20230306-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年03月06日）

核心内容概览

本报告主要分析了2023年3月3日前一周A股市场各主要资金流向情况，包括ETF资金流动、北向资金流入、权益类基金增量资金、融资融券、股票回购及产业资本增减持等，为市场参与者提供行业流动性数据参考。

主要观点

1. ETF资金流动

• 资金净流入：上周有288只ETF出现资金净流入，合计金额约 117.67亿元，其中科技、A股宽基、医药等板块流入较多。
• 资金净流出：有266只ETF出现资金净流出，合计金额约 -36.54亿元，其中债券、其他、策略/风格等板块流出较多。
• 重点流入ETF：华泰柏瑞沪深300ETF（25.15亿元）、易方达创业板ETF（23.19亿元）、华夏恒生互联网科技业ETF（22.05亿元）等。
• 重点流出ETF：南方中证500ETF（19.90亿元）、华夏中证1000ETF（15.40亿元）、富国中债7-10年政策性金融债ETF（10.31亿元）等。

2. 北向资金流入

• 净流入行业：电子（24.63亿元）、计算机（20.10亿元）、电力及公用事业（16.82亿元）等行业受到北向资金青睐。
• 净流出行业：医药（-20.80亿元）、基础化工（-16.32亿元）、电力设备及新能源（-10.72亿元）等行业资金流出较多。
• 北向资金被视为“聪明钱”，常在市场低点大量流入。

3. 权益类基金增量资金

• 预计增量资金：已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金，预计将为部分行业带来 显著增量资金，其中电力设备及新能源（39亿元）、电力及公用事业（35亿元）、国防军工（26亿元）、医药（22亿元）等为重点。

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2023-03-03，沪深两市融资融券余额为 15840亿元，环比增速为 0.14%。
• 融资买入额：3264亿元，其中计算机（472.93亿元）、电子（299.29亿元）、电力设备及新能源（231.17亿元）等板块买入较多。
• 融券卖出额：231亿元，其中电子（28.06亿元）、计算机（25.82亿元）、通信（18.64亿元）等板块卖出较多。
• 净买入额：3033亿元，较上上周上升。

5. 股票回购资金

• 实施回购金额：上周A股股票回购实施金额为 31.95亿元，环比增加 27.77亿元。
• 预计剩余回购金额：市场最多还有 388.52亿元 的股票回购金额待实施。
• 重点实施行业：机械（12.19亿元）、医药（4.20亿元）、商贸零售（2.11亿元）等。
• 预计后续回购行业：机械（46.38亿元）、基础化工（37.97亿元）、医药（37.16亿元）等。

6. 产业资本增减持

• 净减持：上周产业资本净减持 82.22亿元，其中电子（22.19亿元）、医药（12.28亿元）、电力设备及新能源（10.50亿元）等板块减持较多。
• 净增持：机械（16.39亿元）、综合（4.53亿元）、食品饮料（0.72亿元）等板块获得产业资本增持。

关键信息汇总

ETF资金流动

北向资金流动

基金增量资金

融资融券数据

股票回购资金

产业资本增减持

风险提示

本报告为市场统计信息，不构成投资建议。市场情况可能发生变化，投资者应自行评估风险，必要时咨询专业人士意见。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号：S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

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