2020年中国AMOLED行业概览_35页_1mb

2020年中国AMOLED行业总结

核心内容

AMOLED（主动矩阵有机发光二极体）作为OLED的一种，具有自发光、低功耗、高分辨率和柔性等优势，已成为高端及中大尺寸屏幕的主流技术。2019年全球AMOLED产值为299亿美元，预计2022年将达433亿美元，其中智能手机领域贡献了约88%的产值，成为行业增长的主要驱动力。

主要观点

• 技术优势：AMOLED在对比度、响应速度、屏幕厚度、功耗、生物识别及柔性等方面显著优于LCD，是高端智能手机屏幕的首选。
• 成本下降：随着制造良率的提升，AMOLED面板成本逐步下降，接近LCD成本，有望进一步扩大市场份额。
• 国产化趋势：中国AMOLED面板厂商如京东方、维信诺、TCL华星等已实现柔性AMOLED量产，并在2020-2022年将有更多产线投产，国产化能力显著提升。
• 产业链分析：AMOLED产业链上游设备与材料高度依赖进口，中游面板厂商逐步实现自主制造，下游应用领域持续扩展至智能手机、电视、智能穿戴、VR、车载等。

关键信息

1. 全球市场情况

• 全球AMOLED市场规模持续增长，预计2022年达435亿美元。
• 智能手机AMOLED渗透率从2019年的35%提升至2021年的50%，预计2020年出货量将达11.6亿片。
• 可折叠OLED渗透率从2019年的1.3%预计提升至2022年的4.2%。
• OLED电视市场渗透率低，但随着喷墨印刷技术的商业化，预计2020年将提升至3%，2022年有望突破1,000万台。

2. 中国AMOLED行业现状

• 中国AMOLED面板厂商良率已超过60%，部分企业如京东方、维信诺良率分别达85%和70%。
• 中国AMOLED面板厂商主要依赖进口设备与材料，其中90%以上设备和50%以上材料依赖进口。
• 中国厂商在柔性AMOLED领域已具备较强实力，多条6代柔性AMOLED产线已实现量产。

3. 主要厂商与产能

• 京东方：成都6代柔性AMOLED产线良率超85%，重庆和福州产线将陆续投产。
• 维信诺：昆山5.5代和固安6代产线已量产，合肥6代产线预计2021年投产。
• TCL华星：武汉6代柔性AMOLED产线已量产，投资350亿元，设计产能4.5万片/月。
• 天马微电子：武汉6代刚性与柔性产线已量产，厦门6代柔性产线预计2022年投产。
• 和辉光电：上海6代AMOLED产线已量产，良率超70%。

4. 产业链分析

• 上游：制造设备（如蒸镀机）和材料（如有机发光材料）高度依赖进口，日本、韩国、美国厂商占据主导地位。
• 中游：中国AMOLED面板厂商正在加速国产化进程，尤其是柔性AMOLED。
• 下游：主要应用在智能手机和电视，未来将向智能穿戴、VR、车载等新兴领域扩展。

5. 技术发展趋势

• 喷墨印刷技术：适用于大尺寸OLED面板生产，材料利用率高，成本低，有望推动大尺寸AMOLED发展。
• QD-OLED技术：三星显示布局QD-OLED，以应对中国厂商在大尺寸AMOLED领域的挑战。
• 卷曲屏幕：作为柔性屏的高阶形态，卷曲屏幕将成为未来智能手机的发展方向。

6. 政策支持

• 中国政府出台多项政策支持AMOLED行业发展，如鼓励外商投资、推动技术升级、支持喷墨印刷技术等。
• 政策推动中国AMOLED厂商提升技术能力和市场竞争力。

7. 行业风险

• 技术壁垒：AMOLED核心材料与设备仍依赖进口，影响中国厂商的自主可控能力。
• 竞争压力：韩国三星和LG占据全球95%的AMOLED产能，中国厂商需加快技术突破。
• 周期性波动：行业受供需变化和外部环境影响较大，存在价格波动风险。
• 疫情冲击：2020年初疫情对供应链和市场需求造成一定影响，可能导致面板需求下降。

企业推荐

• TCL华星：布局Mini-LED、Micro-LED、OLED、印刷显示等技术，已实现6代柔性AMOLED量产，投资规模大，技术储备充足。
• 和辉光电：中国首条4.5代LTPS-AMOLED产线已量产，具备一定的技术优势。
• 柔宇科技：在柔性AMOLED领域具备一定实力，推动可折叠设备发展。

总结

中国AMOLED行业在政策支持和技术进步下，正逐步实现国产化与自主可控。尽管仍面临上游依赖进口、技术壁垒等问题，但随着良率提升和成本下降，中国厂商在柔性AMOLED市场已占据重要地位。未来，随着喷墨印刷和QD-OLED技术的突破，AMOLED将在更多新兴领域应用，进一步推动行业增长。