20211017-西部证券-计算机行业周报_职业教育鼓励政策进一步延续_工业互联网生态持续完善_13页_828kb

职业教育与工业互联网政策及市场分析总结

核心内容

职业教育政策更新

1. 政策延续性增强
   《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》于2021年10月12日发布，重点在于高等职业教育尤其是职业本科教育。政策旨在提升职业教育办学质量，鼓励企业与学校合作，推动教育信息化发展。

2. 主要目标
   到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。政策鼓励上市公司、行业龙头企业参与职业教育，并推动建立全国性、行业性职教集团，以及加强校企合作。

3. 政策利好排序
   政策利好依次为：学历类职业教育 > 职业技能培训 > 招录考培。同时，国家对教育信息化的投入日益重视，与职业教育政策形成协同效应。

4. 重点推荐公司
   高等教育信息化龙头“竞业达”受到关注，其未来发展有望受益于政策推动。

工业互联网生态完善

1. 产业规模扩大
   截至2020年，我国工业互联网产业经济总体规模达3.1万亿元，连接工业设备数量超过7300万台，工业APP突破50万个，产业生态持续完善。

2. 5G技术优势明显
   中国5G基站数量占全球70%以上，网络切片、边缘计算、核心网云化等技术加快商用，为工业互联网发展提供有力支撑。

3. 技术短板与改进方向
   国内工业互联网技术仍依赖海外产品，如智能传感器、核心芯片、底层PLC、DCS及50%左右的底层PaaS。因此，加快共性技术研发，尤其是5G和TSN等新型网络技术，是未来改进方向。

4. 重点推荐公司

   • 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达
   • 工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件
   • IDC基础设施：宝信软件、浪潮信息、光环新网
   • 网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服
   • 教育信息化：竞业达、科大讯飞

主要观点

1. 职业教育政策利好明确
   政策强调职业教育的高质量发展，尤其关注职业本科教育，推动教育信息化与职业教育深度融合，提升教育质量。

2. 工业互联网生态逐步成熟
   产业规模持续扩大，5G技术为行业带来新的发展机遇，但国内仍需加强核心技术研发，以减少对外依赖。

3. 行业表现分化
   计算机行业整体表现一般，部分细分领域如车联网小幅上涨，而人工智能、区块链等板块表现较弱。

4. 个股表现差异显著
   个股涨跌幅差异较大，部分公司如天泽信息、恒锋信息、天融信等涨幅显著，而恒华科技、海联讯等跌幅较大。

5. 政策与市场协同发展
   教育信息化、工业互联网等领域的政策支持与市场表现形成正向互动，建议关注相关行业龙头。

关键信息

• 行业表现：计算机行业指数本周下降0.45%，排名12/28，表现一般。
• 细分领域：车联网为唯一正增长领域，涨幅0.39%；人工智能、区块链等板块跌幅较大。
• 个股表现：周涨幅前五为天泽信息（+32.79%）、恒锋信息（+18.18%）、天融信（+14.08%）、德赛西威（+10.37%）、创业慧康（+9.88%）；跌幅前五为恒华科技（-20.73%）、海联讯（-15.64%）、锐明技术（-15.24%）、万兴科技（-13.65%）、科远智慧（-13.13%）。
• 政策导向：职业教育政策延续，教育信息化成为重点支持方向；工业互联网需加强共性技术研发。
• 数据表现：1-7月软件业务收入增长21.4%，利润总额增长12.3%，软件出口增长10.9%，从业人数增长6.4%。
• 风险提示：技术落地不及预期、政策推进节奏不及预期、下游客户预算降低影响IT支出。

重点公司动态

云计算

• 世纪华通：与腾讯云计算签署战略合作协议，提供云机房软硬件服务。
• 谷歌云：发布多项技术更新，强调跨平台兼容、端云融合及可持续计算。

人工智能

• 哪吒汽车：与商汤科技达成战略合作，共同推进智能驾驶和智能座舱。
• ABB：与新加坡数据中心合作，利用AI优化能源使用，减少碳足迹。

区块链

• Elliptic：获得6000万美元C轮融资，推动区块链技术发展。
• 济南：上线首个区块链电子合同，拓展区块链在人社政务服务场景的应用。

金融科技

• 北京：打造金融科技创新中心，推动创新应用落地。
• 百度智能云：入选2021IDC中国金融科技50强。

网络安全

• 三六零：获“金融网络安全态势感知平台优秀技术支撑单位”称号。

车联网

• 万马科技：与高新兴签署车联网产品框架合同，目标为100万辆车提供解决方案，市场规模预计2亿元。

数据跟踪

• 软件业务收入：1-7月同比增长21.4%，环比下降29.7%。
• 利润总额：同比增长12.3%，环比下降1.3%。
• 软件出口：同比增长10.9%，外包服务出口增长17.9%。
• 从业人数：同比增长6.4%，工资总额增长11.6%。
• 软件产品收入：同比增长17.5%。
• 信息技术服务收入：同比增长24.6%。
• 信息安全产品和服务收入：同比增长21.9%。
• 嵌入式系统软件收入：同比增长11.4%。

风险提示

• 技术落地不及预期：部分技术可能因研发进度或市场接受度问题未能实现预期效果。
• 政策推进节奏不及预期：政策落地可能受到执行力度、监管环境等因素影响。
• 下游客户预算降低：IT支出可能因客户预算削减而受到影响。