20211128-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_13页_1mb

中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

• 定向增发项目根据进程划分为以下几类：
  • 董事会预案：129家
  • 股东大会通过：286家
  • 发审委通过：24家
  • 证监会核准：172家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家
• 总计进行中的定增项目为615个。

1.2 新披露定增预案

• 本周（2021/11/21-2021/11/28）共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为315亿元，比上周增加251亿元。
• 按定增目的分类：
  • 项目融资：9家
  • 配套融资：2家
  • 补充流动资金：2家
• 按定价方式分类：
  • 竞价：10家
  • 定价：3家

1.3 最近值得关注的定增项目

• 本周有13家公司公告更新，均为已通过证监会核准的项目。
• 项目融资为主，涉及公司包括：
  • 长华股份（7.60亿元）
  • 世纪天鸿（2.44亿元）
  • 神州细胞-U（22.40亿元）
  • 艾比森（2.60亿元）
  • 华力创通（3.30亿元）
  • 宏达电子（10.00亿元）
  • 平治信息（5.85亿元）
  • 嘉友国际（5.84亿元）
  • 华旺科技（8.20亿元）
  • 中航光电（34.00亿元）
  • 诺德股份（22.88亿元）
• 补充流动资金：南宁糖业（6.00亿元）

1.4 近一周完成发行的定增项目

• 本周共有6家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为70亿元。
• 实际完成项目数比上周少了5家，实际募集资金金额比上周少了223亿元。

1.5 解禁数量及收益率

• 本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁募资金额为102亿元，比上周减少15亿元。
• 平均解禁收益率为28%。
• 下周将有7家公司解禁，其中：
  • 项目融资：华鹏飞、雄塑科技、合纵科技、东旭蓝天（169亿元）
  • 配套融资：北新路桥、中华企业（25亿元）
• 截至目前（2021/11/28），解禁收益率为正的有华鹏飞、雄塑科技、合纵科技和北新路桥。

二、新披露的定增预案详细信息

2.1 江泉实业（600212.SH）

• 发行概要：发行价格4.44元，折价率不低于80%；发行数量不超过15350万股；预计募资不超过4.52825亿元。
• 募集资金用途：补充流动资金。
• 发行背景：
  • 上市公司现有业务区域性明显，增长空间有限。
  • 国家推进新时代能源改革开放。
  • 绿能慧充需扩大产销规模，提升市场占有率。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.2 创业环保（600874.SH）

• 发行概要：发行价格6.39元，折价率不低于80%；发行数量不超过42816.85万股；预计募资不超过8.305亿元。
• 募集资金用途：用于污水处理厂建设、再生水管网工程、偿还债务及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 人造板市场集中度提升。
  • 定制家具行业格局分化。
  • 公司竞争优势凸显。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.3 恩捷股份（002812.SZ）

• 发行概要：发行价格265.6元，折价率不低于80%；发行数量不超过26772.1996万股；预计募资不超过128亿元。
• 募集资金用途：用于锂电池隔膜项目、铝塑膜项目及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 新能源汽车和储能行业需求增长。
  • 公司在锂电池隔膜领域具有显著优势。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.5 雄塑科技（300599.SZ）

• 发行概要：发行价格11.27元，折价率不低于80%；发行数量不超过10743.947万股；预计募资不超过5.01亿元。
• 募集资金用途：主要用于补充流动资金。
• 发行背景：
  • 公司在重组报告书中将详细披露具体用途及金额。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.6 兔宝宝（002043.SZ）

• 发行概要：发行价格9.07元，折价率不低于80%；发行数量不超过7142.8571万股；预计募资不超过5亿元。
• 募集资金用途：用于偿还银行贷款和补充流动资金。
• 发行背景：
  • 人造板市场集中度提升。
  • 定制家具行业格局分化。
  • 公司竞争优势凸显。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.7 露笑科技（002617.SZ）

• 发行概要：发行价格18.55元，折价率不低于80%；发行数量不超过48110.1397万股；预计募资不超过29.4亿元。
• 募集资金用途：用于碳化硅产业园、研发中心及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 碳化硅是第三代宽禁带半导体材料，国家政策支持其发展。
  • 公司具备扩充产能和技术研发实力。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.8 多氟多（002407.SZ）

• 发行概要：发行价格47.98元，折价率不低于80%；发行数量不超过22982.6276万股；预计募资不超过55亿元。
• 募集资金用途：用于新型电解质锂盐项目及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 碳中和加速能源革命，锂电行业进入新阶段。
  • 六氟磷酸锂供不应求，新锂盐应用前景广阔。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.9 云南铜业（000878.SZ）

• 发行概要：发行价格14.5元，折价率不低于80%；发行数量不超过50990.3568万股；预计募资不超过27.265亿元。
• 募集资金用途：用于收购迪庆有色38.23%股权及补充流动资金。
• 发行背景：
  • 我国铜资源紧缺，消费需求增长。
  • 优化资产负债结构。
  • 支持资产重组，实现资源优化配置。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

2.11 八方股份（603489.SH）

• 发行概要：发行价格255.01元，折价率不低于80%；发行数量不超过500万股；预计募资不超过12亿元。
• 募集资金用途：用于电动两轮车驱动系统制造及研发检测中心建设。
• 发行背景：
  • 电踏车驱动系统需求旺盛。
  • 国家推动碳达峰、碳中和。
  • 产业政策支持电动两轮车转型升级。
• 财务信息：ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE（图表略）。

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分定增明细信息可能因爬虫爬取存在偏差。