20211107-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_11页_1mb

中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、核心内容概述

本报告对2021年10月31日至11月7日期间中国A股市场的定向增发情况进行统计与分析，涵盖新披露的定增预案、完成度较高的定增项目、已完成发行的定增项目以及即将解禁的定增项目。报告主要聚焦于定增的募资金额、发行目的、定价方式及解禁收益等方面，旨在为投资者提供市场动态参考。

二、主要观点与关键信息

1. 定增市场整体情况

• 进行中的定增项目：共610个，按进程分为：

  • 董事会预案：116家
  • 股东大会通过：286家
  • 发审委通过：26家
  • 证监会核准：178家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家

• 本周新披露定增预案：

  • 共9家公司首次披露定增预案
  • 总募资金额为120亿元，项目数比上周减少1个，融资金额减少100亿元
  • 按定增目的分类：6家项目融资，2家配套融资，1家补充流动资金
  • 按定价方式分类：6家竞价，3家定价

• 本周完成定增项目：

  • 共7家公司完成定向增发股份上市
  • 总募资金额为229亿元，项目数比上周减少2个，募资金额增加184亿元

• 本周解禁情况：

  • 5家公司定增股份限售解禁
  • 总解禁募资金额为25亿元，解禁募资金额比上周减少329亿元
  • 平均解禁收益率为15%
  • 截至2021年11月7日，解禁收益率为正的公司包括：华策影视、惠伦晶体、特锐德

• 下周解禁情况：

  • 5家公司即将解禁
  • 解禁募资金额为35亿元
  • 定增目的均为项目融资

三、新披露定增预案详细信息

2.1 晶瑞电材（300655.SZ）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：39.21元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过1500万股
  • 预计募资金额不超过2.77亿元

• 募集资金用途：

  • 不超过3亿元，用于阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）和补充流动资金或偿还银行贷款

• 发行背景：

  • 国内半导体材料市场增长，进口替代趋势明显

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE表现稳定
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

2.2 金利华电（300069.SZ）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：20.33元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过3510万股
  • 预计募资金额不超过2.5亿元

• 募集资金用途：

  • 补充流动资金和偿还债务，比例不超过25%或50%

• 发行背景：

  • 国家政策支持，行业需求增长

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE表现良好
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

2.3 吉林化纤（000420.SZ）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：4.38元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过3亿股
  • 预计募资金额不超过12亿元

• 募集资金用途：

  • 用于1.2万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款

• 发行背景：

  • 公司在疫情期间被列为保障企业，技术积累支撑其竞争力

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE有所波动
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

2.4 广州港（601228.SH）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：3.15元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过18.58亿股
  • 预计募资金额不超过40亿元

• 募集资金用途：

  • 用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程、南沙集装箱码头堆场三期工程、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程，以及补充流动资金

• 发行背景：

  • 国家对港口基础设施建设的重视

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE稳定
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

2.5 东诚药业（002675.SZ）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：15.82元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过3091.87万股
  • 预计募资金额不超过3.5亿元

• 募集资金用途：

  • 用于补充流动资金和偿还有息负债

• 发行背景：

  • 国家产业政策支持，医药行业需求增长

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE良好
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

2.6 英搏尔（300681.SZ）

• 发行概要：

  • 发行首日收盘价：92.9元
  • 折价率不低于80%
  • 发行数量不超过1134万股
  • 预计募资金额不超过9.76亿元

• 募集资金用途：

  • 用于珠海生产基地技术改造、山东菏泽二期基地建设、珠海研发中心建设，以及补充流动资金

• 发行背景：

  • 新能源汽车行业电动化趋势明显，市场渗透率快速提升

• 财务信息：

  • ROE（TTM）及一致预期ROE：图表显示公司ROE稳定
  • PE（TTM）及一致预期PE：图表显示PE处于合理区间

四、风险提示

1. 定增项目仅基于数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息通过爬虫获取，可能存在偏差。