，淘宝、天猫贡献了7600万件包裹，预计2013年全国快递行业处理快件量将超过3.23亿件，其中最高日处理量可能突破7000万件。
• 快递公司应对：顺丰、申通、圆通等公司已征调100多架飞机应对物流高峰，行业竞争加剧，部分快递公司面临亏损。
• 关注股票：
  • 亿阳信通：与阿里巴巴合作，拥有物流管理SAAS平台。
  • 怡亚通：国内首家上市的供应链服务商，业务涵盖多领域。
  • 中储股份：拥有国内最大的仓储物流网络。
  • 飞马国际：专注现代物流服务，业务拓展至全国及多个行业。

2. 林业股受生态补偿政策提振

• 政策动向：福建省提出以森林覆盖率作为生态补偿标准，推动生态文明建设。
• 行业背景：生态文明建设被纳入国家总体布局，“美丽中国”成为重要目标。
• 福建经验：福建作为生态补偿试点省份，正在探索科学机制以实现生态与经济的统一。
• 关注股票：
  • 永安林业：拥有177万亩森林资源，包括生态公益林20万亩。
  • 福建金森：主营森林培育与木材销售，林区资源丰富。
  • 岳阳林纸：通过收购扩大林业资源，推进林浆纸一体化战略。
  • 丰林集团：广西林业龙头，发展“林板一体化”模式。

3. 广电网改革提速，投资改造加速

• 政策支持：中央部署文化体制改革，推动广电系统融合性业务发展。
• 改革方向：发展IPTV、交互式网络电视、手机电视等融合业务，推动广电网络整合。
• 省级整合：
  • 江苏：推进广电网络整合，统一规划尚未进入中心的地级市。
  • 广西：计划投资10亿元进行有线高清电视和网络双向化改造。
  • 江西：与捷成股份签署10亿元框架协议进行改造。
  • 湖南：计划募资37亿元建设下一代广播电视网。
• 关注股票：
  • 亿通科技：超光网技术被看好，可能成为广电系统首选。
  • 数码视讯：具备互动新媒体相关技术，市场关注度高。
  • 湖北广电：整合省内广电网络，预计2014年底完成用户整合。
  • 天威视讯：负责深圳有线电视网络，可能成为广东广电整合平台。

4. 雾霾治理引发环保股热潮

• 健康影响：雾霾天气对呼吸系统、心血管系统及免疫结构造成严重影响，提高死亡率。
• 监测启动：河北省启动雾霾健康影响监测，覆盖城市与农村，推动环保股关注度上升。
• 环保法修订：预计2014年出台，引入双罚制，提高违法成本，促进环保产业发展。
• 关注股票：
  • 彩虹精化：提供空气污染治理产品与服务，技术专利丰富。
  • 创元科技：国内空气净化领域领先企业，技术实力强。
  • 三维丝：专注于高温滤料研发，应用于多个污染治理领域。
  • 三聚环保：生产炼油脱硫催化剂，控制汽车尾气污染。

5. 美股新技术板块表现亮眼

• 市场表现：美股一周内有44只市值超1000万美元的个股涨幅超过20%，新技术板块表现突出。
• 领涨个股：
  • Vanda Pharmaceutical：因新药Tasimelteon被认可，股价一周上涨99.1%。
  • 敏迅科技：推出8K电视用超高清SDI线，股价上涨68.69%。
  • OCZ：发布新一代固态硬盘Vector150，参数领先，保固五年，股价上涨60.02%。
• 板块趋势：科技、有色、油气板块涨幅较大，通信、公用事业与服务板块跌幅明显。

总结

本期周刊涵盖了多个热点行业，包括物流、林业、广电网、环保及美股新技术领域。各行业均受到政策或市场因素的推动，展现出良好的发展契机。投资者可重点关注相关领域内的龙头企业，把握行业发展趋势。同时，需注意市场波动与政策执行进度，以理性判断投资机会。