20230801-东吴证券-瀚川智能-688022.SH-2023年半年报点评_Q2业绩超预期_汽车电子设备+锂电设备+换电设备_三轮驱动_3页_436kb

报告摘要

业绩超预期：2023年上半年营收71亿元，同比增长97%，Q2单季度营收53亿元，环比增长192%；净利润环比大幅改善，盈利能力提升。
业务多元化：汽车电子设备收入占比65%，锂电设备年增127%，换电设备作为新驱动力，预计2025年设备投资超300亿元。
订单充沛：在手订单288亿元，锂电和换电设备占主导；产能目标定于2023年达1500台，2024年3000台。
财务预测：维持2023-2025年归母净利润20/34/50亿元预测，动态PE为28/17/12倍；维持增持评级。
风险提示：下游扩产或新品拓展不及预期可能导致业绩调整。

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