20230213-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

报告摘要

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年02月13日）

核心内容概览

本报告为2023年2月13日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，汇总了近期ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金配置、融资融券动态、股票回购情况以及产业资本增减持等市场数据，为投资者提供行业资金流动趋势的参考。

主要观点

ETF资金流动：上周有227只ETF出现资金净流入，307只ETF出现资金净流出。医药、商品期货、科技等板块资金净流入较多；A股宽基、消费、H股宽基等板块资金净流出较多。
北向资金流入：北向资金净流入较多的行业为食品饮料、非银行金融和计算机；净流出较多的行业为电力设备及新能源、基础化工和农林牧渔。
基金增量资金配置：预计未来权益类基金将为电力设备及新能源、医药、电力及公用事业、有色金属等行业带来较大增量资金。
融资融券动态：上周沪深两市融资融券余额为15668亿元，环比增长0.97%。融资买入额为3283亿元，融券卖出额为235亿元，净买入额为3048亿元。计算机、电子和电力设备及新能源是融资买入金额较多的行业。
股票回购情况：上周A股股票回购金额为4.49亿元，预计市场剩余回购金额为403.54亿元。非银行金融、医药和有色金属是实施回购金额较多的行业，预计机械、医药和基础化工将为后续回购主力。
产业资本增减持：上周产业资本净减持99.13亿元，其中基础化工、食品饮料和电力设备及新能源为增持较多的行业；传媒、食品饮料和基础化工为减持较多的行业。

关键信息汇总

ETF资金流动

净流入行业：
- 医药：6.05亿元
- 商品期货：3.55亿元
- 科技：1.54亿元
净流出行业：
- A股宽基：-183.96亿元
- 消费：-9.94亿元
- H股宽基：-6.46亿元

北向资金流入

净流入行业：
- 食品饮料：23.18亿元
- 非银行金融：17.64亿元
- 计算机：15.65亿元
净流出行业：
- 电力设备及新能源：-21.53亿元
- 基础化工：-13.10亿元
- 农林牧渔：-11.68亿元

基金增量资金配置

预计增量资金较多的行业：
- 电力设备及新能源：34亿元
- 医药：33亿元
- 电力及公用事业：18亿元
- 有色金属：16亿元

融资融券数据

融资融券余额：15668亿元，环比增长0.97%
融资买入额：3283亿元，其中计算机、电子、电力设备及新能源为前三
融券卖出额：235亿元，其中电子、计算机、电力设备及新能源为前三

股票回购数据

实施回购金额：4.49亿元，环比减少17.45亿元
预计剩余回购金额：403.54亿元
实施回购金额较多的行业：
- 非银行金融：1.03亿元
- 医药：0.76亿元
- 有色金属：0.66亿元
预计回购金额较多的行业：
- 机械：52.41亿元
- 医药：40.84亿元
- 基础化工：39.21亿元

产业资本增减持

净增持金额：4.38亿元
净减持金额：103.51亿元
净减持总额：99.13亿元
增持较多的行业：
- 基础化工：2.94亿元
- 食品饮料：0.85亿元
- 电力设备及新能源：0.41亿元
减持较多的行业：
- 传媒：18.74亿元
- 食品饮料：10.86亿元
- 基础化工：10.43亿元

风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立判断，必要时咨询专业意见。

分析师信息

吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
韩乾
SAC执业证书编号：S1110522100001
邮箱：hanqian@tfzq.com

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图表目录（摘要）

图1：近1周各类ETF平均涨跌幅
图2：近1周各类ETF资金流动规模（单位：亿元）
图3：近2周北向资金行业配置变动信息
图4：预估权益类基金投资行业资金分布信息（单位：亿元）
图5：融资融券余额周度统计
图6：两融交易规模周度统计
图7：融资买入金额行业分布信息
图8：融券卖出金额行业分布信息
图9：股票回购实施金额周度统计
图10：预计股票回购剩余金额上限周度统计
图11：股票回购实施金额行业分布信息
图12：预计股票回购剩余金额上限行业分布信息
图13：产业资本增减持周度信息
图14：产业资本增持行业分布信息
图15：产业资本减持行业分布信息

展开完整摘要

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