20180611-西证国际证券-固定收益日报_5页_601kb

报告摘要

本日报主要涵盖全球及亚洲地区固定收益市场的最新动态，包括债市重点新闻、近期新发债券、国债/政府债券价格、AT1债券价格、投资级债券价格、高收益债券价格及免责声明。文档重点分析了美国、中国及香港地区的债券市场情况，并提供了相关债券的票面利率、到期日、价格及收益率等信息，供专业投资者参考。

发行人	票面利率	回购日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
中国银行	6.750%	10/23/2019	102.83	4.54%	Ba1	BB
工商银行	6.000%	12/10/2019	102.43	4.27%	Ba1	BB-
建设银行	4.650%	12/16/2020	99.19	4.99%	Ba1	BB-
交通银行	5.000%	7/29/2020	99.43	5.28%	Ba3	N.A.
邮政储蓄银行	4.500%	9/27/2022	93.38	6.30%	Ba2	N.A.
招商银行	4.400%	10/25/2022	93.22	6.21%	N.A.	BB-
民生银行	4.950%	12/14/2021	94.07	6.90%	N.A.	N.A.
浙商银行	5.450%	3/29/2022	92.14	7.91%	N.A.	N.A.
青岛银行	5.500%	9/19/2022	86.32	9.53%	N.A.	N.A.
徽商银行	5.500%	11/10/2021	94.98	7.19%	N.A.	N.A.
郑州银行	5.500%	10/18/2022	90.38	8.20%	N.A.	N.A.
重庆银行	5.400%	12/20/2022	90.27	8.03%	N.A.	N.A.
锦州银行	5.500%	10/27/2022	85.67	9.65%	N.A.	N.A.
中信银行国际	7.250%	4/22/2019	102.34	4.45%	Ba2	N.A.
中信银行国际	4.250%	10/11/2021	94.75	6.01%	Ba2	N.A.
中国信达资产管理	4.450%	9/30/2021	92.43	7.09%	B1	N.A.
中国华融金融二期	2.875%	9/14/2021	93.69	5.00%	Baa1	N.A.

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
友邦保险	3.125%	3/13/2023	97.71	3.65%	N.A.	A
中国银行香港	3.875%	6/30/2025	99.23	4.00%	A1	N.A.
东亚银行	6.125%	7/16/2020	104.82	3.71%	Baa3	BBB
中银航空租赁	4.375%	5/2/2023	101.11	4.12%	N.A.	A-
中国交通银行	4.500%	10/3/2024	100.53	4.08%	N.A.	N.A.
中国建设银行	3.125%	1/20/2020	99.41	3.50%	A1	A
中信银行国际	6.875%	6/24/2020	105.37	4.10%	Baa3	N.A.
大新银行	5.250%	1/29/2024	100.77	4.01%	Baa2 *+	N.A.
富邦银行香港	6.125%	11/30/2020	104.77	4.07%	N.A.	BBB
海通证券	3.500%	4/21/2020	99.17	3.96%	N.A.	BBB+
中国海洋石油	4.250%	1/26/2021	102.03	3.43%	A1	A+
中国石化集团	2.500%	4/28/2020	98.53	3.31%	A1	A+
中国石化集团	3.250%	4/28/2025	95.18	4.06%	A1	A+
中国广核集团	4.000%	11/5/2025	97.53	4.39%	Baa1	N.A.
阿里巴巴集团	3.125%	11/28/2021	99.16	3.38%	A1	A+
百度	3.500%	11/28/2022	98.70	3.82%	A3	N.A.
中国中信银行国际	4.250%	10/11/2021	94.75	6.01%	Baa1	BBB+

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
神州租车	6.125%	2/4/2020	98.72	6.95%	Ba3	BB
神州租车	6.000%	2/11/2021	97.30	7.13%	Ba3	BB
一嗨租车	7.500%	12/8/2018	100.23	7.02%	N.A.	BB *-
中国宏桥	6.850%	4/22/2019	100.37	6.39%	N.A.	N.A.
中国信达金融2015	3.125%	4/23/2020	98.75	3.82%	Baa1	A-
中国信达金融2015	4.250%	4/23/2025	97.63	4.66%	Baa1	A-
中国东方资产管理国际控股	3.750%	9/3/2019	100.16	3.61%	Baa1	N.A.
中国东方资产管理国际控股	5.000%	9/3/2024	102.43	4.55%	Baa1	N.A.
中国铝业	4.000%	8/25/2021	95.50	5.55%	N.A.	BB-
香港方正信息有限公司	4.575%	4/20/2020	95.74	7.05%	N.A.	N.A.
复星国际	5.250%	3/23/2022	93.89	7.12%	N.A.	BBB
复星国际	5.000%	9/3/2019	102.28	6.35%	Ba2	BB
复星国际	4.750%	9/3/2024	102.43	4.55%	Baa1	N.A.
中国信达金融2015	4.250%	4/23/2025	97.63	4.66%	Baa1	A-
香港航空国际	6.900%	1/20/2019	97.64	10.97%	N.A.	N.A.
海航集团国际	8.125%	12/3/2018	97.49	13.67%	N.A.	N.A.
海航集团国际	6.000%	8/18/2019	91.44	14.05%	N.A.	N.A.
海航集团国际	6.250%	10/5/2021	85.61	11.59%	N.A.	N.A.
海口美兰国际机场	5.250%	9/6/2019	98.09	6.87%	N.A.	N.A.
H&H国际控股	7.250%	6/21/2021	101.23	6.79%	Ba3	B+

发行人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
万达地产海外	3.800%	7/21/2019	99.62	5.74%	N.A.	N.A.
万达地产国际	7.250%	1/29/2024	99.08	7.45%	Ba3	B+
雅居乐集团	5.125%	8/14/2022	95.14	6.47%	Ba3	BB
雅居乐集团	9.000%	5/21/2020	104.64	6.42%	Ba3	BB
旭辉控股	7.750%	6/5/2020	101.71	6.81%	B1	B+
新城发展控股	5.000%	2/16/2020	97.92	6.32%	N.A.	BB-
合景泰富	5.200%	9/21/2022	90.19	7.94%	N.A.	N.A.
中国恒大	7.500%	6/28/2023	92.87	9.30%	B2	B-
中国恒大	8.750%	6/28/2025	93.12	10.14%	B2	B-
瑞安房地产	5.700%	2/6/2021	99.81	5.78%	N.A.	N.A.
瑞安房地产	4.375%	10/5/2019	99.19	5.01%	N.A.	N.A.
融创中国	8.750%	12/5/2019	102.45	6.98%	B3	B
宝龙地产	5.950%	7/19/2020	96.86	7.59%	B2	B
宝龙地产	4.875%	9/15/2021	89.73	8.54%	B2	B
禹洲地产	6.000%	10/25/2023	90.84	8.14%	B1	N.A.
中国奥园	6.350%	1/11/2020	99.33	6.80%	B2	B
中国奥园	6.525%	4/25/2019	100.59	5.81%	B2	N.A.
华南城	6.750%	9/13/2021	80.80	14.32%	N.A.	B-
花样年	7.375%	10/4/2021	90.44	10.88%	B3	B
当代置业	6.875%	10/20/2019	97.85	8.57%	B3	N.A.
丽新国际	4.600%	9/13/2022	95.97	5.68%	N.A.	N.A.
资本策略地产	4.875%	8/8/2021	95.26	6.56%	N.A.	N.A.
德祥地产	4.750%	10/14/2021	89.79	8.30%	N.A.	N.A.